¡Usa filtros para buscar tareas por fecha de vencimiento, etiqueta, persona asignada y más!

Haz una búsqueda rápida entre tus propias tareas para encontrar la que necesitas. Para los gerentes de proyecto, las opciones avanzadas de filtro para combinar o excluir términos de búsqueda ofrecen una visión general completa.

Lo que necesitarás

• Los filtros están disponibles en todos los planes.
• Los filtros están disponibles para que los invitados busquen las tareas compartidas con ellos.
• No puedes filtrar por grupo en los Paneles.
• No puedes buscar, filtrar ni filtrar por grupo en las siguientes vistas de página:
  • Pizarra
  • Documento
  • Vista de Chat
  • Embed
  • Formulario

Buscar tareas desde las vistas

Busca tareas rápidamente en una Lista, Subcarpeta, Carpeta o Espacio escribiendo un término de búsqueda. También puedes buscar solo por nombre de tarea, dentro de las descripciones de tareas o en Campos personalizados.

Solo se buscarán los Campos personalizados que hayas agregado a tu vista.

Para buscar tareas:

1. Escribe un término de búsqueda en la barra de búsqueda Buscar tareas, ubicada en la esquina superior derecha de la vista. Presiona Cmd + F en Mac o Ctrl + F en Windows para ir directamente al campo de búsqueda.
2. Desde la barra de búsqueda, también puedes hacer clic en los puntos suspensivos ... para abrir el menú desplegable Buscar en.
3. Elige buscar por Nombre de tarea, Descripción de tarea o Campos personalizados.

   

Filtrar subtareas

Para incluir subtareas en los resultados de búsqueda o filtrado, las subtareas deben mostrarse Como tareas separadas.

Para mostrar las subtareas como tareas separadas:

1. Haz clic en el botón Mostrar subtareas.
2. Selecciona Como tareas separadas.

Las subtareas que se muestran como tareas separadas siguen conectadas a la tarea principal.

Aplicar filtros

Aplica filtros en cualquier vista de tareas para ver solo las tareas que necesitas.

1. Desde una vista de tareas, haz clic en el botón Filtros ubicado debajo de la barra de vistas.

   

2. Elige tus criterios de filtro.

También puedes usar filtros mixtos, operadores y grupos para crear filtros más complejos.

Cuando se aplica a una vista un filtro de estado, lista desplegable, prioridad, fecha de vencimiento, fecha de inicio, casilla de selección o etiqueta, las nuevas tareas recibirán automáticamente los valores que especifica el filtro.

Usar filtros mixtos y filtros anidados

Puedes crear filtros complejos de la siguiente manera:

1. Los primeros filtros incluyen estas opciones:
   • Un campo de tarea, como Prioridad, Fecha de vencimiento o Campo personalizado.
   • Operadores, como Está establecido y No está establecido. Algunos filtros solo permiten Es o No es.
   • Criterios sobre esas tareas, como para cuándo está establecida una Fecha de vencimiento.

     

     Ejemplo de filtro:
   • Donde Fecha de vencimiento, Está establecido: filtra todas las tareas que tienen fechas de vencimiento establecidas.
   • Donde Fecha de vencimiento, Es, La próxima semana: filtra todas las tareas con fechas de vencimiento establecidas para la próxima semana.
2. En la parte inferior izquierda del primer filtro, puedes seleccionar un operador del selector Y/O y elegir más opciones de filtro.

   

   Ejemplo de filtro:
   • Donde Fecha de vencimiento, Es, La próxima semana, Y, Prioridad, Es, Alta
   • Filtra todas las tareas de Prioridad alta con fechas de vencimiento establecidas para la próxima semana.
3. En la parte inferior derecha del selector Y/O, puedes hacer clic en + Agregar filtro para elegir más filtros con el mismo operador.

   

   Ejemplo de filtro:
   • Donde Fecha de vencimiento, Es, La próxima semana, Y, Prioridad, Es, Alta, Y, Donde Estado, No es, Cerrado
   • Filtra todas las tareas de Prioridad alta No iniciadas o Activas con fechas de vencimiento establecidas para la próxima semana.
4. Puedes pasar el cursor a la derecha de + Agregar filtro y hacer clic en + Filtro anidado. Ejemplo de filtro:
   • Y, Donde Puntos de Sprint, Mayor que, 3
   • Filtra todas las tareas de Prioridad alta No iniciadas o Activas con fechas de vencimiento establecidas para la próxima semana que tengan 3 Puntos de Sprint o más.
5. Puedes hacer clic en + Agregar filtro y luego seleccionar un operador diferente del selector Y/O.

   

   Ejemplo de filtro:
   • O, Dependencia, Esperando a
   • Filtra todas las tareas de Prioridad alta No iniciadas o Activas con fechas de vencimiento establecidas para la próxima semana que tengan 3 Puntos de Sprint o más y que tengan una dependencia en espera.

Usar ClickUp AI para crear filtros

Describe en lenguaje natural las tareas que quieres ver y deja que ClickUp AI cree los filtros por ti.

Para usar ClickUp AI para crear filtros:

1. Desde una vista de tareas, haz clic en el botón Filtros ubicado debajo de la barra de vistas.
2. En la parte superior del modal de Filtros, haz clic en el campo Pedir a la IA que cree filtros... y describe las tareas que quieres ver. Por ejemplo, tareas con las etiquetas de diseño y lanzamiento, o tareas de prioridad urgente.
3. Haz clic en el ícono de enviar.

ClickUp AI agrega los filtros al modal de Filtros. Puedes editar o eliminar los filtros creados por la IA igual que cualquier otro filtro. Para volver a los filtros anteriores, haz clic en Deshacer a la derecha del campo.

ClickUp AI puede crear filtros para campos como Estado, Prioridad, Persona asignada, Etiquetas, Creado por y Archivado. Usa palabras como y, o, ambos y cualquier para crear grupos de filtros. Si alguna parte de tu solicitud no coincide con nada en la vista, esa parte se omitirá.

Filtros disponibles

Las mismas opciones de filtro están disponibles para cada filtro o grupo de filtros que agregues. Las opciones varían según el plan.

Los siguientes filtros están disponibles en todos los planes y no requieren un ClickApp.

• Personas asignadas: Muestra las tareas asignadas a una persona específica o a un Equipo en tu Entorno de trabajo. También puedes crear una vista en Modo Yo para filtrar las tareas asignadas a la persona que tiene la sesión iniciada.
• Comentarios asignados: Muestra tareas con o sin comentarios asignados.
• Archivado: Elige mostrar las tareas archivadas.
• Creado por: Muestra las tareas creadas por una persona específica.
• Campos personalizados: Filtra por un campo de tarea único creado para tu Entorno de trabajo.
• Dependencias: Filtra las tareas que están esperando a otras o que están bloqueando otras tareas. También puedes usarlas para filtrar tareas que tienen o no tienen dependencias.
• Duraciones: Filtra tareas según su duración.
• Ubicación/Lista: Selecciona solo los Espacios, Carpetas, Subcarpetas o Listas que quieres ver.
• Prioridad: Excluye las tareas que no requieren atención inmediata.
• Recurrente: Muestra las tareas recurrentes o las que no lo son.
• Estado: Muestra las tareas en una etapa particular de finalización.
• Estado es cerrado: Muestra solo las tareas con estado cerrado.
• Etiquetas: Configura tu filtro para que coincida con las etiquetas seleccionadas o filtra las tareas que no tienen etiquetas.
• Tipo de tarea: Muestra solo las tareas de un tipo específico.
• Tiempo registrado: Consulta qué tareas tienen o no tienen registros de tiempo. También puedes especificar un valor mayor que, menor que o igual a.
• Estimaciones de tiempo: Muestra las tareas que tienen estimación. También puedes establecer un valor mayor que, menor que o igual a.
• Seguidor: Filtra por las personas que siguen la tarea.
• Relaciones personalizadas: Filtra tareas por una Relación personalizada específica.

Algunos filtros requieren que los ClickApps estén habilitados. Algunos planes tienen límites de uso para estos ClickApps.

• Puntos de Sprint: Muestra las tareas con o sin Puntos de Sprint, o personaliza el filtro para ver victorias rápidas o tareas épicas que deben dividirse.

Filtros de fecha

Todos los filtros de fecha usan la misma configuración. Algunos ofrecen una opción fija, como Hoy o Esta semana. Otros te permiten elegir un rango de fechas, como Antes de la fecha o Rango de fechas.

1. Desde el modal de Filtros, elige uno de los siguientes filtros de fecha en el menú desplegable Seleccionar filtro:
   • Fecha de cierre: Filtra según cuándo el estado se estableció en cerrado.
   • Fecha de creación: Muestra las tareas creadas en una fecha determinada o dentro de un período específico.
   • Fecha de finalización: Filtra según cuándo el estado se estableció en finalizado.
   • Fecha de actualización: Muestra las tareas actualizadas en una fecha determinada o dentro de un período específico.
   • Fecha de vencimiento: Muestra las tareas con vencimiento en una fecha determinada o dentro de un período específico. Guárdala como vista para filtrar dinámicamente las tareas próximas sin actualizar la vista manualmente.
   • Fecha de inicio: Muestra las tareas iniciadas en una fecha determinada o dentro de un período específico.
2. Haz clic en el botón Seleccionar fecha.
3. Navega por el calendario usando las opciones del lado izquierdo del modal.
4. Elige una fecha del calendario.
5. Haz clic en Cerrar.