Añade detalles a tu trabajo según el tipo de trabajo que estás realizando. Los campos personalizados por tipo de tarea aparecen en las tareas según su tipo de tarea personalizado.
Adapta tus tareas para mostrar solo los campos personalizados que más importan, sin el desorden de campos que no son relevantes para el trabajo en cuestión.
Las cuentas, los errores y las campañas pueden tener cada uno su propio conjunto de campos personalizados específicos y relevantes, aunque todas las tareas se encuentren en la misma Lista.
La disponibilidad y los límites de la función de campos personalizados por tipo de tarea varían según el plan y el rol del usuario. Más información
La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Uso de campos personalizados por tipo de tarea
Puedes usar tanto campos personalizados por tipo de tarea como campos personalizados por ubicación en las tareas.
Los campos personalizados pueden ser de tipo tarea o basados en ubicación, pero no ambos a la vez. Puedes convertir campos entre estos dos tipos.
Tipos de campo personalizado admitidos
Casi todos nuestros tipos de campo personalizado son compatibles con los campos personalizados por tipo de tarea.
Los siguientes tipos de campo personalizado no son compatibles:
- Botón.
- Archivos.
- Campos de fórmula.
- Relación de Lista a Lista.
- Tareas.
Campos personalizados en las tareas
En la sección Campos de una tarea, debajo de la descripción, los campos personalizados se agrupan según su procedencia:
- Campos personalizados por tipo de tarea: los campos personalizados disponibles dependen del tipo de tarea personalizado.
- Campos personalizados por ubicación: los campos personalizados disponibles dependen de la Lista, la Carpeta, el Espacio y el Entorno de trabajo de la tarea.
El primer grupo recibe el nombre del tipo de tarea personalizado de la tarea, si tiene uno; por ejemplo, Campos del tipo Error.
Los campos personalizados por ubicación aparecen a continuación en un grupo llamado Campos de esta Lista. Los campos personalizados añadidos a nivel de Espacio, Carpeta o Entorno de trabajo se muestran en este grupo, junto con los campos personalizados propios de la Lista.
Campos personalizados de tipo de tarea en las subtareas
Las tareas y las subtareas pueden usar distintos tipos de tarea. Los campos personalizados por tipo de tarea disponibles en las subtareas y en las tareas principales pueden variar según su tipo de tarea personalizado.
Por ejemplo, una tarea principal llamada Embalaje Green Leaf tiene campos personalizados por tipo de tarea del tipo de tarea personalizado Proveedor.
Las subtareas incluyen campos personalizados por tipo de tarea del tipo de tarea personalizado Factura.
Tanto la tarea principal como las subtareas tienen el mismo conjunto de campos personalizados por ubicación porque todas pertenecen a la misma Lista.
Crear campos personalizados de tipo de tarea
Crea rápidamente nuevos campos personalizados por tipo de tarea desde las tareas, la configuración del Entorno de trabajo y el gestor de campos personalizados.
Establecer campos personalizados de tipo de tarea
Puedes establecer campos personalizados por tipo de tarea en cualquier lugar donde puedas establecer campos personalizados por ubicación, incluidas tareas, subtareas y vistas.
Cambiar campos personalizados
Puedes cambiar campos personalizados individuales entre tipo de tarea y ubicación:
- Cambiar un campo personalizado de ubicación a tipo de tarea.
- Cambiar un campo personalizado de tipo de tarea a ubicación.
Ver y restaurar valores de campos personalizados
Una vez cambiados los campos, puede que tus tareas tengan datos almacenados en campos personalizados que ya no son visibles en ellas.
Si ocurre esto, siempre puedes ver y restaurar los valores de los campos personalizados ocultos. Los datos de los campos personalizados no se eliminan al cambiarlos.