La vue Tableau de bord place vos Tableaux de bord directement à côté de votre travail. Utilisez la vue Tableau de bord pour que votre équipe puisse trouver facilement les données dont elle a besoin.

Les vues Tableau de bord peuvent être ajoutées à des Espaces, des Dossiers, des sous-dossiers et des Listes.

La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Vue Tableau de bord

Créez une vue Tableau de bord de zéro. Ou sélectionnez un modèle de Tableau de bord pour le suivi des tâches, la collaboration d'équipe, les métriques de suivi du temps, la gestion de projet, la collaboration client ou la planification de Sprint.

Les modèles de Tableau de bord contiennent des cartes préconfigurées, ce qui permet à la vue d'être prête en quelques secondes. Les cartes disposent d'options personnalisables, par exemple la plage de temps, l'inclusion des sous-tâches ou l'application de filtres.

Vues Tableau de bord

Par défaut, une vue Tableau de bord affiche les données des tâches de l'Espace, du Dossier, du sous-dossier ou de la Liste dans lequel elle est créée. Vous pouvez également sélectionner un autre emplacement. Les données affichées et leur présentation dépendent de la configuration du Tableau de bord et de ses cartes.

Lorsqu'une vue Tableau de bord se trouve dans un emplacement dupliqué ou dans un emplacement créé à partir d'un modèle, la vue Tableau de bord n'est pas dupliquée. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible.

Créer une vue Tableau de bord

Créez une vue Tableau de bord personnalisée à partir de modèles de tableaux de bord ou en partant de zéro.

Créer une vue Tableau de bord à partir d'un modèle

Les modèles de tableaux de bord varient légèrement selon l'emplacement. Par exemple, les listes Sprint disposent d'un modèle de rapport Sprint.

Pour créer une vue Tableau de bord à partir d'un modèle :

1. Depuis la barre de vues en haut d'un Espace, d'un Dossier, d'un sous-dossier ou d'une Liste, cliquez sur +Vue.
   • Vous pouvez cocher la case Vue privée si vous ne souhaitez pas que d'autres personnes accèdent à cette vue.
   • Vous pouvez cocher la case Épingler la vue si vous souhaitez que la vue s'affiche toujours dans votre barre de vues.
2. Sélectionnez Tableau de bord.
   • Vous pouvez nommer et personnaliser certains paramètres de la vue Tableau de bord depuis la fenêtre modale Personnaliser la vue à droite. Vous pouvez également le faire ultérieurement.
3. Sélectionnez un modèle. Les données de l'ensemble de l'emplacement sont incluses. Pour sélectionner un emplacement différent ou plusieurs emplacements, modifiez les cartes.
4. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
   • Vous pouvez ajouter ou modifier les cartes de votre tableau de bord.

Créer une vue Tableau de bord en partant de zéro

Vous ne pouvez pas ajouter de carte Burndown de Sprint ou Burnup de Sprint aux Dossiers Sprint, aux sous-dossiers Sprint ou aux Espaces.

Pour créer une vue Tableau de bord en partant de zéro :

1. Depuis la barre de vues en haut d'un Espace, d'un Dossier, d'un sous-dossier ou d'une Liste, cliquez sur + Vue.
   • Vous pouvez décocher la case Vue privée si vous souhaitez que d'autres personnes accèdent à cette vue.
   • Vous pouvez cocher la case Épingler la vue si vous souhaitez que la vue s'affiche toujours dans votre barre de vues.
2. Sélectionnez Tableau de bord.
   • Vous pouvez nommer et personnaliser certains paramètres de la vue Tableau de bord depuis la fenêtre modale Personnaliser le tableau de bord à droite. Vous pouvez également le faire ultérieurement.
3. Ajoutez des cartes à votre tableau de bord. Lorsque vous créez une vue Tableau de bord en partant de zéro, l'emplacement de la carte correspond par défaut à l'emplacement auquel vous ajoutez la vue. Vous pouvez sélectionner un emplacement différent ou plusieurs emplacements de la façon suivante :
   • Dans la fenêtre modale Ajouter une carte, cliquez sur le menu déroulant Emplacement (Source de données).
   • Sélectionnez un ou plusieurs emplacements.
   • Vous pouvez également modifier la carte ultérieurement.

     

Ouvrir une vue Tableau de bord

Les vues Tableau de bord s'ouvrent en sélectionnant le nom de la vue Tableau de bord dans la barre de vues, comme pour toute autre vue.

Gérer les vues Tableau de bord

Les tableaux de bord sont gérés dans le hub Tableaux de bord. Vous pouvez identifier les tableaux de bord qui sont des vues car ceux-ci ont un emplacement dans la colonne Emplacement du tableau.

Partager une vue de tableau de bord avec n'importe qui dans votre Environnement de travail

Vous pouvez partager une vue de tableau de bord avec n'importe qui dans votre Environnement de travail. Il n'est actuellement pas possible de partager publiquement une vue de tableau de bord. Pour partager avec une personne qui ne fait pas partie de votre Environnement de travail, vous devez l'inviter dans votre Environnement de travail en partageant l'Espace, le Dossier, le sous-dossier ou la Liste.

Les Espaces ne peuvent pas être partagés avec des invités.

Vous pouvez partager un tableau de bord depuis la vue ou depuis le hub des tableaux de bord.

Pour partager une vue de tableau de bord depuis la vue :

1. Dans la vue ouverte, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit.
2. En bas de la fenêtre modale Partager, cliquez sur Partager cette vue.

   

   • Depuis la fenêtre modale Partager cette vue, sélectionnez parmi les options de partage et de permissions.

Pour partager depuis le hub des tableaux de bord :

1. Dans le hub des tableaux de bord, faites un clic droit sur le nom de la vue. Ou, à l'extrême droite du nom de la vue, cliquez sur le menu points de suspension...
2. Sélectionnez Partage et permissions.
3. Depuis la fenêtre modale Partager cette vue, sélectionnez parmi les options suivantes :
   • Lien privé : copiez le lien pour le partager avec toute personne disposant des permissions nécessaires pour voir cet Espace, ce Dossier, ce sous-dossier ou cette Liste. Vous ne pouvez définir que les permissions Lecture seule ou Modification sur une vue de tableau de bord.
   • Permissions : cliquez pour modifier les permissions d'une personne ou d'une équipe. Par défaut, toute personne pouvant voir l'emplacement peut voir la vue de tableau de bord. Pour définir les permissions :
   • Cliquez sur Permissions. Vous pouvez cliquer sur Tout modifier pour changer les permissions de tous. Vous pouvez également modifier les permissions des personnes une par une.
   • Protéger la vue : protégez la vue contre les modifications accidentelles.
   • Vue privée : rendez la vue visible uniquement pour vous.

Enregistrer une vue de tableau de bord au format PDF

Si vous souhaitez partager une vue de tableau de bord sans inviter quelqu'un dans votre Environnement de travail, enregistrez la vue au format PDF.

Pour enregistrer une vue de tableau de bord au format PDF :

1. Ouvrez la vue de tableau de bord.
2. Dans la barre des vues, cliquez sur le nom du tableau de bord.

   

3. Sélectionnez Enregistrer au format PDF.
4. Le PDF est téléchargé.
5. Sélectionnez un emplacement pour le fichier et cliquez sur Enregistrer.

Protéger et déprotéger une vue Tableau de bord

Une vue Tableau de bord est déprotégée par défaut. Protégez une vue Tableau de bord pour empêcher la modification de ses paramètres.

Vous devez disposer des autorisations de modification pour protéger et déprotéger une vue Tableau de bord.

Pour protéger une vue Tableau de bord :

1. Depuis une vue Tableau de bord ouverte, sous la barre des vues, cliquez sur Protéger la vue.
2. Dans la fenêtre modale Protéger la vue, cliquez sur Protéger la mise en page. Vous pouvez également :
   • Ajouter un message à l'intention des personnes autorisées à déprotéger cette vue.
   • Cliquer sur Gérer les autorisations pour accorder ou retirer des autorisations de modification.

     

Filtrer une vue Tableau de bord

Utilisez les filtres de tableau de bord et les filtres de carte pour organiser votre vue Tableau de bord. Pour une vue plus granulaire, utilisez les filtres mixtes.

Paramètres de la vue Tableau de bord

Utilisez l'en-tête d'emplacement de la vue Tableau de bord pour effectuer des actions telles que l'ajout aux favoris, l'épinglage ou la définition de cette vue comme vue par défaut pour tous.

Dans la barre des vues, cliquez sur le nom de la vue Tableau de bord pour la dupliquer et la déplacer vers un autre emplacement.

Vous pouvez également utiliser le hub des tableaux de bord pour gérer vos vues Tableau de bord en un emplacement central, aux côtés de vos autres tableaux de bord.

Exploration détaillée dans la vue Tableau de bord

La vue d'exploration détaillée fournit des informations plus granulaires. Vous pouvez explorer en détail les cartes Secteurs, Barres, Batterie, Courbes, Calcul, Temps total par statut et Liste de tâches.

Vue Tableau de bord et Sprints

Vous pouvez créer automatiquement une vue Tableau de bord pour tous les Sprints de votre Environnement de travail ou pour des dossiers de sprints spécifiques.