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Engagement Health Summarizer

Der Engagement Health Summarizer bietet Teams eine klare, aktuelle Übersicht über den Engagement-Status je Kunde. Er hebt Erfolge, Risiken, Abhängigkeiten und umsetzbare nächste Schritte hervor – auf Basis von Daten aus Aufgaben, Listen und dem Kundenkontext.

Dieser Super Agent für Professional Services ist Teil unseres ClickUp Accelerator-Pakets. ClickUp Accelerator ist ein abteilungsorientiertes Angebot, das Teams dabei unterstützt, schnell einzusteigen, zügig voranzukommen und effizienter zu arbeiten.

Wenn du ClickUp Accelerator kaufen möchtest oder Fragen dazu hast, wende dich an deinen Account Executive oder schreibe an sales@clickup.com.

Erfahre mehr über Super Agents.

Erfahre, wie du mit unserem No-Code-Builder einen Super Agent erstellst.

Den Agent verwenden

Wenn du den Agent an einem Ort kontaktierst, der die erforderlichen Informationen enthält, nutzt er diesen Kontext automatisch.

Du kannst außerdem:

Erforderliche Informationen

Füge diese Informationen in deine auslösende Nachricht, deinen Kommentar oder deine Aufgabe ein:

  • Einen Link zur Aufgabe oder Liste des Kunden, damit der Agent weiß, welchen Kunden er analysieren soll.
  • Wird der Agent ohne einen Aufgaben- oder Listenlink ausgelöst, fordert er dich auf, einen anzugeben.

Die Datenquellen des Agents

Das sind die Orte, an denen der Agent nach den Informationen sucht, die er für seine Arbeit benötigt:

  • Aufgabendetails, einschließlich Kommentare, benutzerdefinierte Felder und Aktivitätsverlauf
  • Aufgabendaten auf Listen-Ebene bei der Analyse ganzer Listen

Die Antwort des Agents

Der Agent sucht nach einem Dokument mit dem Namen „<Kundenname> ‑ Engagement Summary Updates".

Wird es gefunden, fügt er eine neue Seite mit dem Titel „Engagement as of <MM/DD/YYYY>" hinzu.

Wird es nicht gefunden, erstellt er ein öffentliches Dokument und fügt eine Seite mit dem Titel „Engagement as of <MM/DD/YYYY>" hinzu.

Der Agent antwortet dort, wo er ausgelöst wurde, und verwendet dabei diese Vorlage:

  • Status
  • Erfolge / Highlights
  • Risiken / Blocker
  • Abhängigkeiten
  • Nächste Schritte