Utiliza tareas periódicas

Elimina el trabajo administrativo en elementos repetibles como informes semanales, agendas de reuniones de equipo y actualizaciones de clientes o consumidores con tareas periódicas.

Qué necesitas

  • Las tareas recurrentes están disponibles en todos los planes de ClickUp . 
  • Con un plan de pago, puedes hacer que todas las tareas periódicas futuras sean visibles. Más información
  • Todos, incluidos invitados, pueden crear tareas periódicas.

Tareas periódicas

Puedes configurar tareas para que se repitan en intervalos regulares con horarios personalizables, repetición y opciones de tareas.

Fechas límite

Las tareas periódicas utilizan la fecha límite como la fecha en la que se repetirá la tarea.

Fechas de inicio

Puedes establecer una fecha de inicio para tu tarea periódica desde el campo Fecha de inicio .

La fecha de inicio siempre se repetirá el mismo número de días antes de la fecha límite.

Horas de inicio y vencimiento

También puedes establecer una hora para la creación de la tarea periódica desde el campo Añadir hora.

Cerrar una tarea periódica

Cuando marcas una tarea periódica como completada antes de la fecha límite, la tarea se repetirá inmediatamente.

La siguiente instancia de la tarea se crea inmediatamente, de acuerdo con los ajustes periódicos de la tarea.

Si prefieres que la próxima instancia se cree en la fecha de vencimiento en lugar de cuando se complete o cierre, puedes utilizar la opción Según el calendario.

Muestra las tareas periódicas en tu Calendario

En los planes de pago, puedes mostrar futuras instancias de tareas periódicas en las vistas de Calendario.

Para ver tareas periódicas Cerradas en una vista de Calendario, los ajustes de la tarea periódica deben tener una fecha especificada y usar la opción Crear nueva tarea .

Tareas en varias listas

Tareas en múltiples listas que se repiten y crean una nueva tarea solo lo harán en su lista matriz.

Cuando las personas abandonan tu entorno de trabajo

Las tareas periódicas asignadas o creadas por personas que ya no forman parte de los ajustes de tu entorno de trabajo permanecen sin cambios. La tarea continuará repitiéndose en la cadencia establecida.

Limitaciones de las tareas periódicas

  • Las tareas con 500 o más subtareas, incluyendo subtareas anidadas, archivadas y cerradas, no se repetirán y los ajustes periódicos se eliminarán de la tarea.
    • El número total de subtareas incluye subtareas anidadas, archivadas y cerradas.
    • Para habilitar la recurrencia, mueve o elimina subtareas hasta tener menos de 500, luego configura tus ajustes de recurrencia.
  • El tiempo registrado no se transfiere a las nuevas tareas en las tareas periódicas.
  • Las tareas periódicas no crean instancias en el pasado.

Configurar una tarea periódica

Para configurar una tarea existente para que se repita:

  1. Haz clic en el campo de fechas sobre la descripción de la tarea.
  2. En la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo modal, haz clic en Definir recurrente. 
  3. Selecciona una fecha en el calendario o ingrésala en el campo de fecha límite . Puedes establecer fechas límite usando lenguaje natural
  4. Configura tu calendario periódico.
  5. Elige cuándo debe repetirse la tarea.
  6. Elige tus opciones de tarea preferidas.
  7. Haz clic en Guardar para crear tu tarea periódica.

Captura de pantalla de una tarea periódica.

Ajustes de tareas periódicas

La siguiente tabla describe los ajustes disponibles para las tareas periódicas:

Configuración de grupo Configuración Descripción
Programación Diariamente Se repite todos los días con la opción de omitir los fines de semana.
Semanalmente Se repite una vez a la semana en el día seleccionado.
Mensual

Las opciones son:

  • Mismo día cada mes
  • Primer día del mes
  • Último día del mes
  • Día predeterminado del mes

Por ejemplo, seleccionas el segundo miércoles de julio como tu fecha límite para la tarea periódica inicial.

El día predeterminado del mes será el segundo miércoles de cada mes.

Anual Se repite una vez al año en el día seleccionado.

Días después

Se repite un cierto número de días después de que la tarea haya sido marcada como completada.

Si se actualiza la fecha de vencimiento, se creará inmediatamente una nueva tarea periódica. 

Personalizada Indica si la tarea debe repetirse cada ciertos días, selecciona días de la semana, semanas del mes o días del año.
Se repite

Cuando se completa

La tarea se repetirá cuando pase al estado cerrado. Esta opción mostrará el nombre del estado cerrado de la lista principal de la tarea.
Cuando se haya terminado

La tarea se repetirá cuando pase a un estado completado o cuando la tarea se mueva a un estado cerrado. 

Según lo programado

La tarea se repetirá cuando esté en estados no iniciados o activos.

  • Las tareas se repetirán a las 11:00 p. m. en la zona horaria del usuario que configuró los ajustes recurrentes.
  • Las tareas programadas para repetirse En programación que se marquen como Terminada o Cerrada antes de su repetición programada, se repetirán inmediatamente.
Opciones de tarea Omitir fines de semana La tarea periódica no se programará en un fin de semana.
Crear una tarea

Las opciones son:

  • No seleccionado: No se creará una nueva tarea al repetirse y la actividad actual y completada, subtareas, listas de control y comentarios asignados, se conservarán en la tarea.
  • Seleccionado: La tarea periódica se duplica como una nueva tarea en tu entorno de trabajo.
Repetir para siempre

Selecciona la duración del período de repetición de la tarea.

Las opciones son:

  • Seleccionado: La recurrencia continuará indefinidamente. 
  • No seleccionado: Deselecciona y selecciona desde el desplegable:
    • Repetir: Establece cuántas veces se repetirá esta tarea.
    • Finalizar en: Establece una fecha final para que ocurra la repetición.
Cambiar estado
  • Muestra cuándo está programada para repetirse la tarea. Selecciona un estado para establecer para la nueva tarea periódica. 
Campos de tarea

Elige qué incluir de la tarea original en las futuras instancias. Las opciones son:

  • Incluir todo
  • Descripción
  • Adjuntos
  • Adjuntos de comentarios 
  • Subtareas
  • Reasignar Fechas de Subtareas
  • Personas asignadas
  • Asignados de subtareas
  • Observadores
  • Etiquetas
  • Listas de control
  • Campos personalizados
  • Comentarios
  • Actividad
  • Solo comentarios asignados

Ver todas las tareas periódicas

Utiliza la Panorámica de tareas periódicas para ver todas las tareas periódicas en tu entorno de trabajo.

Captura de pantalla de Panorámica de tareas periódicas.png

Editar una tarea periódica

Puedes editar instancias de tareas periódicas sin afectar el calendario de repetición.

Para restablecer completamente una tarea periódica, necesitarás eliminar la repetición. 

Editar fechas de inicio

Para editar las fechas de inicio: 

  1. Haz clic en el campo de fechas sobre la descripción de la tarea.
  2. Haz clic en Fecha de inicio en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo. Si se ha seleccionado una fecha de inicio, puedes hacer clic en la x para introducir una nueva. También puedes seleccionar una nueva fecha desde el calendario. 

Modifica fechas límite

Cambiar manualmente la fecha límite de una tarea no afecta ninguna de las configuraciones periódicas. Seguirá el mismo horario original que has establecido.

Por ejemplo:
Una tarea está programada para repetirse el primer jueves de cada mes. En agosto, cambias manualmente la fecha límite al primer jueves de julio. La próxima instancia de la tarea periódica será el primer jueves de septiembre.

Si cambias manualmente la fecha límite de la tarea en agosto al primer jueves de septiembre, sobrescribirá la instancia de septiembre de esa tarea, y la próxima recurrencia será el primer jueves de octubre.

Puedes adelantar una tarea hasta el día anterior a la siguiente repetición sin afectar el calendario periódico.

Si descubres que tus tareas periódicas han omitido inadvertidamente una repetición, necesitarás eliminar el programa recurrente y configurarlo de nuevo como nuevo.

Detén manualmente una tarea periódica 

Si necesitas detener una tarea periódica antes de su tiempo programado, puedes finalizarla manualmente. 

Para detener manualmente una tarea periódica:

  1. Desde una tarea abierta, en el campo de Fechas situado sobre la descricción de la tarea, haz clic en Vacío.
    • Si ya se ha establecido una fecha límite, haz clic en la fecha límite en su lugar.
  2. En la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo modal, haz clic en Definir recurrente. 
  3. Introduce la fecha de hoy en el campo de fecha límite.
  4. Debajo del desplegable Recurrir, hay un desplegable que lee Cuando se complete, Cuando esté hecho, o Según el calendario. Para detener la repetición de la tarea, puedes:
    • Elige Cuando esté completado, luego mueve tu tarea a un estado cerrado. 
    • Elige Cuando esté terminada y, a continuación, mueve tu tarea a un estado terminado. 
    • Elige Según el calendario. Tu tarea no se repetirá.

Tareas periódicas y Automatizaciones

Las tareas periódicas realizadas mediante plantillas de tareas no pueden utilizarse como desencadenantes de la Automatización. Esto significa que cuando creas una Automatización utilizando el Desencadenante Tarea creada y Aplicar una acción de plantilla , no puedes desencadenar la Automatización a partir de tareas creadas mediante ajustes periódicos.

Captura de pantalla de una Automatización que aplica una plantilla.

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