ClickApps te permiten personalizar la experiencia de tu equipo dentro de tu entorno de trabajo.
Utiliza la plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía y estados recomendados. Las ClickApps mencionadas en este artículo son esenciales para utilizar la plantilla de manera efectiva.
Automatizaciones
La ClickApp de Automatización te permite ahorrar tiempo automatizando tus flujos de trabajo de CRM.
Campos personalizados
Utiliza la ClickApp de Campos personalizados para personalizar tus tareas de CRM. ¡Muestra sitios web de empresas, tamaños de negocios y más!
Correo electrónico en ClickUp
Correo en ClickUp le permite enviar y recibir correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp.
Relaciones
Con la ClickApp Relaciones, puedes enlazar directamente las tareas de tu entorno de trabajo o crear una base de datos avanzada utilizando Relaciones entre diferentes Listas.
Recomendamos utilizar principalmente Relaciones de tareas para su CRM. Puedes utilizarlos para enlazar contactos a sus cuentas y cuentas a sus tratos, construyendo la base de un CRM completo.
Existen otros tres tipos de Relaciones que puedes utilizar en tus flujos de trabajo si lo deseas:
- Relaciones de dependencia: Utiliza Relaciones de dependencia para tareas que deban completarse en un orden definido. Las tareas pueden estar esperando o bloqueando a otras.
- Relaciones de Referencia: Relaciones de Referencia se crean automáticamente cuando una tarea se menciona en otro lugar. Por ejemplo, si mencionas una tarea en los comentarios de otra, verás que se añade automáticamente como Relación de referencia.
- Relaciones personalizadas: Relaciones personalizadas se pueden utilizar para relacionar dos Listas o enlazar dos tareas desde cualquier lugar.