As Automações são compostas de Gatilhos e Ações. Os Gatilhos iniciam a Automação e resultam em uma Ação.
Condições são uma parte opcional das Automações que adicionam mais precisão e controle.
A disponibilidade de recursos e os limites variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais
Ações disponíveis
As Ações são executadas na ordem em que foram adicionadas, de cima para baixo. Para reordenar as Ações, você pode arrastá-las e soltá-las.
Ações do ClickUp Agent
A tabela a seguir descreve as Ações do ClickUp Agent disponíveis:
| Agent | Ações | Descrição |
| Super Agent | Iniciar Super Agent | Use Gatilhos e Condições de Automação para acionar um Super Agent. Você pode fornecer ao Super Agent instruções adicionais para cada Automação. |
| Autopilot Agents | Faça qualquer coisa com IA | Crie um Autopilot Agent com Instruções, Conhecimento e Ferramentas personalizáveis. |
| Autopilot Agents | Criar e editar itens | As opções incluem: • Criar Documentos com IA • Criar tarefa com IA • Criar subtarefa com IA • Editar campo personalizado com IA |
Ações de Automação
A tabela a seguir mostra as Ações de Automações disponíveis:
| Ação | Descrição | Informações adicionais |
| Adicionar um comentário | Adicione um comentário que será exibido na seção de comentários da tarefa. | Adicione variáveis, como ID da tarefa, @mencionar uma pessoa, datas ou campos personalizados no comentário. Você pode usar esta ação para @mencionar um agente do Cursor em um comentário. |
| Enviar uma mensagem no canal | Envie uma mensagem para um Canal do Chat. | • Mensagem: Digite sua mensagem. Você também pode preencher a mensagem com campos do Gatilho, como Nome do canal ou URL da mensagem. • Enviar para: Envie para o canal ou para o tópico da mensagem. • Canal: Se for enviar para o canal, você precisará selecionar um canal. • Atribuir a: Opcional. Selecione um responsável. |
| Enviar uma mensagem direta | Envie uma mensagem direta para alguém. | • Nome da tarefa: Digite um nome para a tarefa ou escolha um ou mais campos do Gatilho como nome. • Lista • Configurações opcionais: • Modelo, Status, Prioridade, Data de vencimento, Data de início, Etiquetas, Responsáveis, Campo(s) personalizado(s), Tipo de tarefa |
| Adicionar ao Sprint atual | Adicione a tarefa ao Sprint atual e mantenha-a no último Sprint concluído. | |
| Adicionar relação | Vincule a tarefa do gatilho a uma nova tarefa ou Documento. | As relações compatíveis incluem: • Relação entre tarefas • Relação entre documentos • Relação de dependência, incluindo: • Aguardando • Bloqueando • Relação personalizada, incluindo: • Qualquer tarefa no seu Espaço de trabalho • Tarefas de uma Lista específica |
| Aplicar um modelo | Aplique um modelo de tarefa ou lista de verificação selecionado à tarefa. | Se o modelo aplicado criar novas subtarefas e você estiver usando o gatilho de criação de tarefa, um loop de automação poderá ser iniciado. Para encerrar o loop, desative o gatilho. Esta ação não será executada para tarefas ou subtarefas criadas por meio de um modelo. |
| Arquivar tarefa ou subtarefa | Arquive a tarefa ou subtarefa. | |
| Alterar responsáveis | Altere os responsáveis por uma tarefa. | Quando o ClickApp de Múltiplos Responsáveis estiver ativado, esta ação adicionará o responsável. Quando o ClickApp não estiver ativado, esta ação substituirá o responsável existente. Você pode escolher que os novos responsáveis sejam o observador da tarefa, o criador da tarefa, o usuário que acionou a Automação ou um Campo personalizado do tipo Pessoas. Você também pode expandir as opções avançadas para, manualmente: • Adicionar responsáveis • Remover responsáveis • Reatribuir • Remover todos os responsáveis Combine esta ação com outra ação Alterar responsável para organizar suas tarefas em uma única Automação. Você pode usar esta ação para atribuir tarefas ao seu agente do Cursor. |
| Alterar data de vencimento | Altere a data de vencimento de uma tarefa. | As opções de data de vencimento incluem: • Dias após a data do gatilho: Um determinado número de dias após o acionamento da Automação. • Na data do gatilho: A data em que a Automação é acionada. • Na data e hora do gatilho: A data e a hora em que a Automação é acionada. • Escolher uma data: Selecione uma data específica. • Remover data: Remova a data de vencimento da tarefa que acionou a Automação. |
| Alterar prioridade | Altere a Prioridade de uma tarefa. | |
| Alterar data de início | Altere a data de início de uma tarefa. | As opções de data de início incluem: • Dias após a data do gatilho: Um determinado número de dias após o acionamento da Automação. • Na data do gatilho: A data em que a Automação é acionada. Se a Automação for acionada após a data de vencimento, a data de início será a data de vencimento. • Na data e hora do gatilho: A data e a hora em que a Automação é acionada. • Escolher uma data: Selecione uma data específica. • Remover data: Remova a data de início da tarefa que acionou a Automação. |
| Alterar status | Alterar o status de uma tarefa. | Esta ação altera o status da tarefa que aciona a Automação. Para tarefas e subtarefas em várias listas, esta ação usa os status da Lista de origem da tarefa que acionou a Automação. Para que uma ação de Automação atualize um status, esse status deve existir no local do Espaço de trabalho onde a Automação está sendo criada. |
| Alterar etiquetas | Alterar etiquetas em uma tarefa. | • Adicionar etiquetas • Remover etiquetas |
| Alterar observadores | Alterar os observadores de uma tarefa. | • Adicionar observadores • Remover observadores • Remover todos os observadores |
| Criar uma subtarefa | Criar uma nova subtarefa. | • Tarefa principal • Nome da tarefa • Modelo (opcional) Se a Automação for acionada por uma subtarefa aninhada no nível mais baixo, esta ação será ignorada. |
| Criar uma subtarefa | Criar uma nova tarefa e adicionar uma relação. | Você pode relacionar a nova subtarefa à tarefa que acionou a Automação usando o campo de tipo de Relação. As opções incluem: • Relação de tarefa • Relação de dependência Você pode relacionar a nova subtarefa e a tarefa que acionou a Automação usando uma Relação personalizada por meio da opção Campos personalizados. |
| Criar uma tarefa | Criar uma nova tarefa. | • Nome da tarefa • Nome da lista • Modelo (opcional) Se o nome da tarefa for deixado em branco, o padrão será Tarefa (criada pela Automação). |
| Criar uma tarefa | Criar uma nova tarefa e adicionar uma relação. | Você pode relacionar a nova tarefa à tarefa que acionou a Automação usando o campo de tipo de Relação. As opções incluem: • Relação de tarefa • Relação de dependência Você pode relacionar a nova tarefa e a tarefa que acionou a Automação usando uma Relação personalizada por meio da opção Campos personalizados. |
| Criar lista | Criar uma nova Lista. | • Nomear a Lista • Escolher um local • Usar um modelo para economizar tempo |
| Duplicar | Criar uma cópia idêntica da tarefa que acionou a Automação. | • Especifique a Lista para a nova tarefa. • Marque Vincular à tarefa original para criar uma relação de tarefa entre a tarefa que acionou a Automação e a nova tarefa. |
| Excluir tarefa ou subtarefa | Excluir uma tarefa ou subtarefa. | |
| Alterar nome da tarefa | Atualizar o nome da tarefa. | Use variáveis da tarefa que acionou a Automação, incluindo ID da tarefa, nome da tarefa e mais. O nome de tarefa atualizado não está disponível como variável dinâmica para outras ações na mesma Automação. |
| Estimar tempo | Estimar um período de tempo especificado em uma tarefa. | |
| Criar uma Lista | Crie uma Lista em uma Subpasta, Pasta ou Espaço. | |
| Mover para a Lista | Mova a tarefa para uma Lista escolhida. | • Marque a opção Mover e manter na Lista atual para mover tarefas e adicioná-las de volta à Lista atual usando Tarefas em Múltiplas Listas. • Se a Automação for acionada por uma subtarefa ou subtarefa aninhada, ela moverá a tarefa pai de nível superior e todas as subtarefas e subtarefas aninhadas serão convertidas em tarefas pai, deixando de estar vinculadas à tarefa pai. |
| Adicionar à Lista | Adicione a tarefa a uma Lista escolhida usando Tarefas em Múltiplas Listas. |
Subtarefas em Múltiplas Listas deve estar habilitado se você quiser usar esta Ação em uma subtarefa. Esta Ação usa as permissões da pessoa que criou a Automação. Saiba mais |
| Atualizar campo personalizado | Atualize um Campo personalizado em uma tarefa. Escolha o campo e o valor que deseja adicionar. Você pode usar Campos personalizados privados em Ações. |
As opções de Campo personalizado de data incluem: • Dias após a data do acionamento: Um determinado número de dias após o acionamento da Automação. • Na data do acionamento: A data em que a Automação é acionada. • Na data e hora do acionamento: A data e a hora em que a Automação é acionada. • Campos do Gatilho: Você deve ter um Campo personalizado de data disponível no local onde está criando esta Automação para que esta opção seja exibida. Defina dinamicamente o Campo personalizado de data a partir da tarefa que acionou a Automação, incluindo: • Data de início • Data de vencimento • Data de criação • Data de atualização • Data de conclusão • Data de fechamento • Qualquer Campo personalizado de data. • Escolher uma data: Selecione uma data específica. • Remover data: Remova a data da tarefa que acionou a Automação. Ao usar a Ação Atualizar campo personalizado com o Gatilho Tarefa criada, IDs de tarefa personalizados não são compatíveis como valor dinâmico. |
| Atualizar campo de IA | Atualize um campo de IA em uma tarefa. | |
| Compartilhar tarefa | Compartilhe uma tarefa com pessoas específicas ou dinâmicas. Defina níveis de permissão para conceder às pessoas acesso somente para visualização, comentário, edição ou acesso total às tarefas. |
• Compartilhe tarefas com a pessoa que enviou um Formulário com uma solicitação confidencial. • Evite edições em tarefas fechadas atualizando as permissões das pessoas para somente visualização. |
| Alterar tipo de tarefa | Altere o tipo de tarefa. | |
| Rastrear tempo | Rastreie o tempo em uma tarefa. Especifique a quantidade de tempo e para quem ele deve ser rastreado. | Para rastrear o tempo da pessoa que acionou a Automação, selecione Acionado por no menu suspenso de usuários. |
| Webhook de tarefa | Permite que você conecte o ClickUp a qualquer aplicativo. | |
| AI Assign | Atribua tarefas com base em prompts personalizados que você configurou anteriormente. | Esta Ação está disponível somente quando o Gatilho Tarefa ou subtarefa criada ou Tarefa ou subtarefa atualizada está selecionado. Esta Ação está disponível somente após você ter configurado o AI Assign para o Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista em que você está criando esta Automação. |
| AI Prioritize | Priorize tarefas com base em prompts personalizados que você configurou anteriormente. | Esta Ação está disponível somente quando o Gatilho Tarefa ou subtarefa criada ou Tarefa ou subtarefa atualizada está selecionado. Esta Ação está disponível somente após você ter configurado o AI Prioritize para o Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista em que você está criando esta Automação. |
| Chamar webhook | Crie uma Automação de webhook para se comunicar com um aplicativo integrado externo quando um evento específico ocorrer em uma tarefa do ClickUp. |
Ações do Chat
A tabela a seguir lista as Ações disponíveis nas Automações do Chat.
| Ação | Descrição |
| Iniciar agente de IA Esta ação está em versão beta. |
Inicie um agente do ClickUp. |
| Chamar webhook | Crie uma Automação de webhook para se comunicar com um aplicativo integrado externo quando um evento específico ocorrer em uma tarefa do ClickUp. |
| Enviar uma mensagem no canal | Envie uma mensagem para um canal do Chat. |
| Enviar uma mensagem direta | Envie uma mensagem direta para alguém. |