Gestiona tus facturas. Recibe notificaciones por correo electrónico cuando tu factura esté lista. Si la facturación de tu organización es gestionada por alguien fuera de tu entorno de trabajo, las facturas pueden ser enviadas por correo electrónico a esa persona.
Qué necesitas
- Solo el propietario del entorno de trabajo y los administradores pueden gestionar o solicitar facturas.
- Las notificaciones de facturas pueden ser recibidas por cualquier persona dentro o fuera de tu entorno de trabajo.
- Las facturas se generan cada 24 horas y las transacciones se acumulan en una sola factura.
Crear una factura personalizada
Añade detalles que se incluirán en todas tus facturas.
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Haz clic en Facturación.
- Desde la esquina superior izquierda de la página de Facturación, selecciona la pestaña Facturas.
- En la sección de facturas, añade detalles al memo de la factura.
- Haz clic en Guardar.
No verás la información que has añadido en el cuadro de texto Detalles de la Factura, solo aparecerá en tus facturas.
Reciba una notificación por correo electrónico
Asegúrate de que la dirección de correo electrónico pueda recibir correos de un remitente externo.
Las notificaciones por correo electrónico deben ser configuradas por un propietario o administrador.
Configura una notificación que se envía por correo electrónico cuando una factura está lista. El correo electrónico vinculado a tu cuenta es el predeterminado. Puede añadir el correo electrónico de otra persona en los siguientes casos:
- Si tus facturas son gestionadas por alguien fuera de tu entorno de trabajo.
- Si tus facturas son gestionadas por alguien en tu organización que no tiene acceso a ClickUp, o que no es propietario ni administrador.
Todos los miembros de su entorno de trabajo que deseen recibir la notificación deben activarla en sus ajustes de Facturación. Si tienes más de un entorno de trabajo, necesitarás activar la configuración para cada entorno de trabajo.
Para recibir una notificación por correo electrónico:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Seleccione Facturación.
- Desde la esquina superior izquierda de la página de Facturación, selecciona la pestaña Facturas.
- En el cuadro Recibir notificaciones por correo electrónico, haz clic en el interruptor. Tu correo electrónico se añade por defecto. Puedes reemplazar esto con el correo electrónico de otra persona.
Cuando se reciba la notificación, tendrás las siguientes opciones:- Para ver esta factura y tus facturas anteriores, desde el correo electrónico abierto haz clic en el botón Ver facturas. La notificación por correo electrónico incluye un enlace a la página de facturación y un PDF de la factura.
- Para ver esta factura, haz clic en el PDF adjunto a tu correo electrónico.
- Para añadir un correo electrónico de alguien que no está en tu entorno de trabajo, haz clic en Cambiar correo electrónico.
Por ejemplo, tu equipo de contabilidad no utiliza ClickUp. Si introduces el correo electrónico de alguien del equipo, automáticamente recibirán facturas por correo electrónico.
Ver o descargar facturas
También puedes ver y descargar tus facturas desde la página de Facturación.
Para ver tus facturas:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Seleccione Facturación.
- Desde la esquina superior izquierda de la página de Facturación, selecciona la pestaña Facturas.
- Desde la sección de Facturas, puedes ver, descargar o imprimir la factura.
- Para ver la factura, haz clic en el enlace de la columna de Factura. Tendrás la opción de descargar la factura. Después de descargar, tendrás la opción de imprimir.
- Para descargar inmediatamente la factura, haz clic en el icono de descarga en la columna de Monto. Tendrás la opción de imprimir.
Solicita copias de facturas
- Contáctanos si te faltan facturas antiguas.
- Contáctanos si has cambiado a un plan Free Forever desde un plan de pago y necesitas las facturas de tu plan de pago.
Puedes contactar con Soporte desde el Centro de recursos. El Centro de recursos se abre haciendo clic en el signo de interrogación situado en la esquina inferior derecha de la barra lateral.
Solo el propietario del entorno de trabajo y los administradores pueden gestionar o solicitar facturas.