L'Engagement Health Summarizer offre aux équipes un aperçu clair et actualisé de l'état d'engagement par client. Il met en évidence les réussites, les risques, les dépendances et les prochaines étapes concrètes en s'appuyant sur les données des tâches, des Listes et du contexte client.

Ce Super Agent dédié aux services professionnels fait partie de notre offre ClickUp Accelerator. ClickUp Accelerator est une offre orientée métier, conçue pour permettre aux équipes de démarrer rapidement, d'avancer vite et de travailler plus intelligemment.

Si vous souhaitez acheter ClickUp Accelerator ou si vous avez des questions à son sujet, contactez votre Account Executive ou écrivez à sales@clickup.com.

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Utiliser l'agent

Si vous contactez l'agent depuis un emplacement contenant les informations requises, il utilisera ce contexte.

Vous pouvez également :

• Envoyer un message direct à l'agent.
• Dans un message de canal Discussion ou un commentaire de tâche, @mentionner l'agent.
• Attribuer une tâche à l'agent.

Informations requises

Fournissez ces informations dans votre message déclencheur, votre commentaire ou votre tâche :

• Un lien vers la tâche ou la Liste du client, afin que l'agent puisse identifier quel client analyser.
• Si l'agent est déclenché sans lien vers une tâche ou une Liste, il vous demandera d'en fournir un.

Les sources de données de l'agent

Voici les emplacements dans lesquels l'agent est configuré pour rechercher les informations dont il a besoin pour effectuer son travail :

• Les détails des tâches, notamment les commentaires, les champs personnalisés et l'historique d'activité
• Les données de tâches au niveau de la Liste lors de l'analyse de Listes entières

La réponse de l'agent

L'agent recherche un Document intitulé « <Nom du client> ‑ Engagement Summary Updates ».

S'il le trouve, il y ajoute une nouvelle page intitulée « Engagement as of <MM/DD/YYYY> ».

Si le Document est introuvable, il crée un Document public et y ajoute une page intitulée « Engagement as of <MM/DD/YYYY> ».

L'agent répond à l'endroit où il a été déclenché en utilisant ce modèle :

• Statut
• Réussites / Points forts
• Risques / Blocages
• Dépendances
• Prochaines étapes