Envoyez automatiquement des copies de vos Tableaux de bord à n'importe qui.
Tenez vos parties prenantes informées en configurant un rapport planifié. ClickUp enverra automatiquement une copie PDF du Tableau de bord à une ou plusieurs adresses e-mail selon un calendrier personnalisable.
Les rapports planifiés fonctionnent de façon similaire aux règles d'Automatisation de tâches, avec des Déclencheurs et des Actions personnalisables.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus.
Ajouter un rapport planifié à votre Tableau de bord
Les étapes pour ajouter votre premier rapport planifié varient selon l'endroit où votre Tableau de bord a été créé. En savoir plus sur les types de Tableaux de bord.
Vous pouvez planifier des rapports pour les Tableaux de bord créés dans le Hub des Tableaux de bord, la Barre latérale ou en tant que vue.
Depuis un Tableau de bord
Pour configurer un rapport planifié depuis un Tableau de bord dans le Hub des Tableaux de bord ou un Tableau de bord ajouté à la Barre latérale :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Planifier un rapport. Ce menu affiche la liste des règles de rapports planifiés existantes. Cliquez sur une règle existante pour la modifier rapidement.
- Cliquez sur Ajouter une planification.
- Configurez le Déclencheur et les options d'e-mail de votre rapport planifié.
- Cliquez sur Créer.
Depuis la Barre latérale
Pour configurer un rapport planifié depuis un Tableau de bord dans la Barre latérale :
- Dans la Barre latérale, à côté du Tableau de bord, cliquez sur l'icône points de suspension...
- Sélectionnez Planifier un rapport. Ce menu affiche la liste des règles de rapports planifiés existantes. Cliquez sur une règle existante pour la modifier rapidement.
- Cliquez sur Ajouter une planification.
- Configurez le Déclencheur et les options d'e-mail de votre rapport planifié.
- Cliquez sur Créer.
Depuis les vues de Tableau de bord
Pour configurer un rapport planifié depuis une vue de Tableau de bord :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Planifier un rapport. Ce menu affiche la liste des règles de rapports planifiés existantes. Cliquez sur une règle existante pour la modifier rapidement.
- Cliquez sur Ajouter une planification.
- Configurez votre règle de rapport planifié.
- Cliquez sur Créer.
Déclencheur et Action pour les rapports planifiés
Les règles de rapports planifiés utilisent un Déclencheur et une Action spécifiques pour envoyer des rapports par e-mail selon un calendrier personnalisable.
Déclencheur du rapport planifié
Ce tableau indique comment configurer les options du Déclencheur du rapport planifié :
| Déclencheur | Champs | Description |
| Selon un calendrier | À partir du | La première date à laquelle vous souhaitez que le rapport planifié s'exécute. |
| Selon un calendrier | Répéter | La fréquence à laquelle le rapport doit s'exécuter. |
| Selon un calendrier | Heure | L'heure à laquelle le rapport s'exécutera. |
| Selon un calendrier | Fuseau horaire | Indiquez le fuseau horaire du calendrier. |
| Selon un calendrier | Se termine | Date à laquelle le calendrier cesse d'envoyer le rapport. À la date et à l'heure indiquées, l'Automatisation sera définie comme inactive. |
Action du rapport planifié
Ce tableau indique comment configurer les options d'Action du rapport planifié :
| Action | Champs | Description |
| Envoyer un rapport par e-mail | À : | Saisissez les adresses e-mail des destinataires directs. |
| Envoyer un rapport par e-mail | CC : | Saisissez les adresses e-mail des destinataires en copie. |
| Envoyer un rapport par e-mail | BCC : | Saisissez les adresses e-mail des destinataires en copie cachée. |
Gérer les rapports planifiés
Une fois votre rapport planifié créé, vous pouvez le gérer depuis le modal Gérer les rapports planifiés.
Pour gérer vos rapports planifiés :
- Dans le coin supérieur droit de l'emplacement où le rapport planifié est configuré, cliquez sur l'icône rapport planifié.
- Sélectionnez Gérer les rapports planifiés.
- En haut du modal Gérer les rapports planifiés, vérifiez que l'onglet Gérer est sélectionné.
- En haut à droite, vérifiez que l'onglet Actif est sélectionné.
- Survolez le rapport planifié pour afficher les boutons suivants :
| Bouton | Description |
| Informations | Survolez pour voir qui a créé le rapport planifié, ainsi que la date et l'heure de création. |
| Corbeille | Cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer le rapport planifié. |
| Crayon | Cliquez sur l'icône de crayon pour modifier les paramètres du rapport planifié. |
| Bascule | Cliquez sur la bascule pour désactiver le rapport planifié. |
Restaurer un rapport planifié inactif
Depuis l'onglet Inactif du modal Gérer les rapports planifiés, vous pouvez restaurer un rapport inactif.
Pour restaurer un rapport planifié inactif :
- Cliquez sur l'onglet Inactif.
- Cliquez sur la bascule pour activer le rapport planifié.
- Le rapport planifié apparaît dans l'onglet Actif.
Consulter l'utilisation et l'activité
Dans le modal Gérer les rapports planifiés, vous pouvez également consulter l'utilisation et l'activité des rapports planifiés.
En haut du modal Gérer les rapports planifiés, cliquez sur l'onglet Utilisation ou Activité.