Certifique-se de que sua equipe esteja designada com as funções de usuário corretas para máxima produtividade.
Ao converter alguém, o acesso e as permissões serão atualizados para refletir o novo papel. Eles terão acesso às funcionalidades disponíveis para esse papel.
O que você vai precisar
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Apenas proprietários e administradores do espaço de trabalho podem converter funções de usuário.
Certifique-se de ter todas as informações. Você pode ser cobrado ao converter funções de usuário, dependendo do seu plano.
Funções do usuário
Administradores e proprietários são membros com permissões extras para gerenciar o espaço de trabalho.
Usuários do ClickUp podem ser designados os seguintes papéis de usuário dentro de um Espaço de Trabalho:
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Convidados: Pessoas de fora da sua organização com quem você compartilhou itens específicos do Espaço de trabalho.
Nos planos pagos, há dois tipos de convidado: internos e externos. Confira nosso artigo Cobranças por convidar membros e convidados para mais informações. - Membros: Pessoas em sua organização que trabalham ativamente no ClickUp.
- Admins: Pessoas responsáveis por gerenciar o espaço de trabalho, incluindo faturamento, permissões e integrações.
- Proprietário: A pessoa que criou seu espaço de trabalho ou teve a propriedade transferida para ela. Cada espaço de trabalho pode ter apenas um proprietário.
- Funções Personalizadas: Os planos Business Plus e Enterprise também possuem funções personalizadas disponíveis.
Converter funções de usuário
Todos os papéis de usuário podem ser convertidos para um nível superior ou inferior. Ao serem convertidas para um novo papel, as pessoas ganham ou perdem as permissões padrão associadas a esse papel.
Por exemplo, Avery tinha acesso padrão a faturamento, permissões e integrações como administrador. Recentemente, Avery passou a exercer uma função de consultor em tempo parcial e agora é membro. Eles não têm mais acesso de administrador.
Converta qualquer função de usuário para proprietário
O proprietário atual pode transferir a propriedade do espaço de trabalho para qualquer administrador, membro ou convidado do espaço de trabalho.
Converter um convidado em um membro ou administrador
Suponha que alguém de fora da sua organização era um convidado e você o contratou como um contratado. Agora que estão empregados pela sua organização, você pode facilmente convertê-los para membro ou administrador.
Se um convidado tiver recebido acesso a determinados itens, ele manterá essas permissões quando se tornar um membro ou administrador.
- Clique no avatar do seu espaço de trabalho e selecione Gerenciar usuários.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na aba Convidados.
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Na coluna Função, defina a função do usuário para Membro ou Administrador.
Converter um membro ou administrador em um convidado
Digamos que um membro tenha sido empregado pela sua organização e agora seja um contratado por projeto. Você pode convertê-los facilmente em um convidado.
Quando um membro ou administrador se torna um convidado, eles não terão acesso a certos recursos. Eles perderão acesso a tudo que não foram convidados a trabalhar, incluindo itens do seu espaço de trabalho privado.
- Clique no avatar do seu espaço de trabalho e selecione Gerenciar usuários.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na guia Membros plenos.
- Na coluna Função, defina a função do usuário para Convidado.
Converter um convidado ou membro em administrador
Promover um convidado ou membro a administrador concede a eles a capacidade de gerenciar configurações do Espaço de Trabalho como faturamento.
- Clique no avatar do seu espaço de trabalho e selecione Gerenciar usuários.
- Na página Gerenciar pessoas, selecione a aba Membros plenos ou Convidados Internos para encontrar o usuário que você gostaria de promover.
- Na coluna Função, defina a função do usuário como Administrador.