Una vez que hayas agregado datos a tu CRM, usa las vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la manera que mejor te funcione. Una vez que tengas tus vistas creadas, puedes enfocarte en los detalles que más importan usando filtros y grupos.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y las vistas que recomendamos, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tus vistas existentes.

Vista de Lista

Con la Vista de Lista, puedes tener una vista general de todos los prospectos, tratos, cuentas y contactos por estado. Puedes personalizar las vistas para cada propósito usando filtros.

Crea columnas de Relación en tus Vistas de Lista para vincular contactos con sus cuentas y cuentas con sus tratos. Las Automatizaciones que recomendamos para CRM usan Relaciones para completar información útil de forma automática.

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de prospectos:

• Todos los prospectos
• Prospectos nuevos
• Mis prospectos
• Seguimiento no calificado

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de tratos:

• Todos los tratos
• Tratos nuevos
• Mis tratos
• Cerrado - ganado

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de contactos:

• Todos los contactos
• Contactos nuevos

Vista de tablero

La Vista de tablero te da una vista general de los estados de los clientes dentro de tu Carpeta de CRM. Las tareas se agrupan verticalmente por estado y pueden mostrar prospectos en etapa inicial a la izquierda y cuentas cerradas-ganadas a la derecha.

Arrastra y suelta cuentas o tratos a lo largo de tus flujos de trabajo.

Recomendamos crear las siguientes Vistas de tablero tanto en tus Listas de prospectos como en las de tratos:

• Etapas de prospectos
• Mis etapas de prospectos

Vista de formulario

La Vista de formulario te permite hacer más eficiente tu proceso de recepción al recopilar información de los clientes y enviarla rápidamente a tu Entorno de trabajo como tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de prospectos
• Solicitudes de clientes
• Tickets de soporte
• Formularios de tratos para crear nuevas tareas de tratos precargadas

Vista de tabla

Con la Vista de tabla, puedes ver toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápida y hace que sea fácil navegar entre campos, editar en masa y exportar datos.

Pizarras

Las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y unir la lluvia de ideas con la ejecución del trabajo.

Una Pizarra puede darte una representación visual del proceso de ventas, desde la calificación de prospectos hasta el ciclo de tratos.