Crea nuevos roles personalizados para adaptarlos a las necesidades de tu equipo. O activa permisos de rol adicionales para todos los miembros y administradores de tu Entorno de trabajo.
Lo que necesitas
- Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
- Los permisos de roles personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
- El soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
- De forma predeterminada, solo el propietario del Entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
- Los propietarios del Entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Permisos de roles personalizados
Crea nuevos roles personalizados para adaptarlos a las necesidades de tu equipo. O activa permisos de rol adicionales para todos los miembros y administradores de tu Entorno de trabajo.
La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:
| Permiso | Descripción |
| Administrar usuarios | Permite a los usuarios ver y administrar Equipos, miembros e invitados. Incluye agregar y eliminar usuarios y equipos, cambiar roles y gestionar invitaciones. |
| Administrar equipos | Permite a los usuarios administrar Equipos. Incluye agregar, editar y eliminar equipos, además de administrar sus miembros. |
| Git | Permite a los usuarios abrir el modal de GitHub, Bitbucket y GitLab en las tareas y usar todas las funciones. |
| Editar estados | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar estados. Si Editar estados está activado y Eliminar elementos está desactivado, no podrás eliminar estados. |
| Administrar etiquetas | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar etiquetas. Si Administrar etiquetas está activado y Eliminar elementos está desactivado, no podrás eliminar etiquetas. |
| Enviar correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correos electrónicos con el ClickApp de correo electrónico. |
| Agregar cuentas de correo electrónico | Permite a los usuarios agregar cuentas de correo electrónico autorizadas con el ClickApp de correo electrónico. |
| Administrar campos personalizados | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar Campos personalizados. Si tienes Administrar campos personalizados activado y Eliminar elementos desactivado, no podrás eliminar Campos personalizados. |
| Campos personalizados fijados | Permite a los usuarios fijar un Campo personalizado. Los Campos personalizados fijados quedan fijados en todo el Entorno de trabajo donde se use ese campo. |
| Roles personalizados | Permite a los usuarios crear, editar, eliminar y administrar todos los roles personalizados. Los usuarios con este permiso tienen acceso a todos los permisos de forma predeterminada. Solo los administradores personalizados pueden recibir este permiso. |
| Crear Espacios | Permite a los usuarios crear Espacios. |
| Crear vistas | Permite a los usuarios crear y editar vistas en ubicaciones. Cuando está desactivado, los miembros aún pueden crear vistas personales. Consulta el artículo Introducción a las vistas para saber qué vistas se pueden crear. |
| Eliminar elementos | Permite a los usuarios eliminar los siguientes elementos: • Tareas • Etiquetas • Plantillas de tareas • Listas • Carpetas • Subcarpetas • Espacios • Documentos • Listas de verificación • Plantillas de listas de verificación • Elementos de listas de verificación • Adjuntos • Vistas • Plantillas de vistas • Plantillas de carpetas • Plantillas de listas • Campos personalizados Marcar la casilla Solo si fue creado permite al usuario eliminar únicamente los elementos que creó. |
| Exportación | Permite a los usuarios exportar desde la configuración de exportación del Entorno de trabajo y exportar datos desde las tarjetas de registro del tiempo. |
| Exportar vistas | Permite a los usuarios exportar vistas de Lista y Tabla, Documentos, tarjetas de Panel, Pizarras y respuestas de Formularios. |
| Importación | Permite a los usuarios importar datos del Entorno de trabajo (tareas, Documentos y Chats) desde archivos y aplicaciones de terceros compatibles. |
| Invitar invitados | Permite a los usuarios invitar invitados. |
| Integraciones del Entorno de trabajo | Otorga al usuario permiso para configurar integraciones de terceros en el Entorno de trabajo. |
| Integraciones personales | Otorga al usuario permiso para configurar integraciones personales de terceros. |
| Permisos del Entorno de trabajo | Permite a los usuarios cambiar los permisos a nivel del Entorno de trabajo, como 2FA, Uso compartido público y SSO. |
| Aplicaciones personalizadas vía API | Permite a los usuarios usar su token de API personal en este Entorno de trabajo. |
| Ver tiempo registrado por otros usuarios | Permite a los usuarios ver el tiempo registrado por otras personas. |
| Crear agentes | Permite al usuario crear Super Agents. |
| Conectar servidores MCP personales | Permite al usuario conectar servidores MCP personales. |
| Conectar servidores MCP del Entorno de trabajo | Permite al usuario conectar servidores MCP del Entorno de trabajo. |
Editar permisos de rol
Los propietarios pueden activar o desactivar permisos de rol. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Para editar los permisos de miembros y administradores:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Configuración.
- En la barra lateral Toda la configuración, haz clic en Seguridad y permisos.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Permisos de roles personalizados.
- En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones.
Crear roles personalizados
Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Por ejemplo, supón que quieres que la mayoría de los miembros del Entorno de trabajo conserven su seguridad del Entorno de trabajo y su configuración de permisos predeterminadas, y que algunos miembros seleccionados tengan permisos adicionales. En ese caso, sigue estos pasos:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Configuración.
- En la barra lateral Toda la configuración, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección Permisos de roles personalizados, haz clic en + Nuevo rol.
- Ingresa el nombre del rol, por ejemplo, Miembros seleccionados.
- Los Permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos: Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, selecciona Miembro.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol aparecerá como una columna en la tabla de Permisos de roles personalizados.
- Para configurar el rol personalizado, haz clic en los selectores de la columna del nuevo rol para activarlos o desactivarlos.
Crear un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos
De forma predeterminada, el rol de administrador tiene todos los permisos de rol personalizado habilitados, excepto el permiso de Roles personalizados en la sección Acciones de creación y eliminación.
Los propietarios del Entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos.
Para permitir que algunos administradores gestionen los permisos de roles personalizados:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Configuración.
- En la barra lateral Toda la configuración, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección Permisos de roles personalizados, haz clic en + Nuevo rol.
- Ingresa el nombre del rol, por ejemplo, Super administrador.
- Los Permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos: Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, selecciona Administrador.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol aparecerá como una columna en la tabla de Permisos de roles personalizados.
- En la sección Acciones de eliminación y creación, haz clic en el selector Roles personalizados para activarlo.
Asignar un rol personalizado
Los propietarios del Entorno de trabajo pueden asignar roles personalizados. También pueden delegar esta tarea a administradores personalizados.
Para asignar un rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
- Selecciona Personas.
- En la página Administrar personas, haz clic en la pestaña Miembros completos o Invitados.
- A la derecha del nombre de la persona en la columna Rol, haz clic en el menú desplegable de rol.
- Selecciona el rol personalizado.
Eliminar permisos de roles personalizados
Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté usando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se te pedirá que selecciones un rol para asignarlo automáticamente a todos los que tenían el rol eliminado.
Para eliminar un permiso de rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Configuración.
- En la barra lateral Toda la configuración, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la sección Permisos de roles personalizados, a la derecha del nombre del rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos...
- Desde este menú de puntos suspensivos..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
- Selecciona Eliminar.
- En el modal Eliminar, selecciona un nuevo rol para asignarlo automáticamente a cualquier persona que tuviera asignado el rol eliminado.
- Haz clic en Eliminar.
Soporte de Okta para permisos de roles personalizados
Para los equipos Enterprise que usan Okta para el aprovisionamiento, los permisos de roles personalizados se integran con Okta.
Cualquier rol creado en ClickUp puede agregarse como opción dentro de Okta, lo que facilita integrar los permisos de roles personalizados en los flujos de trabajo existentes.