Si estás gestionando tu trabajo en un archivo Excel, CSV, XML, JSON, TSV o TXT, puedes importarlo fácilmente a ClickUp. Después de subir tu archivo, el importador te guiará para correlacionar los datos con los campos de tarea de ClickUp o Campos personalizados. Al final del proceso de importación, tendrás una Lista de tareas que contiene los datos. 

También puedes importar desde aplicaciones externas como Jira, Slack o Monday. O documentos como Documentos de Google o archivos Markdown. 

¡Echa un vistazo a nuestro tutorial sobre el importadory al video de demostración de !

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

¿Qué hay de nuevo?

El nuevo importador de Hojas de cálculo ha renovado completamente el proceso de importación.

La tabla a continuación detalla las diferencias entre el nuevo importador de Hojas de cálculo y el antiguo importador de CSV.

Preparar una hoja de cálculo para importación

El nombre de la tarea es un campo obligatorio. Asegúrate de incluir una columna de nombres de tareas en tu hoja de cálculo. Lee nuestro artículo Prepara una hoja de cálculo para la importación para saber más. 

Hay un límite de 10,000 filas para las hojas de cálculo importadas. Para archivos más grandes que eso, recomendamos dividir el archivo en lotes con un máximo de 10,000 filas cada uno. 

Campos compatibles con el importador de Hojas de cálculo

Durante tu preparación, también podrías querer ver qué campos de ClickUp son compatibles con nuestro importador. 

Importar una hoja de cálculo

Para importar una hoja de cálculo:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del espacio de trabajo y selecciona Configuración.
2. En la barra lateral de todas las configuraciones, selecciona Importaciones/Exportaciones.
   • Si tu entorno de trabajo no tiene un historial de importación o exportación, se abrirá la página Seleccionar fuente de importación. En la sección Importar desde apps, selecciona Hoja de cálculo. 
     
   • Si tu entorno de trabajo tiene un historial de importación o exportación, se abrirá la página de Importaciones / Exportaciones. Selecciona Importar elementos. Luego, en la página Seleccionar fuente de importación, selecciona Hoja de cálculo. 
3. En la página de Destino de Importación, desde el desplegable Seleccionar ubicación, seleccione un Espacio. 
4. Si planeas importar datos de Campos Personalizados, el tipo de Campo Personalizado debe existir en el Espacio. 
5. Se crea una Lista titulada Importación de Hoja de Cálculo en el Espacio que seleccionaste. 
6. Desde el desplegable Año-Mes-Día, selecciona tu formato de fecha. 
7. Cuando se abra el importador de hojas de cálculo, arrastra y suelta o carga una hoja de cálculo. También puedes ingresar datos manualmente. 
8. Una carga exitosa abrirá en la página de mapeo de campos. 

Corrige el error de nombre de tarea requerido

El nombre de la tarea es el único campo obligatorio.

Si aparece un mensaje de error rojo a la derecha de la columna de Campos de ClickUp, hay uno de dos problemas:

• No hay una columna de nombres de tareas en la hoja de cálculo.
• El importador no mapeó correctamente esta columna de nombres de tareas al campo de ClickUp Nombre de tarea.

Si el archivo no incluye nombres de tareas:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en Cancelar.
2. Añade una columna de nombres de tareas a la hoja de cálculo.
3. Inicia una nueva importación. 

Si has incluido una columna de nombres de tareas en tu archivo, puedes mapear manualmente los nombres de las tareas al campo de tareas:

1. En la página de campos del Mapa, bajo Campos de ClickUp, busca la columna que contiene los nombres de las tareas. 
2. Desde el desplegable Seleccionar bajo Campos de ClickUp, selecciona Nombre de Tarea.
3. El distintivo rojo deja de mostrarse una vez que se corrige el error. 

Mapeo de datos

Correlacionar significa emparejar las columnas de tu hoja de cálculo con los campos de tareas de ClickUp y Campos personalizados. El importador simplifica esto al alinear automáticamente tus datos con los campos correctos. Durante la importación, revisarás estas coincidencias para asegurar su precisión. Todos los campos disponibles en tu ubicación elegida son accesibles. 

Revisa y confirma las opciones de mapeo de campos

Cada columna de tu archivo se mapea automáticamente a un tipo de campo de tarea de ClickUp. Antes de continuar, verifica las asignaciones y edita los tipos de campo si es necesario.

Los campos entrantes que no estén mapeados a un campo de ClickUp serán excluidos de la importación y no se mostrarán en los pasos subsiguientes.

Durante este paso, puedes añadir un campo personalizado.

Para revisar las opciones de mapeo de campos:

1. En la página de correlacionar campos, pasa el cursor sobre una fila para ver un panel de vista previa de datos a la derecha. 

2. Asegúrate de que los datos en el panel coincidan con el campo en la columna de Campos de ClickUp.

   Si no estás seguro, lee nuestro artículo Campos compatibles con el importador de hojas de cálculo para ver ejemplos de datos y descripciones de los campos de ClickUp.

   

   • Si el campo está asignado incorrectamente, en la columna Campos de ClickUp , haz clic en el campo actual y selecciona el correcto.
   • Puede limpiar todos los campos haciendo clic en el icono de flecha a la derecha de Campos de ClickUp.
3. Cuando termines, haz clic en Continuar.

Agregar un campo personalizado

Si no tienes permisos para crear Campos personalizados, no verás la opción Agregar como nuevo campo personalizado.

Si deseas que los datos de una columna específica se transfieran a un campo personalizado después de la importación, haz lo siguiente: 

1. En la página Campos del mapa, en la columna Campos de ClickUp, pasa el cursor sobre una fila. 
2. Haz clic en el campo actual y desplázate hacia abajo hasta la sección Agregar Nuevo .
3. Para vincular a un campo personalizado, haz clic en Agregar como nuevo campo personalizado. El campo se nombrará según la columna a la que esté vinculado. 
   • En el siguiente paso, puedes vincular este campo a un tipo de campo personalizado en el espacio que elegiste.
4. Haz clic en Continuar.

Mapea los datos a los campos de tareas existentes

En el paso anterior, mapeaste cada columna de tu archivo a un tipo de campo de ClickUp o un campo personalizado. Ahora mapearás los datos en ciertas columnas a los campos de tareas existentes en el espacio que elegiste. 

Para correlacionar los datos con campos existentes:

1. En la página de Mapeo de Campos, en la columna de Valores de Destino, haz clic en el desplegable de cada fila. 
2. Correlaciona el valor entrante con un campo del espacio.
   Si has importado direcciones de correo electrónico para las personas asignadas a tareas que no existen en tu entorno de trabajo, no podrás mapearlas. También puedes seleccionar las siguientes opciones:
   • Mantén este valor tal como está: No cambies este valor. 
   • No importar: Este valor no se importará. Si el valor no es válido, se importará a la página final del Importador de hojas de cálculo con un mensaje de error. 
   • Puedes hacer clic en Regresar si necesitas editar un tipo de campo de tarea en la página anterior. 
3. Haz clic en Continuar.

Importar a ClickUp

Si has importado alguna celda en blanco o editable, se mostrará un desplegable en esa columna. Haz clic en el desplegable para añadir o editar un valor.

También puedes hacer doble clic en una celda y escribir. 

En la página final del Importador de Hojas de Cálculo, en la esquina superior derecha, puedes usar los siguientes ajustes y filtros para revisar y actualizar tu importación:

Cuando hayas terminado de revisar la importación, en la esquina superior derecha, haz clic en Importar a ClickUp.

Mapeo de Campos Personalizados 

Si seleccionaste Agregar como nuevo campo personalizado al revisar las opciones de mapeo de campos, serás dirigido a la página de Mapeo de Campos Personalizados . 

Para correlacionar tus Campos personalizados:

1. En la página de Mapeo de Campos Personalizados, haz clic en el desplegable Tipo de Datos . 
2. Selecciona un tipo de campo de campo personalizado de ClickUp. 
3. Haz clic en Completar Importación.

Encuentra tus tareas importadas en ClickUp 4.0

Para encontrar tus tareas importadas:

1. En la Barra lateral de espacios, expande el Espacio al que importaste.
2. Haz clic en la lista llamada Importado desde hoja de cálculo.
   • Desde la Barra lateral de espacios, puedes hacer clic derecho en la Lista para renombrarla.

Encuentra tus tareas importadas en ClickUp 3.0

Para encontrar tus tareas importadas:

1. En la barra lateral, expande el espacio que importaste.
2. Haz clic en la lista llamada Importado desde hoja de cálculo.
   • Desde la barra lateral, puedes hacer clic derecho en la Lista para renombrarla. 

Encuentra columnas ocultas y Campos personalizados

Si agregaste un nuevo Campo Personalizado durante el proceso de importación, necesitarás añadir esa columna a tu vista Lista. Además, ciertas columnas están ocultas por defecto en una vista de Lista. 

Para añadir una columna a su vista Lista:

1. En la esquina superior derecha, encima de la tabla de tareas, haz clic en el icono de plus . 
2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, selecciona Agregar campos existentes.
3. Busca o navega para encontrar el campo. 

Edita en lote tus tareas importadas.

¡Nuestra Barra de Acciones en Lote te ayudará a editar múltiples tareas de manera rápida y sencilla!