Gestiona las automatizaciones de tu Entorno de trabajo.

Desde Gestionar automatizaciones, puedes editar tus automatizaciones, filtrarlas para encontrarlas, cambiar de ubicación en el Entorno de trabajo, crear una nueva automatización y ver las automatizaciones activas e inactivas en esa ubicación.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Acceder a Gestionar automatizaciones

Desde el modal de automatizaciones, selecciona la pestaña Gestionar.

Buscar una automatización

Las automatizaciones son específicas de cada ubicación. Lo ideal es abrir el gestor de automatizaciones desde la ubicación en la que se creó la automatización.

Las automatizaciones no están disponibles desde la Vista Todo.

Buscar automatizaciones

Para encontrar una automatización concreta, usa la barra de búsqueda de la esquina superior derecha.

Cambiar de ubicación

Puedes cambiar de ubicación desde la pestaña Gestionar del modal de automatizaciones:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de la ubicación.
2. Explora y selecciona una ubicación diferente.

Filtrar para encontrar una automatización

Los filtros muestran las opciones utilizadas en las automatizaciones de esta ubicación.

Por ejemplo, imagina que has abierto el gestor de automatizaciones desde una Lista llamada Equipo A. Esta Lista tiene una automatización creada por ti, que usa un Desencadenador y una Acción. Los filtros solo mostrarán ese Desencadenador, esa Acción y tu nombre.

Están disponibles los siguientes filtros de automatizaciones:

• Desencadenador: selecciona uno o más desencadenadores de automatizaciones.
• Condición: selecciona una o más condiciones de automatizaciones.
• Acción: selecciona una o más acciones de automatizaciones.
• Actualizado por: selecciona uno o más usuarios.

Quitar los filtros de automatizaciones

Para quitar los filtros:

• A la izquierda de los filtros, haz clic en Quitar todo.
• O bien, haz clic en el filtro y deselecciona las opciones manualmente.

Combinar varios filtros de automatizaciones

Puedes combinar filtros.

Por ejemplo, puedes seleccionar los desencadenadores Cambio de estado y Cambio en campo personalizado. Este filtro muestra las automatizaciones que usan Cambio de estado o Cambio en campo personalizado como desencadenador.

Después, puedes seleccionar el filtro de Acción Añadir un comentario.

Así verás las automatizaciones que se activan por Cambio de estado o Cambio en campo personalizado y que usan la acción de añadir comentario.

Verás el número de criterios junto a cada filtro activo.

Ordenar automatizaciones

Para ordenar las automatizaciones:

1. Haz clic en Ordenar.
2. Selecciona una opción de ordenación. Para invertir el orden, vuelve a hacer clic en ella.

Compartir una automatización

Para copiar el enlace de una automatización en el portapapeles:

1. Sitúa el cursor sobre la automatización.
2. Haz clic en el icono de enlace.

Editar automatizaciones activas e inactivas

Para editar automatizaciones activas e inactivas:

En la esquina superior izquierda, debajo del selector de ubicación, selecciona la pestaña Activa o Inactiva y edita con estas opciones:

• Cambiar nombre de automatización: haz clic en el campo del nombre y empieza a escribir.
• Añadir descripción: añade una descripción en la esquina inferior izquierda para explicar qué hace la automatización.
• Creada y actualizada: para ver cuándo se creó y actualizó la automatización, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la automatización. Cuando aparezca el icono de información, pasa el cursor por encima.

  

  • Si la automatización no se ha actualizado, solo se muestra la información de Creada.
• Eliminar: para eliminar la automatización, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la automatización. Cuando aparezca el icono de papelera, haz clic en él.
• Duplicar: para duplicar la automatización, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la automatización. Cuando aparezca el icono de duplicar, haz clic en él. Para elegir una ubicación para la nueva automatización:
  • Duplicar en la ubicación actual: haz clic para crear una copia de la automatización en el mismo Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista.
  • Duplicar en otra ubicación: haz clic para crear una nueva automatización basada en una existente, en otro Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista de tu Entorno de trabajo.
  • Si las opciones de la automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva automatización usará los desencadenadores, condiciones y acciones predeterminados.
  • Por ejemplo, una automatización en una Lista llamada Proyectos se activa por cambios en el campo personalizado Presupuesto, que solo se ha añadido a la Lista Proyectos.
  • Al duplicarla en la Lista Revisiones, el desencadenador de la nueva automatización pasará de forma predeterminada a Cambio de estado.
• Editar: para editar el desencadenador, la condición o la acción, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la automatización. Cuando aparezca el icono de lápiz, haz clic en él.
• Desactivar/Activar: en la esquina superior derecha de la automatización, usa el interruptor para activar o desactivar la automatización.
• Actualizado por: consulta quién editó la automatización por última vez. Sitúa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización.