Speichere Dokumente und Seiten als Vorlagen für häufig verwendete Layouts oder Prozesse in deinem Workspace.

Was du brauchst

• Dokumentvorlagen sind in jedem ClickUp-Plan verfügbar.
• Alle, auch Gäste, können Dokumentvorlagen verwenden.
  • Gäste benötigen Bearbeitungs- oder vollständige Berechtigungen, um Dokumentvorlagen nutzen zu können.

Dokumentvorlagen

Eine Dokumentvorlage ist ein Duplikat eines vollständigen Dokuments – einschließlich seiner Einstellungen und Seiten.

Der Seitenverlauf wird nicht in Dokumentvorlagen übernommen.

Seitenvorlagen

Du kannst eine Seitenvorlage erstellen, die den Inhalt und die Einstellungen einer einzelnen Seite innerhalb eines Dokuments übernimmt.

Dokumentvorlage erstellen

So erstellst du eine Dokumentvorlage:

1. Erstelle ein Dokument oder öffne ein vorhandenes Dokument.
2. Füge bei Bedarf den Inhalt und die Einstellungen für deine Vorlage hinzu.
3. Klicke oben rechts auf das Symbol Ellipsis ....
4. Klicke auf Als Vorlage speichern.
5. Gib deiner Vorlage einen Namen und konfiguriere die Vorlageneinstellungen.
6. Klicke auf Vorlage speichern.
7. Deine Vorlage wird im Template Center gespeichert.

Neues Dokument mithilfe einer Vorlage erstellen

Du kannst Vorlagen auch nutzen, um neue Dokumente zu erstellen – zum Beispiel aus:

• Docs Hub
• Der Erstellen-Schaltfläche.

Dokumentansicht mithilfe einer Vorlage erstellen

Du kannst eine Dokumentansicht erstellen, die eine Vorlage in einem Space, Ordner, Unterordner oder einer Liste verwendet.

Dokumentansicht mithilfe einer Vorlage erstellen

Über die Home-Seitenleiste oder die Spaces-Seitenleiste:

1. Fahre mit der Maus über einen Space, Ordner, Unterordner oder eine Liste und klicke auf das Symbol Plus.
2. Wähle Vorlagen aus.
3. Suche im Template Center oder stöbere durch die verfügbaren Vorlagen.
4. Wähle eine Vorlage aus und klicke auf Vorlage verwenden.

Seitenvorlage erstellen

So erstellst du eine Seitenvorlage:

1. Erstelle ein Dokument oder eine neue Seite und füge den Inhalt und die Einstellungen für deine Vorlage hinzu.
2. Klicke in der rechten Seitenleiste des Dokuments oder der Seite auf das Symbol Vorlagen.
3. Klicke auf Als Vorlage speichern.
4. Gib deiner Vorlage einen Namen und konfiguriere die Vorlageneinstellungen.
5. Klicke auf Vorlage speichern.
6. Deine Vorlage wird im Template Center gespeichert.

Du kannst Seitenvorlagen auch über das Seiteneinstellungsmenü erstellen.

Dokumentvorlage anwenden

So wendest du eine Dokumentvorlage an:

1. Erstelle ein Dokument oder öffne ein vorhandenes Dokument.
2. Klicke oben rechts auf das Symbol Ellipsis ....
3. Wähle die Registerkarte Gesamtes Dokument aus.
4. Klicke auf Vorlage anwenden.
5. Suche im Template Center oder stöbere durch die verfügbaren Vorlagen.
6. Wähle eine Vorlage aus.
7. Klicke auf Vorlage verwenden.

Seitenvorlage anwenden

Ist die ausgewählte Seite leer, überschreibt die Seitenvorlage die leere Seite. Hat die Seite bereits Inhalt, wird die Seitenvorlage auf eine neue, separate Unterseite angewendet.

So wendest du eine Seitenvorlage an:

1. Erstelle ein Dokument oder öffne ein vorhandenes Dokument.
2. Erstelle eine neue Seite.
3. Klicke in der rechten Seitenleiste des Dokuments oder der Seite auf das Symbol Vorlagen.
4. Suche nach einer Seitenvorlage oder stöbere durch die verfügbaren Vorlagen.
5. Fahre mit der Maus über die Vorlage und klicke auf Hinzufügen. Oder klicke auf den Vorlagennamen, um die Details anzuzeigen, und klicke dann auf Vorlage verwenden.

Du kannst Seitenvorlagen auch während der Eingabe anwenden – verwende dazu den /temp-/Slash-Befehl.

Seitenvorlage aktualisieren

So aktualisierst du eine Seitenvorlage:

1. Erstelle ein Dokument oder eine neue Seite und wende die Vorlage an.
2. Nimm die erforderlichen Änderungen an Inhalt und Einstellungen vor.
3. Klicke rechts auf das Symbol Vorlagen.
4. Klicke auf Vorhandene Vorlage aktualisieren.
5. Suche nach der Vorlage oder stöbere durch die verfügbaren Vorlagen.
6. Wähle eine Vorlage aus und klicke auf Weiter.
7. Bearbeite deine Vorlageneinstellungen.
8. Klicke auf Speichern.
9. Die aktualisierte Seitenvorlage ist jetzt im Template Center verfügbar.

Dokumentvorlage löschen

Wenn du eine Vorlage löschst, ist sie unwiderruflich verloren.

So löschst du eine Dokumentvorlage:

1. Klicke oben links auf deinen Workspace-Avatar.
2. Wähle Vorlagen aus.
3. Suche nach der Vorlage.
4. Wähle in der Vorlagenvorschau Vorlage löschen aus.