Créez une représentation visuelle de votre travail pour toute votre équipe. Les tableaux de bord offrent une vue d'ensemble de votre environnement de travail.

Créez une vue Tableau de bord pour permettre à votre équipe d’accéder facilement aux données dont elle a besoin. Utilisez la vue détaillée dans les cartes du tableau de bord pour voir les détails granulaires. 

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus
Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!

Types de tableaux de bord

Il est important de comprendre les informations suivantes avant de créer un tableau de bord. 

Les tableaux de bord sont visibles à l'emplacement où ils sont créés. Tous les tableaux de bord sont également visibles dans le Hub Tableaux de bord. 

Il existe trois types de tableaux de bord :

Créer un tableau de bord

Vous pouvez créer un nouveau tableau de bord à partir de plusieurs emplacements dans ClickUp.

Depuis le bouton de création dans ClickUp 4.0

Dans ClickUp 4.0, vous pouvez créer des tableaux de bord à partir du bouton de création dans votre barre latérale d'accueil, la barre latérale des espaces et la barre latérale du Hub Tableaux de bord.

Pour créer un tableau de bord :

1. Dans votre navigation globale, sélectionnez Accueil, Espaces, ou Tableaux  de bord.
2. Dans le coin supérieur droit de la barre latérale, cliquez sur l'icône plus .
3. Sélectionnez tableau de bord.
4. Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez à partir de zéro.

À partir d'un Espace, Dossier ou Liste dans ClickUp 4.0

Un tableau de bord créé à partir d'un espace, d'un dossier ou d'une liste peut être consulté depuis le Hub Tableaux de bord, la barre latérale Accueil ou la barre latérale Espaces. 

1. Dans votre Navigation Globale, cliquez sur Accueil ou Espaces.
2. Passez le curseur sur un espace, un dossier ou une liste.
3. Cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Tableau de bord.

Depuis la barre latérale dans ClickUp 3.0

Pour créer un tableau de bord dans un emplacement :

1. Dans la barre latérale, survolez l’espace, le dossier ou la liste.
2. Cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Tableau de bord.
3. Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez à partir de zéro.

Créer un tableau de bord en tant que vue

Pour créer un tableau de bord en tant que vue :

1. Dans la barre des vues, ajoutez une vue.
2. Ensuite, sélectionnez Tableau de bord.
3. Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez à partir de zéro.

Créez un Tableau de bord depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 4.0

Pour créer un Tableau de bord depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 4.0 : 

1. Faites un clic droit sur le nom du lieu actuel. 
2. Passez la souris sur Créer un nouveau tableau de bord et sélectionnez Tableau de bord.

Créez un tableau de bord à partir de l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 3.0

Pour créer un Tableau de bord depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 3.0 : 

1. Cliquez sur l’ellipse ... à côté du nom du lieu.
2. Passez la souris sur Créer un nouveau tableau de bord et sélectionnez Tableau de bord.

Depuis la barre d'outils

Pour créer un tableau de bord depuis la barre d’outils :

1. Depuis la barre d'outils:
   • Dans ClickUp 4.0, cliquez sur Créer un tableau de bord.
     Ou, cliquez sur votre avatar et sélectionnez Créer un tableau de bord depuis vos outils personnels.
   • Dans ClickUp 3.0, cliquez sur Nouveau et sélectionnez l'onglet Tableau de bord .
2. Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez à partir de zéro.

Depuis le Hub Tableaux de bord

Pour créer un tableau de bord depuis le Hub Tableaux de bord:

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
2. Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez à partir de zéro.

Modèles de tableau de bord

Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez utiliser un modèle préconstruit pour commencer.

Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Emplacement (source de données) pour changer l'emplacement. C'est de là que le tableau de bord extrait les données.

Pour le modèle de suivi du temps, vous devrez sélectionner un intervalle de temps.

Pour créer un tableau de bord sans utiliser de modèle, cliquez sur Commencer de zéro et ajoutez une carte pour commencer à construire.

Le tableau suivant décrit les modèles disponibles lorsque vous créez un nouveau tableau de bord :

Déplacer un tableau de bord

Vous pouvez déplacer un Tableau de bord vers un nouvel emplacement dans votre environnement de travail.

Actualiser un tableau de bord

Vous pouvez rafraîchir des cartes individuelles ou rafraîchir l'ensemble de votre tableau de bord.

Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, vous verrez quand le tableau de bord a été actualisé pour la dernière fois.

Pour rafraîchir un tableau de bord, dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Rafraîchir.

Désactivez l'actualisation automatique

Par défaut, les tableaux de bord sont configurés pour se rafraîchir automatiquement.

Pour désactiver ce paramètre, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton bascule pour désactiver l'actualisation automatique.

Ajoutez une carte à un tableau de bord existant

Les cartes personnalisables sont les blocs constitutifs des tableaux de bord. La personnalisation et la flexibilité des cartes permettent d’utiliser les tableaux de bord afin de créer des rapports dans tous les secteurs. 

Pour ajouter une carte à un tableau de bord existant :

1. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur + Ajouter une carte.
2. À l’aide des catégories de la barre latérale, sélectionnez une carte prédéfinie ou créez une carte personnalisée. 

Déplacer et redimensionner les cartes

Vous pouvez organiser les cartes pour organiser votre tableau de bord pour un impact maximal et les redimensionner pour afficher plus de détails. Vous pouvez manuellement glisser-déposer des cartes, ou utiliser la disposition automatique pour garder vos cartes organisées automatiquement.

Modifier une carte

Pour modifier une carte, le tableau de bord contenant la carte doit être en mode édition.

Les paramètres disponibles varient selon la carte.

Pour activer le mode édition et modifier une carte :

1. Dans le coin supérieur gauche d'un Tableau de bord, assurez-vous que le mode Édition est activé.
2. Dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône engrenage pour ouvrir le modal de modification de la carte.
3. Modifiez les paramètres de la carte et cliquez sur Enregistrer.