La jerarquía de ClickUp te permite utilizar tu entorno de trabajo como CRM. Utiliza esta plantilla de carpeta CRM para establecer rápidamente tu entorno de trabajo como CRM o sigue nuestras buenas prácticas recomendadas para configurar tu CRM con ClickUp en esta guía.

Espacio

Cuando configures tu entorno de trabajo como CRM, te recomendamos que empieces por crear un Espacio para contener tu CRM. Alternativamente, si ya tienes un espacio configurado para tu equipo de Ventas o Atención al Cliente, puedes colocar tu CRM en el espacio existente.

carpeta

Una vez que tu espacio de CRM ha sido creado, crea una única carpeta llamada CRM que contendrá todo lo que necesitarás o usa la plantilla de carpeta y personalízala como desees.

lista

Las listas son contenedores para tu trabajo diario. Piensa en las Listas como pestañas dentro de las Carpetas.

Para utilizar ClickUp como CRM, puedes empezar añadiendo nuestra plantilla Lista CRM, que te permite hacer un seguimiento de tus contactos con facilidad, o puedes crear las siguientes Listas dentro de tu carpeta CRM.

Clientes potenciales

La Lista de prospectos te permitirá aplicar sistemáticamente criterios de cualificación de prospectos, identificar prospectos para una campaña de goteo y hacer progresar a los prospectos cualificados en el ciclo de tratos.

Acuerdos

Una vez que un cliente potencial ha sido calificado, automáticamente se convierte en un acuerdo. La Lista de Acuerdos debe contener tareas y subtareas que te guíen a través del ciclo del acuerdo, métricas clave para ayudar en la previsión de acuerdos y funciones para fomentar la colaboración en los mismos.

Cuentas

La Lista de cuentas contiene información y funciones clave para comprender a tus clientes y puede ayudarte a establecer una relación con ellos.

Contactos

La Lista de Contactos contiene todos tus contactos clave durante y después del ciclo de acuerdos, incluida la identificación del campeón, el tipo de contacto y todos los acuerdos en los que participan tus contactos.