Der Delivery Tracker fasst Engagement-Meilensteine, Verzögerungen und Fortschritte in prägnanten, umsetzbaren Statusberichten für Teams im Professional-Services-Bereich zusammen.
Dieser Super Agent für Professional Services ist Teil unseres ClickUp Accelerator-Pakets. ClickUp Accelerator ist ein abteilungsorientiertes Angebot, das Teams dabei unterstützt, schnell loszulegen, zügig voranzukommen und effizienter zu arbeiten.
Wenn du ClickUp Accelerator erwerben möchtest oder Fragen dazu hast, wende dich an deinen Account Executive oder an sales@clickup.com.
Erfahre mehr über Super Agents.
Erfahre, wie du mit unserem No-Code-Builder einen Super Agent erstellst.
Den Agent verwenden
Wenn du den Agent an einem Speicherort kontaktierst, der die erforderlichen Informationen enthält, nutzt er diesen Kontext automatisch.
Du kannst außerdem:
- dem Agent eine Direktnachricht schicken.
- den Agent in einer Chat-Channel-Nachricht oder einem Aufgabenkommentar @erwähnen.
- den Agent einer Aufgabe zuweisen.
Erforderliche Informationen
Gib diese Informationen in deiner auslösenden Nachricht, deinem Kommentar oder deiner Aufgabe an:
- Die Listen, Aufgaben oder Dokumente, die das Kunden-Engagement beschreiben, oder den Namen des Kunden.
- Wenn dem Agent diese Informationen nicht vorliegen, fordert er dich auf, die Listen, Aufgaben oder Dokumente einzufügen oder zu verknüpfen bzw. den Namen des Kunden einzugeben.
- Wenn nur ein Kundenname angegeben wird, durchsucht er den Workspace nach passenden Listen, Aufgaben und Dokumenten, zeigt die besten Treffer an und bittet dich, diese zu bestätigen.
Die Datenquellen des Agents
Das sind die Speicherorte, in denen der Agent nach den Informationen sucht, die er für seine Arbeit benötigt:
- Listen, Aufgaben, Dokumente oder ein dem Agent bereitgestellter Kundenname.
- Wenn nur ein Kundenname angegeben wird, durchsucht er den Workspace nach Listen, Aufgaben und Dokumenten, deren Titel oder Inhalt mit diesem Namen übereinstimmen. Er postet die Ergebnisse und fragt die anfragende Person, welche davon berücksichtigt werden sollen.
- Wenn er nichts findet, meldet sich der Agent erneut und bittet die anfragende Person um Quellen oder den Namen des Kunden.
Die Antwort des Agents
Der Agent antwortet mit einem Statusbericht und verwendet dabei folgende Vorlage, sobald er ausgelöst wird:
- Abgeschlossene Meilensteine – Elemente, deren Status „Erledigt" oder „Abgeschlossen" ist
- In Bearbeitung – aktive Elemente einschließlich Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum
- Bevorstehend & gefährdet – verbleibende Ergebnisse, nach Fälligkeitsdatum geordnet, gekennzeichnet als „Überfällig" oder „Fällig in den nächsten 7 Tagen"
- Blocker / Verzögerungen – Aufgaben mit einem blockierten Status oder Hinweise auf Verzögerungen aus Kommentaren
Nach der Veröffentlichung des Berichts fragt der Agent, ob du den Snapshot in einem Dokument speichern oder das Update an einer bestimmten Aufgabe posten möchtest.