Crea Campos personalizados para gestionar la información de clientes y cuentas e identificar el progreso de las negociaciones.
Utiliza la plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía recomendada y Campos personalizados, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus Campos personalizados existentes.
Desplegable
El campo personalizado desplegable te ofrece una lista de opciones para elegir en un menú desplegable.
Recomendamos utilizar los siguientes Campos personalizados desplegables para añadir contexto útil a las tareas en tus Listas CRM:
| Campo personalizado desplegable | Descripción |
| Tipo de elemento CRM |
Categoriza la tarea por tipo para facilitar el filtrado y la elaboración de informes. |
| Nivel de cuenta |
Ubica la cuenta en uno de tus niveles personalizados. |
| Ciclo de facturación |
Indica el tipo de ciclo de facturación. |
| Fase del ciclo de la operación |
Categoriza qué tan avanzado está el trato. |
| Segmento de clientes | Coloca la cuenta en un segmento. |
| Fuente de oportunidades | Dónde se adquirió el lead. |
| Tamaño de la empresa | El tamaño de la empresa. |
| Estado | Supervisa la salud de la cuenta. Puedes usar estados como prospecto, saludable y en riesgo. |
| Sector | La industria de la empresa. |
| Tipo de servicio | Los servicios que interesan a la cuenta. |
Casilla de selección
El campo personalizado de casilla de selección otorga a tus tareas una casilla que puede ser verdadera o falsa, que puedes utilizar con Automatizaciones para reducir el trabajo manual.
Recomendamos utilizar los siguientes Campos personalizados de casilla de selección para añadir contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de casilla de selección | Descripción |
| Campaña de goteo | Envía un correo electrónico de campaña de goteo utilizando Automatizaciones. |
| Incluir en el informe del tablero | Incluye la tarea en tu informe del tablero utilizando Automatizaciones. |
| Campeón | Indica que hay un campeón. |
Dinero
Utiliza un Campo personalizado de dinero para mostrar una cantidad de dinero en cualquier moneda.
Recomendamos utilizar los siguientes Campos personalizados de casilla de selección para añadir contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de Dinero | Descripción |
| Monto del trato | El importe monetario del acuerdo. |
| Importe del contrato | El importe monetario del contrato. |
Número
Utiliza un campo personalizado de número para indicar el descuento o el porcentaje de probabilidad de una oferta.
Personas
Utiliza un campo personalizado/a de personas para añadir gestores de proyectos a las cuentas sin que sean la persona asignada a la tarea principal.
Teléfono
Utiliza un Campo personalizado/a de teléfono para registrar números de teléfono de clientes potenciales o de contacto.
Correo electrónico
Utiliza un campo personalizado de correo electrónico para añadir las direcciones de email de cada uno de tus clientes.
Texto
El campo personalizado de texto te permite introducir una sola línea de texto sin formato. Utiliza este campo para registrar información identificativa como la siguiente:
| Campo personalizado de texto | Descripción |
|
Título |
El cargo del contacto. |
|
Nombre de la empresa |
El nombre de la empresa del contacto. |
|
Nombre del contacto |
El nombre del contacto. |
Ubicación
El Campo personalizado/a de ubicación muestra una dirección basada en Google Maps. Utiliza este campo personalizado para añadir la dirección de la cuenta.