Les équipes marketing fonctionnent à coups de délais, de passations de relais et de validations. Quand les tâches de campagne sont dans un outil, les fichiers créatifs dans un autre et les validations par e-mail, des éléments passent inévitablement entre les mailles du filet.
ClickUp offre aux équipes marketing un environnement de travail unique pour planifier les campagnes, gérer le contenu, coordonner les révisions créatives et suivre l'avancement.
Démarrez rapidement avec le modèle de campagne marketing de ClickUp et personnalisez-le selon le flux de travail de votre équipe.
Configurer votre Environnement de travail pour le marketing
Une bonne structure garantit à chaque campagne, canal et livrable un emplacement bien défini. Un point de départ fiable :
| Niveau | Nom | Objectif |
| Espace | Marketing | L'ensemble du travail marketing de l'équipe |
| Dossier | Campagnes T2 | Regroupe le travail par trimestre ou par initiative |
| Liste | Nom de votre campagne | Tâches pour une seule campagne |
| Liste | Calendrier éditorial | Planification éditoriale et programmation |
| Liste | Ressources | Fichiers de conception, ébauches de contenu et livrables |
Une fois vos Listes créées, ajoutez des champs personnalisés à chaque Liste de campagne. Ces champs donnent à votre équipe le contexte dont elle a besoin en un coup d'œil, sans avoir à ouvrir chaque tâche :
| Nom | Type de champ personnalisé | Description |
| Canal | Liste déroulante | • E-mail • Réseaux sociaux • Payant • SEO • Événements |
| Type de contenu | Liste déroulante | • Article de blog • Création publicitaire • Page de destination |
| Propriétaire | Personnes | La personne responsable de la livraison |
| Date de publication | Date | La date de mise en ligne de la ressource |
Consultez notre article sur l'ajout de champs personnalisés à de nouveaux emplacements.
Les champs personnalisés définis au niveau de la Liste sont hérités par toutes les tâches de cette Liste. Lorsque vous créez la prochaine campagne, dupliquez la Liste et toute la structure de champs suit automatiquement.
Planifier le contenu avec la vue Calendrier
Dès que les tâches ont des dates de publication, la vue Calendrier transforme votre Liste de contenu en un calendrier de publication en temps réel.
Pour configurer cela :
- Ouvrez la Liste de campagne et cliquez sur + Vue dans la barre des vues.
- Sélectionnez Calendrier. Les tâches ayant des dates d'échéance apparaissent immédiatement sur le calendrier.
- Ouvrez Personnaliser dans le coin supérieur droit, sélectionnez Champs, puis activez Canal, Propriétaire et Statut pour les afficher sur chaque carte du calendrier.
- Utilisez le sélecteur de période dans le coin supérieur gauche pour basculer entre Jour, Semaine et Mois. La vue Semaine est idéale pendant les semaines de production intenses. La vue Mois offre la meilleure vue d'ensemble de la densité de publication.
Depuis le calendrier, faites glisser n'importe quelle tâche vers une nouvelle date pour la replanifier instantanément, sans mise à jour manuelle du statut ni modification séparée. Pour créer un nouveau contenu, cliquez sur n'importe quel jour vide : une nouvelle tâche est créée avec cette date déjà définie.
Pour filtrer le calendrier par canal ou par personne :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Filtre ou sur l'icône de filtre.
- Sélectionnez Personne assignée et choisissez un membre de l'équipe pour n'afficher que ses tâches, ou sélectionnez votre champ personnalisé Canal et filtrez selon une plateforme spécifique.
Gérer les étapes de campagne avec la vue Tableau
La vue Tableau offre à chaque campagne un flux de travail visuel où le statut de chaque élément est visible d'un coup d'œil. Pour la configurer :
- Ouvrez la Liste de campagne et cliquez sur + Vue dans la barre des vues.
- Sélectionnez Tableau.
Déplacez les tâches entre les colonnes en les faisant glisser. Le statut se met à jour instantanément et toute Automatisation déclenchée par ce changement de statut s'exécute automatiquement.
En phase de planification, passez de la vue flux de travail à la vue charge de travail en cliquant sur l'option de regroupement actuelle dans le coin supérieur gauche et en sélectionnant Personne assignée.
Chaque membre de l'équipe devient sa propre colonne, avec toutes ses tâches regroupées au même endroit. Repassez au regroupement par Statut pour les revues hebdomadaires de campagne grâce au même bouton.
Pour contrôler ce qui apparaît sur chaque carte :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Personnaliser ou sur l'icône de paramètres.
- Sélectionnez Champs.
- Affichez vos champs personnalisés Canal et Propriétaire.
L'équipe peut voir à quelle plateforme appartient une tâche et qui en est responsable, sans avoir à l'ouvrir.
Gérer les révisions créatives avec le Proofing
Quand des maquettes, des créations publicitaires ou des briefs PDF ont besoin de retours, les chaînes d'e-mails créent de l'ambiguïté. « Le bouton en bas à droite du visuel principal » ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Le Proofing épingle les retours directement sur le fichier, sans laisser place au doute sur ce qui doit être modifié.
Consultez notre article sur la façon de laisser des commentaires de Proofing.
Les commentaires de Proofing assignés restent ouverts jusqu'à ce que la personne assignée les marque comme résolus. Une fois résolus, ils restent dans l'historique : vous disposez ainsi d'une trace permanente de ce qui a été demandé et de ce qui a été traité.
Les invités disposant des autorisations de commentaire peuvent utiliser le Proofing, ce qui permet aux freelances et aux parties prenantes externes de donner leur avis directement sur le fichier, sans accéder à quoi que ce soit d'autre dans votre Environnement de travail.
Le Proofing fonctionne avec les images (PNG, GIF, JPEG et WEBP), les vidéos (MP4, WEBM et OGG) et les PDF. L'utilisation illimitée nécessite le plan Business.
Automatiser les passations de relais de campagne
Les étapes manuelles qui ralentissent le plus les campagnes sont celles qui se répètent sur chaque tâche, à chaque fois. Pour créer l'une des Automatisations ci-dessous, cliquez sur l'icône robot dans le coin supérieur droit de la Liste de campagne, puis sur Créer une automatisation.
Attribuer automatiquement des tâches lors d'un changement de statut
Configurez cette Automatisation pour que les réviseurs soient notifiés dès qu'un élément est prêt, sans que personne n'ait à envoyer un message.
Pour attribuer automatiquement des tâches lors d'un changement de statut :
- Définissez le Déclencheur sur Statut modifié.
- Définissez la Condition sur Le statut est En révision.
- Définissez l'Action sur Mettre à jour les personnes assignées et sélectionnez l'approbateur.
- Ajoutez une deuxième Action : Ajouter un commentaire avec le texte « @[approbateur] ceci est prêt pour votre révision. »
- Cliquez sur Créer.
Signaler automatiquement le contenu en retard
Pour signaler automatiquement le contenu en retard :
- Définissez le Déclencheur sur La date d'échéance arrive.
- Ajoutez une Condition : Le statut n'est pas Approuvé et le statut n'est pas Publié.
- Définissez l'Action sur Ajouter un commentaire avec le texte « Cette tâche est en retard et n'a pas été approuvée. Veuillez la mettre à jour. »
- Cliquez sur Créer.
Acheminer les nouvelles tâches par canal
Pour acheminer les nouvelles tâches par canal :
- Définissez le Déclencheur sur Tâche ou sous-tâche créée.
- Ajoutez une Condition : Canal est Réseaux sociaux.
- Définissez l'Action sur Mettre à jour les personnes assignées et sélectionnez le responsable des réseaux sociaux.
- Cliquez sur Créer.
- Répétez l'opération avec des Automatisations séparées pour E-mail, Payant et SEO.
Chaque nouvelle tâche est automatiquement attribuée au bon propriétaire, quelle que soit la personne qui l'a créée.
Créer un Tableau de bord de campagne
Un Tableau de bord de campagne permet à chaque responsable marketing de savoir si la campagne est dans les délais, sans avoir à extraire des données manuellement. Ouvrez ou créez un Tableau de bord et cliquez sur + Carte pour le construire.
| Carte | Description |
| Carte Liste de tâches | Affiche en temps réel toutes les tâches, leur statut et leur propriétaire, triés par date d'échéance. Épinglez-la en haut du Tableau de bord. Quiconque l'ouvre voit immédiatement ce qui est en cours et ce qui est en retard. |
| Carte Charge de travail par statut | Si une personne gère 14 tâches et que deux autres en gèrent trois chacune, le déséquilibre est visible immédiatement, plutôt que de n'apparaître qu'au moment où un délai est manqué. |
FAQ
Questions fréquentes sur la gestion des campagnes marketing dans ClickUp.
ClickUp peut-il remplacer mon tableur de calendrier éditorial ?
Oui. Une Liste avec des champs personnalisés pour le type de contenu, le canal et le propriétaire, combinée à la vue Calendrier, vous donne un calendrier de publication visuel qui se met à jour au fil de l'avancement des tâches dans votre flux de travail. Les vues filtrées enregistrées vous permettent de basculer instantanément entre les calendriers par canal, sans tri manuel.
Comment gérer les flux de validation dans ClickUp ?
Définissez les statuts de la vue Tableau pour représenter les étapes de validation. Une Automatisation notifie l'approbateur lorsqu'une tâche passe au statut En révision et la lui attribue automatiquement. Le Proofing gère les retours directement sur le fichier créatif, avec des commentaires assignés qui restent ouverts jusqu'à leur résolution.
Les freelances peuvent-ils accéder à mon environnement de travail marketing ?
Oui. Ajoutez les freelances en tant qu'invités et partagez uniquement les Listes ou les tâches spécifiques dont ils ont besoin. Les invités disposant des autorisations de commentaire peuvent utiliser le Proofing pour donner leur avis sur les fichiers créatifs sans accéder au reste de votre Environnement de travail. Le nombre de sièges invités inclus varie selon le plan.