Du kannst ein Dokument über die Home-Seitenleiste, die Space-Seitenleiste, die Ansichtenleiste, den Standort-Header, die Symbolleiste, den Docs-Hub, eine Vorlage oder über /Slash Commands überall erstellen, wo Text eingegeben werden kann. In der ClickUp University kannst du üben, wie du ein Standardarbeitsanweisung-(SOP-)Dokument erstellst.

Du kannst ein vorhandenes Dokument in ein Wiki umwandeln. Außerdem kannst du ein Wiki überall erstellen, wo du Dokumente erstellen und verwalten kannst.

Was du brauchst

• Dokumente sind in jedem ClickUp-Plan verfügbar.
• Gäste können standardmäßig keine Dokumente erstellen.
• Gäste können nur Dokumentansichten erstellen, wenn:
  • Der Workspace den Unlimited-Plan oder höher nutzt.
  • Die individuelle Berechtigung zum Erstellen von Ansichten aktiviert ist.
• Dokumente können ab dem Business-Plan als privat festgelegt werden.
• Dokumente, die im Dokumente Hub erstellt werden, sind ab dem Business-Plan standardmäßig privat.

Ein Dokument erstellen

Zuerst musst du auswählen, wo du dein Dokument erstellen möchtest. Wenn du ein Dokument erstellst, öffnet es sich und wird automatisch gespeichert. Der Speicherort des Dokuments hängt davon ab, wo es erstellt wurde.

Die folgende Tabelle beschreibt, wo Dokumente nach der Erstellung gespeichert werden:

Jeder mit den entsprechenden Berechtigungen kann ein Dokument auch an einen anderen Speicherort verschieben.

Ein Dokument mit ClickUp Brain KI erstellen

Erfahre, wie du ein Dokument mit Brain KI erstellst. Erfahre mehr über die Tools Dokument erstellen und Dokumente & Seiten erstellen.

Öffentliche oder private Dokumente erstellen

Wenn du ein Dokument im Free Forever- oder Unlimited-Plan erstellst, ist das Dokument für alle Personen in deinem Workspace öffentlich.

Wenn du ein Dokument im Business-Plan erstellst, ist es standardmäßig privat. Du kannst es privat halten und mit bestimmten Personen oder Teams teilen oder es für alle Personen in deinem Workspace öffentlich machen.

Dokument über die Toolbar erstellen

Wenn du ein Dokument über die Toolbar erstellst, wird es im Dokumente Hub gespeichert.

So erstellst du ein Dokument über die Toolbar:

1. Klicke in der Toolbar in der oberen rechten Ecke auf Aufgabe erstellen und wähle dann Dokument aus. Oder klicke in der oberen rechten Ecke auf deinen persönlichen Avatar und wähle Whiteboard erstellen aus deinen Personal Tools aus.
2. Klicke auf Dokument erstellen.

Ein Dokument in einem Space, Ordner oder Unterordner erstellen

Wenn du ein Dokument in einem Space, Ordner oder Unterordner erstellst, wird es an diesem Speicherort gespeichert.

So erstellst du ein Dokument in einem Space, Ordner oder Unterordner:

1. Navigiere in der Home-Seitenleiste oder der Spaces-Seitenleiste zu einem Space, Ordner oder Unterordner.
2. Klicke auf das Plus-Symbol.
3. Wähle im Menü „Erstellen" die Option Dokument aus.

Ein Dokument über die Schaltfläche „Erstellen" anlegen

Du kannst Dokumente über die Schaltfläche „Erstellen" in deiner Home-Seitenleiste, der Spaces-Seitenleiste und der Dokumente-Hub-Seitenleiste erstellen.

So erstellst du ein Dokument:

1. Wähle in der globalen Navigation Home, Spaces oder Dokumente aus.
2. Klicke in der oberen rechten Ecke der Seitenleiste auf das Plus-Symbol.
3. Wähle Dokument aus.

Ein Dokument aus dem Chat erstellen

Wenn der Chat ClickApp in deinem Workspace aktiviert ist, kannst du ein Dokument aus einer Chat-Nachricht erstellen:

1. Klicke beim Verfassen einer Nachricht auf die Schaltfläche Neues Dokument.

   

2. Gib dem Dokument einen Namen.
3. Drücke auf dem Mac Return oder auf dem PC Enter.

Ein Dokument aus einem Dokument, einer Liste, einem Formular oder einem Whiteboard erstellen

Dokumente, Listen, Formulare und Whiteboards können sich in einem Space, Ordner oder Unterordner befinden – genau wie eine Liste. Wenn du ein Dokument aus einem dieser Elemente erstellst, wird das Dokument im Space, Ordner oder Unterordner des Elements gespeichert.

So erstellst du ein Dokument aus einem dieser Speicherorte:

1. Fahre in der Spaces-Seitenleiste mit der Maus über ein Dokument, eine Liste, ein Formular oder ein Whiteboard.
2. Klicke auf das Ellipsis ...-Menü.
3. Fahre mit der Maus über Neu erstellen und klicke dann auf Dokument.

Eine Dokumentansicht erstellen

Wenn du eine Dokumentansicht erstellst, wird das Dokument als Ansicht in dem jeweiligen Space, Ordner, Unterordner oder der Liste gespeichert.

So erstellst du eine Dokumentansicht:

1. Klicke in der Ansichtsleiste auf + Ansicht.
2. Wähle Dokument aus.

Dokument über den Speicherort-Header erstellen

Wenn du ein Dokument über den Speicherort-Header erstellst, wird es in der Seitenleiste im Space, Ordner, Unterordner oder im Space, Ordner oder Unterordner der Liste gespeichert.

So erstellst du ein Dokument über den Speicherort-Header:

1. Klicke auf den aktuellen Speicherortnamen.
2. Klicke auf das Symbol Ellipsis ....
3. Fahre über Neu erstellen und klicke dann auf Dokument.

Ein Dokument über den Dokumente Hub erstellen

So erstellst du ein Dokument über den Dokumente Hub:

1. Wähle in deiner globalen Navigation Dokumente aus.
   • Wenn du den Eintrag in deiner globalen Navigation nicht siehst, klicke auf Mehr und wähle ihn aus.
   • Um den Eintrag in deiner globalen Navigation sichtbar zu halten, pinne ihn an.
2. Klicke oben rechts auf Neues Dokument.

Ein Dokument mit /Slash Commands erstellen

So verwendest du /Slash Commands, um ein Dokument zu erstellen:

1. Tippe /Doc überall dort, wo Text eingegeben werden kann.
2. Drücke Enter, um ein leeres Dokument zu öffnen.
3. Klicke auf Dokument erstellen.

Ein Dokument aus einer Notiz erstellen

So erstellst du ein Dokument aus einer Notizblock-Notiz:

1. Öffne den Notizblock und fahre mit der Maus über eine Notiz. Klicke auf In Dokument umwandeln.
   • Oder öffne eine Notiz und klicke in der unteren rechten Ecke auf In Dokument umwandeln.
2. Das Dokument wird erstellt.
3. Im Notizblock kannst du die Notiz löschen, archivieren oder behalten.