Una vez que hayas añadido datos a tu CRM, utiliza vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la manera que mejor se adapte a ti. Una vez creadas tus vistas, puedes centrarte en los detalles más importantes utilizando filtros y grupos.

Utiliza la Plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía y vistas recomendadas, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus vistas existentes.

Vista Lista

Con la vista Lista, puedes obtener una vista general de todos los leads, acuerdos, cuentas y contactos por estado. Las vistas pueden personalizarse para sus propósitos únicos utilizando filtros.

Crea columnas de Relaciones en tus vistas Lista para enlazar contactos con sus cuentas y cuentas con sus acuerdos. Las Automatizaciones que recomendamos para el uso de CRM utilizan Relaciones para prellenar información útil.

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de prospectos:

• Todos los prospectos
• Prospectos nuevos
• Mis prospectos
• Seguimiento no cualificado

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de acuerdos:

• Todas las ofertas
• Nuevas ofertas
• Mis tratos
• Cerrada - ganada

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de contactos:

• Todos los contactos
• Nuevos contactos

Vista del tablero

vista Tablero puede ofrecerte una vista general de los estados de los clientes dentro de tu carpeta CRM. Las tareas están agrupadas verticalmente por estado y pueden mostrar prospectos en fase inicial a la izquierda y cuentas cerradas-ganadas a la derecha. 

Arrastre y suelte cuentas o acuerdos a través de sus flujos de trabajo únicos.

Recomendamos crear las siguientes vistas de Tablero en tus listas de clientes potenciales y de tratos:

• Etapas de oportunidad
• Mis etapas de liderazgo

Vista Formulario

Vista de Formularios te permite hacer tu proceso de captación más eficiente al recoger información de los clientes y enviar rápidamente esa información a tu entorno de trabajo como tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de potenciales clientes
  
• El cliente solicita
• Tickets de soporte
• Formularios de Acuerdo para crear nuevas tareas de acuerdo prellenadas

Vista Tabla

Con vista Tabla, puedes ver toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápido y facilita la navegación entre campos, la edición en lote y la exportación de datos.

Calendario

Utiliza el Calendario para crear o unirte a reuniones externas e internas sin salir de ClickUp.

Pizarras

Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y cerrar la brecha entre la lluvia de ideas y la ejecución del trabajo.

Una pizarra puede proporcionar una visualización del proceso de ventas, desde la calificación de leads hasta el ciclo de negociación.