Réutilisez les listes dans votre environnement de travail lors de la configuration de nouveaux projets pour votre équipe !
Ce dont vous aurez besoin
- Les rappels sont disponibles avec tous les forfaits ClickUp.
- Les invités ne peuvent pas utiliser les modèles de liste.
- Membres et plus peuvent créer, modifier, appliquer et supprimer des modèles.
Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!
Créer un modèle de liste
Vous pouvez enregistrer une liste en tant que modèle pour la réutiliser pour de futurs projets.
Pour créer un modèle de liste :
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Créez une liste ou sélectionnez une liste existante.
- Si nécessaire, ajoutez les tâches, vues et automatisations que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.
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Survolez la liste et cliquez sur l’icône de l’ellipsa. Ou, faites un clic droit sur la liste.
- Dans ClickUp 4.0, les listes se trouvent dans la barre latérale d’accueil et dans la barre latérale des espaces.
- Dans ClickUp 3.0, les listes se trouvent dans la barre latérale.
- Passez la souris sur Templates, puis cliquez sur Enregistrer comme Template.
- Personnalisez le modèle.
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.
Créer une liste à partir d'un modèle
Répétez des processus et recréez des flux de travail en créant une nouvelle liste à partir d’un modèle.
Pour utiliser une liste modèle, vous devez permission pour accéder à la liste qui a été utilisée pour créer le modèle. Cela inclut les listes privées et supprimées.
Pour créer une nouvelle Liste à partir d'un modèle :
- Passez la souris sur l’espace ou le dossier où vous souhaitez ajouter une liste.
- Dans ClickUp 4.0, les espaces et les dossiers se trouvent dans la barre latérale d’accueil et dans la barre latérale des espaces.
- Dans ClickUp 3.0, les espaces et dossiers se trouvent dans la barre latérale.
- Cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Modèles.
- Depuis le centre de modèles, recherchez un modèle. Vous pouvez également filtrer les modèles de liste en utilisant la barre latérale.
- Il y a deux façons d'appliquer le modèle à votre nouvelle liste :
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Personnalisez la nouvelle liste en cliquant sur un modèle et en choisissant les informations à inclure. Cliquez sur Utiliser le modèle pour finaliser.
Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs de formule ne seront pas inclus.
- Créez immédiatement une liste à partir du modèle en survolant le modèle et en cliquant sur Utilisation rapide.
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Mettre à jour un modèle de liste
Mettez à jour les modèles de Liste pour rester à jour avec vos processus. Une fois qu'un modèle de Liste est mis à jour, le modèle ne peut pas être rétabli à son état précédent.
- Appliquez un modèle de liste à une liste existante ou nouvelle.
- Apportez des modifications et des mises à jour à la tâche, à la vue et à l’automatisation.
- Survole la liste et clique sur les ellipsis ... icône. Ou, faites un clic droit sur la liste.
- Dans ClickUp 4.0, les listes se trouvent dans la barre latérale d’accueil et dans la barre latérale des espaces.
- Dans ClickUp 3.0, les listes sont présentes dans la barre latérale.
- Passez la souris sur les Modèles, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
- Recherchez et sélectionnez le modèle existant que vous souhaitez mettre à jour.
- Cliquez sur Suivant.
- Vous pouvez renommer votre modèle et mettre à jour ses préférences de partage et d’importation.
- En bas à droite, cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un modèle de liste
Supprimez les modèles de liste dont vous n'avez plus besoin.
Les modèles supprimés ne peuvent pas être récupérés depuis la Corbeille.
- Depuis le centre de modèles, sélectionnez le modèle.
- À côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône points de suspension ....
- Sélectionnez **Supprimer le modèle.**
- Pour confirmer, cliquez sur Supprimer.
Définir un modèle de tâche par défaut pour une liste
Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une Liste.