Configura los permisos y comparte tus Documentos y páginas. Elige quién puede ver tus Documentos y páginas, y sus permisos.

Qué necesitas

• Los Documentos y las páginas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes compartir Documentos y páginas con:
  • Todos en el Entorno de trabajo, excepto los invitados.
  • Personas específicas y Teams, incluidos los invitados.
  • Personas que invites a tu Entorno de trabajo mientras compartes un Documento o una página.
  • Tareas o ubicaciones específicas.
  • Personas fuera de tu Entorno de trabajo, invitándolas.
• Los invitados con permisos de edición pueden editar y eliminar Documentos y páginas.
• Los invitados no pueden proteger ni desproteger Documentos ni páginas.
• Los Documentos pueden hacerse privados en nuestro plan Business o superiores.
• Los Documentos creados en Documentos Hub son privados de forma predeterminada en nuestro plan Business o superiores.

Documentos y wikis

Un wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se indique lo contrario, todo lo que aplica a los Documentos también aplica a los wikis.

Obtén más información en nuestro artículo Crear un wiki.

Crear documentos públicos o privados

Cuando creas un documento en los planes Free Forever y Unlimited, el documento es público para todas las personas en tu Entorno de trabajo.

Cuando creas un documento en el plan Business, es privado de manera predeterminada. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos específicos, o hacerlo público para todas las personas en tu Entorno de trabajo.

Abrir un documento

Puedes abrir un documento de las siguientes maneras:

• Desde cualquier lugar en ClickUp: Haz clic en un documento en cualquier lugar de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
• Desde el centro de Documentos: Haz clic en el avatar o en el ícono de compartir en la columna Uso compartido.

Comparte un documento privado con tu entorno de trabajo

En el plan Free Forever, los documentos son públicos para todo tu entorno de trabajo.

Para hacer público un documento privado en tu entorno de trabajo:

1. Abre un documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir. Los documentos privados tienen un ícono de candado junto al botón Compartir.
3. Haz clic en el interruptor a la derecha del nombre de tu entorno de trabajo.

   

4. Edita los permisos de cada usuario haciendo clic en el ícono de caret a la izquierda del nombre de tu entorno de trabajo.

Hacer un Documento privado

Puedes actualizar Documentos para que sean privados y luego compartirlos con personas o equipos específicos.

Para hacer un Documento privado:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Haz clic en Hacer privado.

Compartir un Documento privado con usuarios individuales o Equipos

Los Documentos privados tendrán un ícono de candado junto al botón Compartir.

Para compartir un Documento privado con usuarios individuales:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En el modal Compartir este Documento, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • A la derecha de Enlace privado, haz clic en Copiar enlace. Luego comparte el enlace con quien quieras.
   • O bien, en el campo Invitar por nombre o correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico de una persona. A la derecha del nombre de la persona, edita sus permisos haciendo clic en la lista desplegable. Luego activa el interruptor Compartir.

Los Documentos solo se pueden compartir con Equipos en el plan Business Plus o superior.

Compartir un Documento con personas fuera de ClickUp

Para compartir tu Documento con personas que no están en tu Entorno de trabajo:

1. Abre un Documento.
2. En el modal Compartir este Documento, escribe la dirección de correo electrónico completa de la persona y presiona Entrar.
3. Haz clic en el menú desplegable Miembro para seleccionar un rol de usuario diferente.
4. Haz clic en el menú desplegable Editar para otorgarle permisos de Comentario o Solo lectura.
5. Haz clic en Enviar invitación.
6. Recibirán un correo electrónico con un enlace para unirse a tu Entorno de trabajo.

Compartir documentos con tareas o ubicaciones

Comparte documentos con Espacios, Carpetas, Subcarpetas, Listas y tareas específicas.

En los planes Free Forever y Unlimited, los documentos agregados a tareas o ubicaciones están siempre disponibles para todos en tu Entorno de trabajo. En el plan Business y superiores, los documentos pueden ser privados y heredar la privacidad de la tarea o ubicación donde se comparten.

Puedes compartir documentos sin una ubicación de inicio desde el modal Compartir o desde el Hub de documentos.

El modal Compartir

Desde el modal Compartir:

1. Abre un documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En la sección Compartir con, haz clic en Seleccionar tarea o ubicación y elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: agrega el documento a una tarea específica como adjunto.
   • Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio (como vista): agrega el documento a una Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio como vista de documento.
   • Barra lateral: agrega el documento a tu barra lateral de Inicio y a la barra lateral de Espacios.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Hub de documentos

Desde el Hub de documentos:

1. Encuentra tu documento y coloca el cursor sobre la columna Ubicación.
2. Haz clic en + Agregar ubicación.
3. En el menú desplegable Agregar documento a, elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: agrega el documento a una tarea específica como adjunto.
   • Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio (como vista): agrega el documento a una Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio como vista de documento.
   • Barra lateral: agrega el documento a tu barra lateral de Inicio y a la barra lateral de Espacios.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Mover Documentos a una ubicación diferente

Puedes mover Documentos que tengan una ubicación de Jerarquía principal.

Para mover un Documento a una nueva ubicación de Jerarquía:

1. En la esquina superior derecha del Documento, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
2. Selecciona Mover a.
3. Selecciona una ubicación.

Quitar documentos de tareas o ubicaciones

Puedes quitar un Documento de su ubicación en la Jerarquía desde un Documento, el Centro de Documentos, las vistas de Documentos, la barra lateral de Inicio, la barra lateral de Espacios y las tareas.

Cuando quitas un Documento de su ubicación en la Jerarquía, aún puedes acceder a él desde el Centro de Documentos.

Un documento

Para quitar un Documento de su ubicación en la Jerarquía usando el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En Compartir con, haz clic en la ubicación principal de la Jerarquía del Documento.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Centro de Documentos

Para quitar un Documento de su ubicación en la Jerarquía usando el Centro de Documentos:

1. En la columna + de la tabla del Centro de Documentos, haz clic en el ícono de puntos suspensivos....
2. Haz clic en Mover a.
3. Elige Quitar ubicación actual.

Vista de documentos

Para quitar un Documento de su ubicación en la Jerarquía usando la vista de Documentos:

1. Abre la vista de Documentos.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre de la vista de Documentos.
3. Haz clic en Mover.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Barra lateral de Inicio y barra lateral de Espacios

Para quitar un Documento de su ubicación en la Jerarquía desde tu barra lateral de Inicio y tu barra lateral de Espacios:

1. Desde tu barra lateral de Inicio o barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Documento.
2. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos... a la derecha de tu Documento.
3. Haz clic en Mover a.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Tareas

Quita un Documento adjunto a una tarea:

1. Abre el Documento adjunto a la tarea.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En Compartir con, haz clic en la ubicación principal de la Jerarquía del Documento.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Exportar un Documento o página

Puedes exportar Documentos en formato PDF, HTML o Markdown desde el panel lateral derecho o el modal Compartir. Puedes exportar páginas en formato PDF, HTML o Markdown desde el panel lateral derecho o el panel lateral de páginas.

Exportar un Documento desde el panel lateral derecho

Para exportar un Documento o página desde el panel lateral derecho:

1. Abre un Documento.
2. En el panel lateral derecho, ya sea contraído o expandido, haz clic en el ícono Exportaciones e importaciones.
3. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará.

Exportar una página desde el menú de configuración de página

1. Abre el menú de configuración de página.
2. Haz clic en Uso compartido y permisos.
3. Haz clic en Exportar.
4. Selecciona el formato de archivo que prefieras.
5. Selecciona una opción de exportación:
   • Esta página: exporta la página abierta.
   • Todas las páginas: exporta todas las páginas de este Documento.

     

6. La descarga comenzará.

Exportar un Documento desde el modal Compartir

Para exportar un Documento desde el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Selecciona Exportar.

   

4. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará.

Exportar una página desde el panel lateral de páginas

Si tu Documento tiene más de una página, puedes exportarla desde el panel lateral Páginas.

1. Abre el Documento.
2. En el panel lateral de páginas, coloca el cursor sobre una página.
3. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ...
4. Haz clic en Uso compartido y permisos.
5. Selecciona Exportar.
6. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará.

Compartir un Documento de forma pública

Puedes compartir tu Documento de forma pública desde el modal Compartir o desde el Centro de Documentos.

El modal Compartir

Desde el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Haz clic en el botón de activación junto a Compartir enlace con cualquier persona.
4. Haz clic en Copiar enlace público.
5. Elige entre las siguientes configuraciones avanzadas:
   • Caducar enlace: los Entornos de trabajo Enterprise pueden establecer un tiempo para que el enlace se desactive.
   • Compartir enlace con motores de búsqueda: permite que los motores de búsqueda incluyan el enlace en los resultados de búsqueda.
   • Duplicación pública: permite que los usuarios dupliquen tu Documento compartido.
   • Ajuste automático de altura al insertar: al insertar el Documento, ocupa todo el ancho y alto disponibles.
   • Código de inserción: inserta el Documento en cualquier sitio web pegando este código.

El Centro de Documentos

Desde el Centro de Documentos:

1. En la columna Compartir de la tabla del Centro de Documentos, haz clic en el ícono de compartir o en el avatar.
2. Activa Compartir enlace con cualquier persona.
3. Haz clic en Copiar enlace.

Compartir una página

Tienes opciones de uso compartido similares para páginas individuales. Para compartir páginas, debes tener permisos de edición.

Las páginas heredan los permisos del Documento en el que se encuentran.

Puedes hacer lo siguiente con las páginas:

• Compartir páginas con usuarios individuales mediante un Enlace privado. Este proceso es idéntico a compartir Documentos con miembros del Entorno de trabajo mediante un Enlace privado.
• Compartir páginas individuales de forma pública.
  • El proceso de compartir páginas públicamente es idéntico al de compartir Documentos públicamente. Sin embargo, al compartir páginas individuales, las únicas opciones en Configuración avanzada son:
  • Compartir enlace con motores de búsqueda
  • Duplicación pública

Cómo navegar en un documento compartido públicamente

Una vez que abras un documento compartido públicamente, verás un encabezado en la parte superior y una barra lateral de páginas a la izquierda.

Encabezado del documento compartido públicamente

Usa el encabezado del documento para descargarlo y más.

En la esquina superior derecha del encabezado, puedes descargar el documento o acceder al menú de puntos suspensivos ....

Barra lateral de páginas

Si tu documento tiene varias páginas, verás la barra lateral de páginas a la izquierda.

Puedes expandir la barra lateral de páginas haciendo clic en Mostrar páginas. Desde la barra lateral expandida, puedes acceder a páginas individuales.

Para contraer la barra lateral de páginas, haz clic en el ícono de contraer que está a la derecha.

Proteger documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus y Enterprise pueden evitar ediciones no deseadas protegiendo documentos y páginas.

Los administradores del entorno de trabajo y los miembros con permisos de Edición pueden proteger y desproteger documentos y páginas. Los invitados no pueden proteger ni desproteger documentos ni páginas.