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Introdução às funções do usuário

Você não sabe como atribuir funções à sua equipe? 

Para um líder de TI, ser proprietário do espaço de trabalho é adequado. E para alguém que está construindo fluxos de trabalho e fazendo mudanças significativas? O papel do administrador. Uma pessoa que faz login e realiza trabalho deve ser um membro. E se você precisar de um colaborador externo para um projeto de curto prazo, torne-o um convidado!

O que você vai precisar

  • As funções de proprietário, administrador, membro e usuário convidado estão disponíveis em todos os planos ClickUp.

Tipos de papel de usuário

Usuários do ClickUp podem ser designados os seguintes papéis de usuário dentro de um Espaço de Trabalho:

  • Convidados: Pessoas de fora da sua organização com as quais você compartilhou itens específicos do Workspace. Nos planos pagos, há dois tipos de convidado: internos e externos. Dê uma olhada no nosso artigo Custos por convidar membros e convidados para mais informações. 
  • Membros: pessoas em sua organização que trabalham ativamente na ClickUp.
  • Administradores: Pessoas responsáveis por gerenciar o Espaço de Trabalho, incluindo faturamento, permissões e integrações.
    Você pode pensar em um administrador como um membro com permissões extras para gerenciar o Espaço de Trabalho.
  • Proprietário: a pessoa que criou o espaço de trabalho ou que assumiu a propriedade por transferência. Cada espaço de trabalho pode ter apenas um proprietário.
    Você pode pensar em um proprietário como um membro com permissões extras para gerenciar o espaço de trabalho.
  • Funções Personalizadas: Os planos Business Plus e Enterprise também oferecem funções personalizadas.

Convidados

Convide pessoas de fora da sua organização para se juntarem ao seu Espaço de Trabalho como convidados, compartilhando itens com eles. Pessoas em um papel de convidado só poderão acessar os itens que foram compartilhados com eles.

Você também pode permitir que convidados individuais usem recursos específicos:

Por exemplo, você contrata um empreiteiro que o está ajudando a concluir um projeto. Você pode permitir que eles acessem o rastreamento de tempo para que possam registrar as horas trabalhadas em tarefas específicas.

Você pode ocultar campos personalizados de convidados:

Por exemplo, um cliente deseja acompanhar as tarefas em seu projeto. Você incluiu o orçamento, custo e margem de lucro nos Campos Personalizados. Você pode ocultar todos os Campos Personalizados do cliente ou apenas os campos que você não deseja que eles vejam.

Membros

Membros são pessoas da sua organização que trabalham ativamente com você na ClickUp.

Os membros podem:

  • Crie Espaços, Pastas, Listas e tarefas.

  • Obtenha acesso a todos os espaços públicos.

  • Veja todos no Espaço de trabalho.

  • Compartilhe coisas com convidados e outros membros.

  • Convide convidados com as mesmas permissões ou menos.

  • Torne espaços, pastas, listas e tarefas privados. Os membros só podem fazer isso para itens que eles criaram ou dos quais são proprietários.

Administradores

Os administradores são pessoas que podem ser confiáveis para gerenciar seu Espaço de trabalho.

Além de tudo o que os usuários podem fazer, os administradores também podem:

Proprietários

Em última análise, os proprietários são responsáveis pelo espaço de trabalho. Normalmente, o proprietário será a pessoa que criou o espaço de trabalho pela primeira vez, embora a propriedade do espaço de trabalho possa ser transferida.

Além de tudo que os administradores podem fazer, os proprietários também podem:

Ações permitidas para funções de usuário

Veja a tabela abaixo para uma visão geral do que cada função de usuário pode fazer por predefinição. Alguns itens podem não estar disponíveis para você, dependendo das permissões aplicadas pelo proprietário do espaço de trabalho ou administradores.

Ações Convidado Membro Administrador Proprietário
Acesse a visualização de Tudo

Não

 Sim Sim Sim
Acesse itens em Espaços

Você não pode compartilhar espaços com convidados.

 Sim Sim Sim
Acessar itens em pastas, listas e tarefas

Convidados podem ser convidados para itens específicos.

 Sim Sim Sim
Acesso a vistas

Você pode conceder permissãoa convidados individuais para criar visualizações. 

Uma pasta ou lista deve ser compartilhada com eles e eles precisam de permissões de edição ou completas.

 Sim Sim Sim
Crie Espaços, Pastas ou Listas

Não

 Sim Sim Sim
Criar tarefas

Convidados com permissões de edição ou completas podem criar tarefas.

 Sim Sim Sim
Crie Documentos Não Sim Sim Sim

Configure as integrações no Central de Aplicativos

 Não Não Sim Sim
Configurar privacidade e compartilhamento Não Sim Sim Sim
Crie e use Metas e Objetivos

Não

 Sim Sim Sim
Criar, editar ou deletar etiquetas

Não

 Sim Sim Sim
Delegar lembretes Não Sim Sim Sim
Excluir Espaço de trabalho Não Não Não Sim
Editar permissões de Administrador Não   Não 

Não

  Sim
Exportar dados

 

 Não Não Sim  Sim

Importar dados

 

 Não

Sim

No plano Enterprise, membros com a Importação permissão de função personalizada podem importar.

 Sim Sim

Caixa de entrada 

 Sim Sim Sim Sim
Convide pessoas para o seu Espaço de trabalho Não

Os membros só podem conceder a convidados e membros as mesmas permissões ou menos.

 Sim Sim
Veja e use Campos personalizados

Você pode permitir que convidados individuais vejam e usem Campos Personalizados.

 Sim Sim Sim
Veja Perfis Sim Sim Sim Sim
Transferir a propriedade do espaço de trabalho Não Não Não Sim
Utilize a barra de ferramentas de ação em massa Não Sim Sim Sim
Use Início Sim Sim Sim Sim
Utilize e visualize Rastreamento de Tempo e Estimativas de Tempo

Você pode permitir que convidados individuais visualizem e utilizem o rastreamento de tempo e estimativas de tempo.

 Sim Sim Sim

Converter funções de usuário

Os proprietários e administradores do espaço de trabalho podem visualizar e converter funções de usuário atribuídas.

Ao converter alguém, o acesso e as permissões serão atualizados para refletir o novo papel. Eles terão acesso às funcionalidades disponíveis para esse papel.

Quando um membro se torna um convidado, ele não terá acesso a certos recursos. Eles perderão acesso a tudo que não foram convidados a trabalhar, incluindo itens do seu espaço de trabalho privado. 

Funções personalizadas

Assuma controle total sobre as permissões por meio de Funções Personalizadas. Com esse recurso, você pode criar funções além de convidado, membro e administrador. Por exemplo, super administrador, editor, membro limitado ou qualquer função que atenda às suas necessidades!

Além disso, os proprietários do espaço de trabalho podem designar quem pode criar e editar Funções Personalizadas.

Animação mostrando os passos para criar uma Função Personalizada.

Compartilhe itens no seu Espaço de Trabalho

No seu Espaço de trabalho, você pode tornar qualquer item privado e escolher compartilhá-los apenas com membros selecionados do seu Espaço de trabalho.

Por padrão, os itens são públicos. Por exemplo: 

  • Uma tarefa pública está disponível para qualquer pessoa com acesso à sua lista principal. 

  • Uma lista pública é compartilhada com qualquer pessoa que tenha acesso à sua pasta principal.

  • E uma pasta pública é compartilhada com todos que têm acesso ao seu espaço pai Espaço.

Para que alguém tenha acesso a um item privado, ele deve ser compartilhado com essa pessoa. 

Por predefinição, os membros veem todos os itens públicos e podem ser convidados para itens privados. Os convidados só verão os itens que forem compartilhados com eles.

Sempre que você convidar alguém para compartilhar um item privado, terá a opção de definir um nível de permissão.

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