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Gerenciar permissões de funções personalizadas

Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões de função adicionais para todos os membros e administradores no seu espaço de trabalho.

O que você vai precisar

  • Um papel personalizado está disponível no nosso plano Business Plus.
  • Permissões de funções personalizadas ilimitadas estão disponíveis no nosso plano Enterprise.
  • Suporte Okta para permissões de funções personalizadas está disponível no nosso plano Enterprise.
  • Por predefinição, apenas o proprietário do espaço de trabalho pode criar permissões de função personalizadas.
  • Os proprietários do espaço de trabalho podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.

Permissões personalizadas para funções

Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões de função adicionais para todos os membros e administradores no seu espaço de trabalho.

A tabela a seguir descreve cada permissão de função personalizada:

Permissões Descrição

Gerenciar usuários

Permite que usuários visualizem e gerenciem Equipes, membros e convidados.

Isso inclui adicionar e remover usuários e equipes, alterar funções e gerenciar convites.

Gerenciar equipes

Permite aos usuários gerenciar equipes.

Isso inclui a capacidade de adicionar, editar e remover equipes, bem como gerenciar seus membros.

Git

Permite que usuários abram o modal do GitHub, Bitbucket e Gitlab em tarefas e usem todos os recursos.

Editar status

Permite aos usuários criar, editar e excluir status.
Quando Editar Status está ativado e Excluir Itens está desativado, você não pode excluir status.

Gerenciar tags

Permite aos usuários criar, editar e excluir etiquetas.
Quando Gerenciar Etiquetas está ativado e Excluir Itens está desativado, você não pode excluir etiquetas.

Enviar e-mail

Permite aos usuários enviar e-mails usando o Email ClickApp. 

Adicionar Contas de E-mail 

Permite aos usuários adicionar contas de e-mail autorizadas usando o Email ClickApp. 

Gerenciar campos personalizados

Permite aos usuários criar, editar e excluir Campos Personalizados.

Se você tem Gerenciar Campos Personalizados ativado e Excluir Itens desativado, você não pode excluir Campos Personalizados.

Campos personalizados fixados

Permite que usuários fixem um Campo Personalizado. Os Campos Personalizados fixados são fixados em todo o Espaço de Trabalho onde esse campo está sendo usado.

Funções personalizadas

Permite aos usuários criar, editar, excluir e gerenciar todas as funções personalizadas. Usuários com essa permissão têm acesso a todas as permissões por padrão.

Apenas administradores personalizados podem receber essa permissão.

Criar Espaços

Permite aos usuários criar espaços.

Criar visualizações

Permite que usuários criem e editem visualizações em localizações. Quando desativado, os membros ainda podem criar visualizações pessoais.

Excluir itens

Permite que usuários excluam os seguintes itens:

  • Tarefas
  • Etiquetas
  • Modelos de tarefas
  • Listas
  • Pastas
  • Espaços
  • Documentos
  • Checklists
  • Modelos de checklist
  • Itens da checklist
  • Anexos
  • Visualizações
  • Visualizar modelos
  • Modelos de pasta
  • Modelos de lista
  • Campos personalizados

Marcar a caixa Apenas se criado permite que o usuário exclua apenas os itens que criou.

Exportando

Permite que usuários exportem através da configuração de exportação do espaço de trabalho e exportem dados de cartões de rastreamento de tempo.

Importando

Permite que usuários importem tarefas através das configurações de importação do Espaço de Trabalho.

Fazer um convite

Permite que usuários convidem convidados. 

Integrações de espaço de trabalho

Concede ao usuário permissão para configurar quaisquer integrações de terceiros no espaço de trabalho.

Permissões do espaço de trabalho

Permite aos usuários alterar permissões no nível do Espaço de Trabalho, como autenticação de dois fatores, Compartilhamento Público e SSO.

Aplicativos personalizados via API

Permite aos usuários usar seu token de API pessoal para este Espaço de Trabalho.

Visualizar as planilhas de horas da equipe

Permite que usuários visualizem as planilhas de horas da equipe aqui.

Editar permissões de função

Os proprietários podem ativar ou desativar permissões de função. Eles também podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.

Para editar permissões de membros e administradores:

  1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
  2. Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
  3. Desça até a seção Permissões de Funções Personalizadas.
  4. Na coluna de membros ou administradores, clique para editar uma ou mais ações. 

Crie funções personalizadas

Proprietários podem criar novos papéis personalizados. Eles também podem delegar a gestão de permissões de funções personalizadas para administradores personalizados.

Por exemplo, você deseja que a maioria dos membros do Espaço de trabalho mantenha suas configurações padrão de segurança do Espaço de trabalho e configurações de permissões. Você também gostaria que alguns membros selecionados tivessem mais permissões. Neste caso, você faria o seguinte: 

  1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
  2. Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
  3. No canto superior direito da seção de Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função. 
  4. Insira o nome da função, por exemplo, Selecionar Membros.  
    • As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
  5. Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Membro. 
  6. Clique em Criar.
  7. Seu novo papel agora é uma coluna na tabela de Permissões de Papéis Personalizados.
  8. Para criar a função personalizada, clique nos interruptores na coluna de nova função para ligar ou desligar. 

Crie um papel de administrador personalizado com acesso a todas as permissões

Por predefinição, a função de administrador possui todas as permissões de funções personalizadas ativadas, exceto a permissão de Função Personalizada na seção de Criação e Exclusão de Ações.

Os proprietários do espaço de trabalho podem delegar a gestão de funções personalizadas a um administrador personalizado. Esta função tem acesso a todas as permissões. 

Para permitir que alguns administradores gerenciem permissões de função personalizadas:

  1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
  2. Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
  3. No canto superior direito da seção de Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função. 
  4. Insira o nome da função, Super Administrador, por exemplo.  
    • As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
  5. Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Administrador. 
  6. Clique em Criar.
  7. Seu novo papel agora é uma coluna na tabela de Permissões de Papéis Personalizados.
  8. Na seção de Ações de Excluir e Criar, clique no botão de alternância Funções Personalizadas.

Atribua uma função personalizada

Proprietários do espaço de trabalho podem atribuir funções personalizadas. Os proprietários do espaço de trabalho também podem delegar isso a administradores personalizados.

Para atribuir uma função personalizada:

  1. No canto superior direito, clique no seu avatar do Espaço de trabalho.
  2.  Selecione Gerenciar usuários, depois Pessoas.
  3. Na página Gerenciar pessoas, clique na aba Membros plenos ou Convidados .
  4. À direita do nome da pessoa na coluna Função, clique na lista suspensa de funções. 
    Captura de tela com a coluna de membros plenos destacada. Na coluna Função, a lista suspensa de função é visível e a função personalizada, chamada de super membro, está destacada.
  5. Selecione a função personalizada.

Excluir permissões de função personalizadas

Antes de excluir uma permissão de função personalizada, você pode manualmente atribuir um novo papel a qualquer pessoa que a utilize. Caso contrário, durante o processo de exclusão, será solicitado que você selecione um papel para atribuir automaticamente a todos que usavam o papel excluído. 

Para excluir uma permissão de função personalizada:

  1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
  2. Selecione Settings (Configurações) e, em seguida, Security (Segurança) & Permissions (Permissões).
  3. Na seção Permissões de Função Personalizada, à direita do nome da nova função, clique no menu reticências .... 
    1. A partir deste menu de reticências ..., você também pode renomear ou duplicar uma função personalizada.
  4. Selecione Excluir.

    Captura de tela do menu de reticências ... com a opção Excluir destacada.

  5. No modal de exclusão, selecione uma nova função para atribuir automaticamente a qualquer pessoa que tenha sido designada para a função excluída. 
  6. Clique em Excluir. 

Suporte Okta para Permissões de Funções Personalizadas

Para equipes Enterprise que utilizam Okta para provisionamento, as permissões de função personalizadas integram com Okta.

Qualquer função criada no ClickUp pode ser adicionada como uma opção dentro do Okta, facilitando a integração de permissões de funções personalizadas em fluxos de trabalho existentes.

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