Primeira vez na ClickUp? Aproveite ao máximo nossa plataforma personalizável conhecendo esses recursos principais.

Para obter uma visão geral de tudo que a ClickUp oferece, confira nossa página de recursos. Para ver uma comparação de nossos planos por recurso, acesse nossa página de preços.  

Este artigo abrange as versões 3.0 e 4.0. Descubra as novidades no ClickUp 4.0!

Aplicativo da área de trabalho e para dispositivos móveis

Você pode acessar a ClickUp pelo navegador, aplicativo da área de trabalho ou dispositivo móvel.

Prefere fazer seu trabalho e navegar na Internet separadamente? Experimente o aplicativo ClickUp da área de trabalho.

Quer conferir as notificações ou a caixa de entrada da ClickUp em qualquer lugar? Acompanhe tudo com o aplicativo da ClickUp para dispositivos móveis.

Introdução às funções do usuário

Seu primeiro passo na ClickUp é criar um espaço de trabalho ou receber um convite para ingressar em um espaço de trabalho existente.

Empresas, organizações, pequenas empresas ou indivíduos que usam a ClickUp compartilham um espaço de trabalho. Quando as pessoas são convidadas para se juntar a um espaço de trabalho, o proprietário ou administrador pode atribuir a elas uma função de usuário.

Introdução à hierarquia

A hierarquia ajuda organizações de todos os tamanhos a classificar seu trabalho em tarefas facilmente gerenciadas. A hierarquia tem os seguintes benefícios:

• Fornece uma estrutura ajustável para o seu trabalho. Você pode expandir a hierarquia à medida que sua organização cresce. 
• Os itens e localizações podem ser privados ou compartilhados. Você pode gerenciar o acesso a informações confidenciais. 
• Os itens e localizações podem admitir ações específicas de indivíduos. Você gerencia quem pode fazer o quê e onde. 

Existem seis níveis de hierarquia, começando com o espaço de trabalho. 

1. Espaço de trabalho:

   Contém toda a sua organização e todo o seu trabalho. Recomendamos ter um espaço de trabalho por organização. Sua organização pode crescer, e todo o seu trabalho permanecerá visível e em um só lugar.
   

2. Espaços: organize seus diferentes fluxos ou tipos de trabalho. Você pode organizar os espaços por departamentos, equipes, iniciativas de alto nível, clientes ou qualquer outro grupo.

   Cada espaço tem suas próprias configurações e pode ser privado ou compartilhado com todos em seu espaço de trabalho, para que você escolha quem terá acesso.

3. Pastas: as pastas são opcionais, mas são úteis para fluxos de trabalho mais complexos. Você pode adicionar pastas a um espaço e, em seguida, adicionar listas dentro de pastas para manter os projetos organizados. Quando você cria uma nova pasta, uma lista é automaticamente atribuída a ela.

   Equipes de software ágeis podem usar pastas do Sprint para manter os sprints organizados.

4. Listas: contêm tarefas semelhantes ou com resultados ou metas parecidos.

   É possível adicionar listas a espaços ou pastas. Equipes de software ágeis podem incluir listas regulares em uma pasta do Sprint ao lado dos sprints. As listas são perfeitas para gerenciar um backlog de tarefas antes de adicioná-las a um sprint.

5. Tarefas: organize as partes acionáveis do projeto dentro das tarefas. As tarefas têm uma série de seções padrão e opções personalizáveis para armazenar todas as informações sobre o seu trabalho, como:

   • Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.
   • Atribuir prestação de contas, definindo responsáveis e datas de início e final. 
   • Discutir o progresso da tarefa com responsáveis e partes interessadas nos comentários da tarefa. 
   • Estimar o tempo que uma tarefa levará para ser concluída. Acompanhe ou insira as horas trabalhadas na tarefa. 
   • Anexar materiais relacionados, como documentos e whiteboards. 

   • Rastrear os principais pontos de dados usando campos personalizados. 

     Os campos personalizados são importantes para gerar relatórios nos painéis em um momento posterior. Leia o artigo Introdução ao gerenciador de campos personalizados.

   As tarefas também têm opções padrão e personalizáveis para:

   Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.

   • Compartilhar tarefas com outras listas. Isso é útil porque cada tarefa tem uma lista pai por predefinição. 
   • Vincular tarefas usando nossos recursos de Relacionamentos e Dependências.
   • Organizar as tarefas por classificação.
   • Use filtros para encontrar tarefas em uma lista longa.

6. Subtarefas: adicione subtarefas a uma tarefa para acompanhar itens de ação mais detalhados. Para projetos complexos, você pode criar camadas de subtarefas agrupadas. 

   As subtarefas agrupadas são um ClickApp que deve ser ativado por um proprietário ou administrador. Equipes de software podem usar subtarefas agrupadas para épicos. Ou você pode organizar as equipes multifuncionais que trabalham no mesmo recurso criando subtarefas agrupadas de produto, design e engenharia.

Navegue pelo seu espaço de trabalho

Navegue pelo seu Espaço de trabalho usando os seguintes menus: 

• No ClickUp 4.0, você pode acessar seus Espaços, Pastas e Listas a partir da sua Barra Lateral de Início ou da Barra Lateral de Espaços.
• No ClickUp 3.0, você pode navegar pelos seus Espaços, Pastas e Listas a partir da Barra Lateral. 
• Navegação global: No ClickUp 4.0, use a Navegação Global para abrir seus recursos de comunicação, colaboração e organização de qualquer lugar no ClickUp. 
• Barra lateral inicial: No ClickUp 4.0, suas tarefas mais importantes estão aqui, para que você sempre saiba onde se concentrar. É possível priorizar seu trabalho de várias formas, e você pode usar algumas ou todas elas.
  
• Caixa de entrada: Acompanhe suas notificações.
• Chat: Mantenha toda a sua comunicação de trabalho dentro do ClickUp para que você nunca perca contextos importantes ao alternar para outras ferramentas.
• Barra de Visualizações: Use a Barra de Visualizações no topo de qualquer Espaço, Pasta ou Lista para organizar como você visualiza suas tarefas.
• Barra Lateral do Brain: No ClickUp 4.0, use o ClickUp AI em página inteira. 
  O ClickUp AI ClickApp deve ser ativado por um administrador ou proprietário. A disponibilidade e os limites do recurso ClickUp AI variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais
• Metas: Veja as Metas que você foi convidado a visualizar ou editar.
• Favoritos: Fixe itens e locais na sua Barra Lateral de Início ou no topo ou na parte inferior do seu Espaço de trabalho.
• Central de Painéis: Veja os Painéis que foram compartilhados com você.
• Centro de Documentos: Veja os Documentos que foram compartilhados com você.
• Central de Whiteboards: Veja os Whiteboards que foram compartilhados com você. 

Menus de configurações da conta e do espaço de trabalho

Dependendo da sua função de usuário, você terá acesso a um ou dois menus de configurações:

Menu de configurações da conta: Todos os usuários têm acesso, embora convidados em certos planos possam não ver todas as opções deste menu. Personalize sua experiência ajustando suas configurações de notificações, configurando seu idioma e fuso horário, escolhendo um tema de cor e mais!

Menu de configurações do Espaço de Trabalho: No canto superior esquerdo, clique no nome do seu Espaço de Trabalho para mudar de Espaços de Trabalho ou criar um novo. Proprietários e administradores também podem gerenciar funções de usuário, permissões, faturamento, segurança e outras tarefas operacionais a partir deste menu.

A barra de ferramentas

Use a barra de ferramentas no topo do ClickUp para encontrar conteúdo e realizar seu trabalho.

• Clique em Search para abrir a barra de comando do AI e localizar qualquer coisa no espaço de trabalho.
• Registre o tempo, crie Documentos e muito mais!
• Crie rapidamente uma tarefa, um Documento, um lembrete, um Chat, uma visualização de Quadro Branco ou um Painel.

Barra de comando de IA

No centro da barra de ferramentas está a barra de comando de IA. Você pode digitarCmd + K(Mac) ou Ctrl + K(PC) de qualquer lugar na ClickUp para encontrar qualquer coisa no espaço de trabalho.

Os filtros permitem que você pesquise por item, atribuição e status da tarefa. Além disso, digite criar para criar documentos, lembretes e tarefas rapidamente. 

Use Busca Conectada para encontrar seu trabalho que está fora do ClickUp. Utilize o Central de Aplicativos para conectar aplicativos que você deseja buscar a partir do ClickUp.

Chat

Use o Chat para manter toda a comunicação de trabalho dentro do ClickUp e nunca perder o contexto importante ao alternar para outras ferramentas.

visões gerais

Visões Gerais oferecem uma visão ampla de Espaços e Pastas, permitem que você veja itens semelhantes em um local central e faça alterações rapidamente. 

Cabeçalhos de localização

Cabeçalhos de localização permitem que você faça alterações rápidas em qualquer Espaço, Pasta ou Lista no seu Espaço de Trabalho.

Trilha de navegação e menus de configurações de localização

No canto superior esquerdo de um Espaço, Pasta ou Lista, a trilha de navegação exibe sua localização atual no Espaço de trabalho.

Menu de configurações de localização

Para abrir o menu de configurações de localização:

• No ClickUp 4.0, clique no nome da localização atual, depois clique no ícone de reticências ....
• No ClickUp 3.0, à direita do nome da localização, clique no ícone de três pontos ....

IA ClickUp

IA ClickUp é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em todo o ClickUp.

Use os recursos da IA ClickUp para conectar as pessoas, os trabalhos e o conhecimento da organização. 

Barra de ferramentas de ação em massa 

Elimine passos repetitivos gerenciando tarefas, subtarefas e documentos em massa. Por exemplo, você pode atribuir múltiplas tarefas a uma nova pessoa ou definir uma data de início ou final para um grupo de tarefas.