Si estás gestionando tu trabajo en un archivo Excel, CSV, XML, JSON, TSV o TXT, puedes importarlo fácilmente a ClickUp. Después de subir tu archivo, el importador te guiará para correlacionar los datos con los campos de tarea de ClickUp o Campos personalizados. Al final del proceso de importación, tendrás una Lista de tareas que contiene los datos. 

También puedes importar desde aplicaciones externas como Jira, Slack o Monday. O documentos como Documentos de Google o archivos Markdown. 

El importador de hojas de cálculo se está implementando gradualmente en todos los entornos de trabajo. Si necesitas utilizar nuestro importador CSV heredado, consulta la documentación al final de este artículo.

Lo que necesitarás

• Las importaciones ilimitadas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes realizar hasta 60 importaciones por día. 
• Invitados no pueden importar datos a un entorno de trabajo.
• En el plan Enterprise, los miembros con el permiso de rol personalizado permiso de rol personalizado pueden importar.
• Necesitarás usar nuestra aplicación web para importar tu trabajo.
• Las importaciones ilimitadas están disponibles en todos los planes.
• Un archivo que cumpla con nuestros requisitos de formato y datos de archivo. 
• Los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden importar datos a un entorno de trabajo.

Preparar una hoja de cálculo para importación

El nombre de la tarea es un campo obligatorio. Asegúrate de incluir una columna de nombres de tareas en tu hoja de cálculo. Lee nuestro artículo Prepara una hoja de cálculo para la importación para saber más. 

Campos compatibles con el importador de Hojas de cálculo

Durante tu preparación, también podrías querer ver qué campos de ClickUp son compatibles con nuestro importador. 

Importar una hoja de cálculo

Para importar una hoja de cálculo:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo. 
2. Selecciona Ajustes, luego Importaciones / Exportaciones.
3. En la página de Importaciones/Exportaciones, haz clic en Iniciar importación.
4. En la página de Selección de Fuente de Importación, selecciona Cualquier Hoja de Cálculo, luego haz clic en Continuar.
   
5. En la página de Destino de Importación, desde el desplegable Seleccionar ubicación elige un Espacio. 
   • Si planeas importar datos de Campos Personalizados, el tipo de Campo Personalizado debe existir en el Espacio. 
6. Se crea una carpeta titulada Importación de Hoja de Cálculo en el espacio que seleccionaste. 
7. Cuando se abra el importador de hojas de cálculo, arrastra y suelta o sube una hoja de cálculo. También puedes ingresar datos manualmente. 
   
   • Una carga exitosa abrirá en la página de mapeo de campos. 

Corrige el error de nombre de tarea requerido

El nombre de la tarea es el único campo obligatorio.

Si aparece un mensaje de error rojo a la derecha de la columna de Campos de ClickUp, hay uno de dos problemas:

• No hay una columna de nombres de tareas en la hoja de cálculo.
• El importador no mapeó correctamente esta columna de nombres de tareas al campo de ClickUp Nombre de tarea.

Si el archivo no incluye nombres de tareas:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en Cancelar.
2. Añade una columna de nombres de tareas a la hoja de cálculo.
3. Inicia una nueva importación. 

Si has incluido una columna de nombres de tareas en tu archivo, puedes mapear manualmente los nombres de las tareas al campo de tareas:

1. En la página de campos del Mapa, bajo Campos de ClickUp, busca la columna que contiene los nombres de las tareas. 
2. Desde el desplegable Seleccionar bajo Campos de ClickUp, selecciona Nombre de Tarea.
3. El distintivo rojo deja de mostrarse una vez que se corrige el error. 

Revisa y confirma las opciones de mapeo de campos

Cada columna de tu archivo se mapea automáticamente a un tipo de campo de tarea de ClickUp. Antes de continuar, verifica las asignaciones y edita los tipos de campo si es necesario.

Los campos entrantes que no estén mapeados a un campo de ClickUp serán excluidos de la importación y no se mostrarán en los pasos subsiguientes.

Durante este paso, puedes agregar un Campo personalizado.

Para revisar las opciones de mapeo de campos:

1. En la página de correlacionar campos, pasa el cursor sobre una fila para ver un panel de vista previa de datos a la derecha. 
2. Asegúrate de que los datos en el panel coincidan con el campo en la columna de Campos de ClickUp.

   Si tienes dudas, lee nuestro artículo Campos compatibles con el importador de Hojas de cálculo para ver datos de ejemplo y descripciones de campos de ClickUp.

   

   • Si el campo está mapeado incorrectamente, en la columna de Campos de ClickUp haga clic en el campo actual y seleccione el correcto.
   • Puede limpiar todos los campos haciendo clic en el icono de flecha a la derecha de Campos de ClickUp.
3. Cuando termines, haz clic en Continuar.

Agregar un campo personalizado

Si deseas que los datos de una columna específica se transfieran a un campo personalizado después de la importación, haz lo siguiente: 

1. En la página de campos del Mapa, pasa el cursor sobre una fila en la columna Campos de ClickUp. 
2. Haz clic en el campo actual y desplázate hacia abajo hasta la sección Agregar Nuevo .
3. Para vincular a un campo personalizado, haz clic en Agregar como nuevo campo personalizado. El campo se nombrará según la columna a la que esté vinculado. 
   • En el siguiente paso, puedes vincular este campo a un tipo de campo personalizado en el espacio que elegiste.
4. Haz clic en Continuar.

Mapea los datos a los campos de tareas existentes

En el paso anterior, mapeaste cada columna de tu archivo a un tipo de campo de ClickUp o un campo personalizado. Ahora mapearás los datos en ciertas columnas a los campos de tareas existentes en el espacio que elegiste. 

Para correlacionar los datos con campos existentes:

1. En la página de Correlacionar Campos, en la columna de Valores de Destino haga clic en el desplegable en cada fila. 
2. Correlaciona el valor entrante con un campo del espacio.
   Si has importado direcciones de correo electrónico para las personas asignadas a tareas que no existen en tu entorno de trabajo, no podrás mapearlas. También puedes seleccionar las siguientes opciones:

   • Mantén este valor tal como está: No cambies este valor. 

   • No importar: Este valor no se importará. Si el valor no es válido, se importará a la página final del Importador de hojas de cálculo con un mensaje de error. 
   • Puedes hacer clic en Regresar si necesitas editar un tipo de campo de tarea en la página anterior. 
3. Haz clic en Continuar.

Importar a ClickUp

Si has importado alguna celda en blanco o editable, se mostrará un desplegable en esa columna. Haz clic en el desplegable para añadir o editar un valor.

También puedes hacer doble clic en una celda y escribir. 

En la página final del Importador de Hojas de Cálculo, en la esquina superior derecha, puedes usar los siguientes ajustes y filtros para revisar y actualizar tu importación:

Cuando termines de revisar la importación, en la esquina superior derecha haz clic en Importar a ClickUp.

Mapeo de Campos Personalizados 

Si seleccionaste Agregar como nuevo campo personalizado al revisar las opciones de mapeo de campos, serás dirigido a la página de Mapeo de Campos Personalizados . 

Para correlacionar tus Campos personalizados:

1. En la página de Mapeo de Campos Personalizados, haz clic en el desplegable Tipo de Datos . 
2. Selecciona un tipo de campo de Campo Personalizado de ClickUp. 
   
3. Haz clic en Completar Importación.

Encuentra tus tareas importadas

Para encontrar tus tareas importadas:

1. En la barra lateral, haz clic para expandir el Espacio al que decidiste importar.
2. Haga clic en la Lista denominada Importada desde Hoja de Cálculo.
   
   • Desde la barra lateral, puedes hacer clic derecho en la Lista para renombrarla. 

Encuentra columnas ocultas y Campos personalizados

Si agregaste un nuevo Campo Personalizado durante el proceso de importación, necesitarás añadir esa columna a tu vista Lista. Además, ciertas columnas están ocultas por defecto en una vista de Lista. 

Para añadir una columna a su vista Lista:

1. En la esquina superior derecha, encima de la tabla de tareas, haz clic en el icono de plus . 
2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, selecciona Agregar campos existentes.
3. Busca o navega para encontrar el campo. 

Edita en lote tus tareas importadas.

¡Nuestra Barra de Acciones en Lote te ayudará a editar múltiples tareas de manera rápida y sencilla!

Importación de CSV heredado

Importar subtareas

Puedes importar subtareas utilizando la importación CSV.

Añade una columna para subtareas en tu archivo CSV con una lista de títulos de subtareas que se crearán en cada tarea que importes. Sepáralos con cualquier delimitador personalizado siempre que sea un solo carácter. Puede ser cualquier letra, número o símbolo.

Si tienes nombres de subtareas idénticos en filas separadas, se crearán subtareas separadas con el mismo título.

Alternativamente, puedes importar tareas individuales y usar la barra de herramientas multitarea para convertirlas en subtareas después de la importación.

Importar un archivo de datos

Una vez que tu archivo de datos esté listo y sepas qué campos quieres utilizar en ClickUp, ¡es momento de importarlo!

Para importar un archivo de datos:

1. Haz clic en tu avatar del entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
2. Selecciona Importar/Exportar.
3. Haz clic en Iniciar Importación.
4. Selecciona Excel & CSV.
5. Haz clic en el Importar desde archivo CSV/Excel botón.
   
   
6. Haz clic Subir datos desde archivo para explorar y subir un archivo desde tu computadora o introduce manualmente la información de tus tareas directamente en la página de Importación.

Revisa los detalles del archivo y mapea los datos a los campos de ClickUp

Estos pasos te permiten asignar columnas a campos en ClickUp.

1. Verifica que tus datos se vean bien en la ventana de vista previa.
2. Si no, intenta usar un formato de codificación diferente desde el menú desplegable a la derecha.
   
3. Confirma tu fila de encabezado haciendo clic en Sí, selecciona otra fila o haz clic en Sin fila de encabezado.
4. Haz coincidir columnas con campos de tareas ClickUp existentes, inclúyelos como Campos personalizados (la asignación de éstos se realiza más adelante) o ignora un campo para excluirlo de tu importación.
   
5. Revisa la correlación para cada entrada de columna.
6. Haz clic Revisar en la parte inferior derecha.
7. Resuelve cualquier conflicto o problema.
   • Si recibes un mensaje de error, asegúrate de que todos los campos estén mapeados a los destinos.
8. Haz clic Continuar.
9. Haz clic Sí para enviar el archivo para su importación.

Finaliza la importación en ClickUp.

Estos son los pasos finales para integrar tu trabajo en ClickUp. ¡Ya casi estás allí!

1. Selecciona qué Espacio importar.
2. Selecciona tu formato de fecha.
   
3. Haz clic Siguiente.
4. Vincula tus datos a Campos personalizados creando un nuevo campo personalizado o vinculando a un campo existente usando la biblioteca de Campos personalizados.
   
5. Haz clic en Completar para finalizar tu importación.
6. ¡Tu importación será procesada y tus tareas aparecerán en ClickUp en breve! 

Correlación de estado

Al importar, puedes mapear tus estados a Abierto o Cerrado. Se crean nuevos estados para aquellos que no se mapean durante este paso. También puedes cambiar los estados de las tareas después de completar la importación.

Próximos pasos

Encuentra tus tareas importadas

Para encontrar tus tareas importadas:

• Encuentra el espacio que seleccionaste durante el proceso de importación en la barra lateral de navegación.
• Utiliza nuestra función de búsqueda para buscar el nombre de una tarea que importaste.

¿Necesitas editar en masa tus tareas importadas?

¡Nuestra práctica Barra de Herramientas de Acciones en Lote te ayudará a editar múltiples tareas de manera rápida y sencilla!