Les équipes marketing vivent au rythme des délais, des transferts et des validations. Quand les tâches de campagne sont dans un outil, les fichiers créatifs dans un autre et les validations dans les e-mails, des éléments passent inévitablement entre les mailles du filet.
ClickUp offre aux équipes marketing un environnement de travail unique pour planifier des campagnes, gérer du contenu, coordonner les révisions créatives et suivre l'avancement.
Démarrez rapidement avec le modèle de campagne marketing de ClickUp et personnalisez-le selon le flux de travail de votre équipe.
Configurer votre Environnement de travail pour le marketing
Une bonne structure garantit que chaque campagne, canal et livrable a un emplacement bien défini. Un point de départ fiable :
| Niveau | Nom | Objectif |
| Espace | Marketing | Tous les travaux marketing de l'équipe |
| Dossier | Campagnes T2 | Regroupe le travail par trimestre ou par initiative |
| Liste | Nom de votre campagne | Tâches d'une seule campagne |
| Liste | Content Calendar | Planification éditoriale et programmation |
| Liste | Assets | Fichiers de conception, brouillons de textes et livrables |
Une fois vos Listes créées, ajoutez des champs personnalisés à chaque Liste de campagne. Ces champs fournissent à votre équipe le contexte dont elle a besoin en un coup d'œil, sans avoir à ouvrir chaque tâche :
| Nom | Type de champ personnalisé | Description |
| Canal | Liste déroulante | • E-mail • Réseaux sociaux • Payant • SEO • Événements |
| Type de contenu | Liste déroulante | • Article de blog • Création publicitaire • Page de destination |
| Propriétaire | Personnes | La personne responsable de la livraison |
| Date de publication | Date | La date à laquelle la ressource est mise en ligne |
Lisez notre article sur l'ajout de champs personnalisés à de nouveaux emplacements.
Les champs personnalisés définis au niveau de la Liste sont hérités par toutes les tâches de cette Liste. Quand vous créez la prochaine campagne, dupliquez la Liste et toute la structure de champs est reprise avec elle.
Planifier du contenu avec la vue Calendrier
Une fois que vos tâches ont des dates de publication, la vue Calendrier transforme votre Liste de contenu en un planning de publication en temps réel.
Pour configurer cela :
- Ouvrez la Liste de campagne et cliquez sur + Vue dans la barre des vues.
- Sélectionnez Calendrier. Les tâches ayant une date d'échéance apparaissent immédiatement dans le calendrier.
- Ouvrez Personnaliser dans le coin supérieur droit, sélectionnez Champs, puis activez Canal, Propriétaire et Statut pour qu'ils s'affichent sur chaque carte du calendrier.
- Utilisez le sélecteur de période dans le coin supérieur gauche pour basculer entre Jour, Semaine et Mois. La vue Semaine est la plus adaptée pendant les semaines de production actives. La vue Mois donne la vue la plus claire de la densité de publication.
Depuis le calendrier, faites glisser n'importe quelle tâche vers une nouvelle date pour la replanifier instantanément, sans mise à jour manuelle du statut ni modification séparée. Pour créer un nouveau contenu, cliquez sur n'importe quel jour vide : une nouvelle tâche est créée avec cette date déjà définie.
Pour filtrer le calendrier par canal ou par personne :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Filtre ou sur l'icône de filtre.
- Sélectionnez Personne assignée et choisissez un membre de l'équipe pour n'afficher que ses tâches, ou sélectionnez votre champ personnalisé Canal et filtrez sur une plateforme spécifique.
Gérer les étapes de campagne avec la vue Board
La vue Board donne à chaque campagne un flux de travail visuel où le statut de chaque élément est clair en un coup d'œil. Pour la configurer :
- Ouvrez la Liste de campagne et cliquez sur + Vue dans la barre des vues.
- Sélectionnez Board.
Déplacez les tâches entre les colonnes en les faisant glisser. Le statut se met à jour instantanément et toute Automatisation déclenchée par ce changement de statut s'exécute automatiquement.
En phase de planification, basculez le board d'une vue de flux de travail vers une vue de charge de travail en cliquant sur l'option de regroupement actuelle dans le coin supérieur gauche et en sélectionnant Personne assignée.
Chaque membre de l'équipe devient sa propre colonne, avec tout ce qu'il gère regroupé au même endroit. Revenez au regroupement par Statut pour les revues de campagne hebdomadaires en utilisant le même bouton.
Pour contrôler ce qui apparaît sur chaque carte :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Personnaliser ou sur l'icône paramètres.
- Sélectionnez Champs.
- Affichez vos champs personnalisés Canal et Propriétaire.
L'équipe voit ainsi à quelle plateforme appartient une tâche et qui en est responsable, sans avoir à l'ouvrir.
Gérer les révisions créatives avec le Proofing
Quand des maquettes, des créations publicitaires ou des briefs PDF ont besoin de retours, les chaînes d'e-mails créent de l'ambiguïté. « Le bouton en bas à droite du hero » ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Le Proofing épingle les retours directement sur le fichier, ce qui évite toute ambiguïté sur ce qui doit être modifié.
Lisez notre article sur la publication de commentaires Proofing.
Les commentaires Proofing attribués restent ouverts jusqu'à ce que la personne assignée les marque comme résolus. Une fois résolus, ils restent dans l'historique : vous disposez ainsi d'une trace permanente de ce qui a été demandé et de ce qui a été traité.
Les invités disposant d'autorisations de commentaire peuvent utiliser le Proofing, ce qui permet aux freelances et aux parties prenantes externes de donner leur avis directement sur le fichier sans accéder à quoi que ce soit d'autre dans votre Environnement de travail.
Le Proofing fonctionne avec les images (PNG, GIF, JPEG et WEBP), les vidéos (MP4, WEBM et OGG) et les PDF. L'utilisation illimitée nécessite le plan Business.
Automatiser les transferts de campagne
Les étapes manuelles qui ralentissent le plus les campagnes sont celles qui se répètent sur chaque tâche, à chaque fois. Pour créer l'une des Automatisations ci-dessous, cliquez sur l'icône robot dans le coin supérieur droit de la Liste de campagne, puis cliquez sur Créer une automatisation.
Attribuer automatiquement des tâches lors d'un changement de statut
Configurez cette Automatisation pour que les réviseurs soient notifiés dès qu'un élément est prêt pour eux, sans que personne n'ait à envoyer de message.
Pour attribuer automatiquement des tâches lors d'un changement de statut :
- Définissez le Déclencheur sur Statut modifié.
- Définissez la Condition sur Le statut est En révision.
- Définissez l'Action sur Mettre à jour les personnes assignées et sélectionnez l'approbateur.
- Ajoutez une deuxième Action : Ajouter un commentaire avec le texte « @[approbateur] ceci est prêt pour votre révision. »
- Cliquez sur Créer.
Signaler automatiquement le contenu en retard
Pour signaler automatiquement le contenu en retard :
- Définissez le Déclencheur sur La date d'échéance arrive.
- Ajoutez une Condition : Le statut n'est pas Approuvé et Le statut n'est pas Publié.
- Définissez l'Action sur Ajouter un commentaire avec le texte « Cette tâche est en retard et n'a pas été approuvée. Veuillez la mettre à jour. »
- Cliquez sur Créer.
Acheminer les nouvelles tâches par canal
Pour acheminer les nouvelles tâches par canal :
- Définissez le Déclencheur sur Tâche ou sous-tâche créée.
- Ajoutez une Condition : Le canal est Réseaux sociaux.
- Définissez l'Action sur Mettre à jour les personnes assignées et sélectionnez le responsable des réseaux sociaux.
- Cliquez sur Créer.
- Répétez l'opération avec des Automatisations distinctes pour E-mail, Payant et SEO.
Chaque nouvelle tâche est automatiquement attribuée au bon propriétaire, quel que soit son créateur.
Créer un Tableau de bord de campagne
Un Tableau de bord de campagne permet à chaque responsable marketing de savoir si la campagne est dans les délais, sans avoir à extraire des données manuellement. Ouvrez ou créez un Tableau de bord et cliquez sur + Carte pour le construire.
| Carte | Description |
| Carte Liste de tâches | Elle affiche en temps réel chaque tâche, son statut et son propriétaire, triés par date d'échéance. Épinglez-la en haut du Tableau de bord. Toute personne qui l'ouvre voit immédiatement ce qui est en cours et ce qui est en retard. |
| Carte Charge de travail par statut | Si une personne gère 14 tâches et que deux autres en gèrent trois chacune, le déséquilibre est visible immédiatement, plutôt que de se révéler lorsqu'une échéance est manquée. |
FAQ
Questions fréquentes sur la gestion des campagnes marketing dans ClickUp.
ClickUp peut-il remplacer mon calendrier de contenu sous forme de tableur ?
Oui. Une Liste avec des champs personnalisés pour le type de contenu, le canal et le propriétaire, combinée à la vue Calendrier, vous offre un calendrier de publication visuel qui se met à jour au fil de l'avancement des tâches dans votre flux de travail. Les vues filtrées enregistrées vous permettent de passer instantanément d'un calendrier spécifique à un canal à l'autre, sans tri manuel.
Comment gérer les flux de validation dans ClickUp ?
Définissez les statuts de la vue Board pour représenter les étapes de validation. Une Automatisation notifie l'approbateur lorsqu'une tâche passe au statut En révision et la lui attribue automatiquement. Le Proofing gère les retours directement sur le fichier créatif, avec des commentaires attribués qui restent ouverts jusqu'à leur résolution.
Les freelances peuvent-ils accéder à mon Environnement de travail marketing ?
Oui. Ajoutez les freelances en tant qu'invités et partagez uniquement les Listes ou les tâches dont ils ont besoin. Les invités disposant d'autorisations de commentaire peuvent utiliser le Proofing pour donner leur avis sur les fichiers créatifs sans accéder au reste de votre Environnement de travail. Le nombre de sièges invités inclus varie selon le plan.