Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões de função adicionais para todos os membros e administradores do seu Espaço de trabalho.
O que você vai precisar
- Uma função personalizada está disponível no nosso Plano Business Plus.
- Permissões de funções personalizadas ilimitadas estão disponíveis no nosso Plano Enterprise.
- Suporte ao Okta para permissões de funções personalizadas está disponível no nosso Plano Enterprise.
- Por padrão, somente o proprietário do Espaço de trabalho pode criar permissões de funções personalizadas.
- Os proprietários do Espaço de trabalho podem delegar o gerenciamento de permissões de funções personalizadas a administradores personalizados.
Permissões de funções personalizadas
Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões de função adicionais para todos os membros e administradores do seu Espaço de trabalho.
A tabela a seguir descreve cada permissão de função personalizada:
| Permissão | Descrição |
| Gerenciar usuários | Permite que os usuários visualizem e gerenciem equipes, membros e convidados. Inclui adicionar e remover usuários e equipes, alterar funções e gerenciar convites. |
| Gerenciar equipes | Permite que os usuários gerenciem equipes. Inclui adicionar, editar e remover equipes, além de gerenciar seus membros. |
| Git | Permite que os usuários abram o modal do GitHub, Bitbucket e GitLab em tarefas e usem todos os recursos. |
| Editar status | Permite que os usuários criem, editem e excluam status. Quando Editar status está ativado e Excluir itens está desativado, não é possível excluir status. |
| Gerenciar etiquetas | Permite que os usuários criem, editem e excluam etiquetas. Quando Gerenciar etiquetas está ativado e Excluir itens está desativado, não é possível excluir etiquetas. |
| Enviar e-mail | Permite que os usuários enviem e-mails usando o ClickApp de E-mail. |
| Adicionar contas de e-mail | Permite que os usuários adicionem contas de e-mail autorizadas usando o ClickApp de E-mail. |
| Gerenciar campos personalizados | Permite que os usuários criem, editem e excluam campos personalizados. Se Gerenciar campos personalizados estiver ativado e Excluir itens estiver desativado, não é possível excluir campos personalizados. |
| Campos personalizados fixados | Permite que os usuários fixem um campo personalizado. Os campos personalizados fixados ficam fixados em todo o Espaço de trabalho onde esse campo estiver sendo usado. |
| Funções personalizadas | Permite que os usuários criem, editem, excluam e gerenciem todas as funções personalizadas. Os usuários com essa permissão têm acesso a todas as permissões por padrão. Somente administradores personalizados podem receber essa permissão. |
| Criar Espaços | Permite que os usuários criem Espaços. |
| Criar visualizações | Permite que os usuários criem e editem visualizações em locais. Quando desativado, os membros ainda podem criar visualizações pessoais. Confira nosso artigo Introdução às visualizações para saber quais visualizações podem ser criadas. |
| Excluir itens | Permite que os usuários excluam os seguintes itens: • Tarefas • Etiquetas • Modelos de tarefa • Listas • Pastas • Subpastas • Espaços • Documentos • Checklists • Modelos de checklist • Itens de checklist • Anexos • Visualizações • Modelos de visualização • Modelos de pasta • Modelos de lista • Campos personalizados Marcar a caixa Somente se criado permite que o usuário exclua apenas os itens que ele mesmo criou. |
| Exportação | Permite que os usuários exportem dados pela configuração de exportação do Espaço de trabalho e exportem dados de cartões de rastreamento de tempo. |
| Exportar visualizações | Permite que os usuários exportem visualizações de Lista e Tabela, Documentos, cartões de Painel, Quadros brancos e respostas de Formulários. |
| Importação | Permite que os usuários importem dados do Espaço de trabalho (tarefas, Documentos e Chats) de arquivos e aplicativos de terceiros compatíveis. |
| Convidar convidados | Permite que os usuários convidem convidados. |
| Integrações do Espaço de trabalho | Concede ao usuário permissão para configurar integrações de terceiros no Espaço de trabalho. |
| Permissões do Espaço de trabalho | Permite que os usuários alterem permissões no nível do Espaço de trabalho, como autenticação de dois fatores (2FA), Compartilhamento público e SSO. |
| Aplicativos personalizados via API | Permite que os usuários usem o token de API pessoal neste Espaço de trabalho. |
| Visualizar tempo rastreado por outros usuários | Permite que os usuários visualizem o tempo rastreado por outras pessoas. |
| Criar agentes | Permite que o usuário crie Super Agents. |
| Conectar servidores MCP pessoais | Permite que o usuário conecte servidores MCP pessoais. |
| Conectar servidores MCP do Espaço de trabalho | Permite que o usuário conecte servidores MCP do Espaço de trabalho. |
Editar permissões de função
Os proprietários podem ativar ou desativar permissões de função. Eles também podem delegar o gerenciamento de permissões de funções personalizadas a administradores personalizados.
Para editar as permissões de membros e administradores:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na barra lateral Todas as configurações, clique em Segurança e permissões.
- Role a página até a seção Permissões de funções personalizadas.
- Na coluna de membros ou administradores, clique para editar uma ou mais ações.
Criar funções personalizadas
Os proprietários podem criar novas funções personalizadas. Eles também podem delegar o gerenciamento de permissões de funções personalizadas a administradores personalizados.
Por exemplo, imagine que você quer que a maioria dos membros do Espaço de trabalho mantenha as configurações padrão de segurança do Espaço de trabalho e de permissões, mas que alguns membros tenham um pouco mais de permissões. Nesse caso, faça o seguinte:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na barra lateral Todas as configurações, clique em Segurança e permissões.
- No canto superior direito da seção Permissões de funções personalizadas, clique em + Nova função.
- Digite o nome da função, por exemplo, Membros selecionados.
- As permissões de funções personalizadas devem ter nomes exclusivos.
- Selecione uma função padrão para herdar as permissões: Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, selecione Membro.
- Clique em Criar.
- A nova função agora aparece como uma coluna na tabela de Permissões de funções personalizadas.
- Para criar a função personalizada, clique nos botões de alternância da nova coluna de função para ativá-los ou desativá-los.
Criar uma função de administrador personalizado com acesso a todas as permissões
Por padrão, a função de administrador tem todas as permissões de funções personalizadas ativadas, exceto a permissão Funções personalizadas na seção Ações de criação e exclusão.
Os proprietários do Espaço de trabalho podem delegar o gerenciamento de funções personalizadas a um administrador personalizado. Essa função tem acesso a todas as permissões.
Para permitir que alguns administradores gerenciem permissões de funções personalizadas:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na barra lateral Todas as configurações, clique em Segurança e permissões.
- No canto superior direito da seção Permissões de funções personalizadas, clique em + Nova função.
- Digite o nome da função, por exemplo, Super Admin.
- As permissões de funções personalizadas devem ter nomes exclusivos.
- Selecione uma função padrão para herdar as permissões: Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, selecione Administrador.
- Clique em Criar.
- A nova função agora aparece como uma coluna na tabela de Permissões de funções personalizadas.
- Na seção Ações de exclusão e criação, clique no botão de alternância Funções personalizadas para ativá-lo.
Atribuir uma função personalizada
Os proprietários do Espaço de trabalho podem atribuir funções personalizadas. Eles também podem delegar essa ação a administradores personalizados.
Para atribuir uma função personalizada:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho.
- Selecione Pessoas.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na aba Membros completos ou Convidados.
- À direita do nome da pessoa na coluna Função, clique no menu suspenso de função.
- Selecione a função personalizada.
Excluir permissões de funções personalizadas
Antes de excluir uma permissão de função personalizada, você pode atribuir manualmente uma nova função a qualquer pessoa que a esteja usando. Caso contrário, durante o processo de exclusão, você será solicitado a selecionar uma função para atribuir automaticamente a todos que usavam a função excluída.
Para excluir uma permissão de função personalizada:
- No canto superior esquerdo, clique no avatar do seu Espaço de trabalho e selecione Configurações.
- Na barra lateral Todas as configurações, clique em Segurança e permissões.
- Na seção Permissões de funções personalizadas, à direita do nome da função, clique no menu de reticências ....
- Nesse menu de reticências ..., você também pode renomear ou duplicar uma função personalizada.
- Selecione Excluir.
- No modal Excluir, selecione uma nova função para atribuir automaticamente a todos que tinham a função excluída.
- Clique em Excluir.
Suporte ao Okta para permissões de funções personalizadas
Para equipes Enterprise que usam o Okta para provisionamento, as permissões de funções personalizadas se integram ao Okta.
Qualquer função criada no ClickUp pode ser adicionada como uma opção no Okta, facilitando a integração das permissões de funções personalizadas aos fluxos de trabalho existentes.