Paneles son la mejor manera de obtener una vista general de todo en su espacio de trabajo.

Una vez que tu CRM esté configurado, puedes crear paneles personalizados para informes internos y externos detallados. Puedes crear paneles dedicados a la gestión de cuentas individuales o un panel maestro para todas tus cuentas. 

Utiliza la plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear rápidamente un espacio de CRM con nuestra estructura de jerarquía y estados recomendados. Luego, crea las tarjetas del panel recomendadas en este artículo para obtener información valiosa sobre el estado de tus oportunidades y cuentas. 

Gráfico circular

Utiliza una tarjeta de gráfico circular para visualizar el número de cuentas por representante.

Gráfico de batería

Utiliza un gráfico de batería para hacer un seguimiento de la salud de la cuenta y de la oportunidad según el estado de la tarea.

Hoja de horas

Utilice una tarjeta de hoja de horas para llevar un registro de las horas facturables relacionadas con sus clientes.

Cálculo

Utiliza la tarjeta de Cálculo para calcular los SLA, cuentas cerradas, cuentas ganadas e ingresos por mes.