Precisa cobrir um colega doente e dar seguimento com um dos clientes dele? Informações são frequentemente perdidas em e-mails, desde comunicações com clientes até relacionamentos com fornecedores. Use o ClickApp de E-mail para manter o contexto e as conversas próximas ao trabalho.

Envie e receba e-mails diretamente das tarefas e exiba as respostas como comentários separados ou em conversas. Você pode alternar rapidamente entre deixar um comentário para colegas internos e enviar um e-mail para qualquer pessoa fora do ClickUp.

Você também pode criar tarefas ou adicionar comentários por e-mail.

O que você vai precisar

• Proprietários e administradores do espaço podem habilitar este ClickApp.
• Convidados não podem usar o ClickApp de e-mail.
• Os espaços de trabalho no plano Free Forever recebem uma conta de e-mail gratuita com 100 usos.
• Os espaços de trabalho no plano Unlimited recebem uma conta de e-mail gratuita com uso ilimitado.
• Workspaces no plano Business e acima recebem duas contas de e-mail gratuitas, incluindo assinaturas e modelos de e-mail.
• Os espaços de trabalho no plano Business e superior podem remover a marca d'água Sent using ClickUp dos e-mails enviados de ClickUp.
• Os espaços de trabalho nos planos Business Plus e Enterprise podem usar permissões de e-mail personalizadas para administradores e membros.
• Cada conta de e-mail que você adicionar pode transferir automaticamente até 100 contatos para o ClickUp.

Provedores de e-mail compatíveis

Atualmente, o ClickUp é compatível com os seguintes provedores de e-mail:

• Outlook: E-mails que usam os domínios hotmail.com, live.com e Outlook.com.
• IMAP: Clientes legados que não suportam OAUTH, incluindo alguns servidores MicrosoftExchange locais.
• Gmail (OAuth): E-mails que utilizam um domínio gmail.com.
• Microsoft 365 (OAuth): Contas de e-mail que utilizam os serviços pagos da Microsoft 365, incluindo ambientes de troca híbrida.

Ative o ClickApp de Email

Antes de enviar ou receber e-mails dentro do ClickUp, o proprietário do espaço de trabalho ou administrador deve habilitar o Email ClickApp.

Para habilitar o ClickApp: 

1. Clique no avatar da sua conta.
2. Selecione Minhas configurações.
3. Na barra lateral, clique em ClickApps.
4. Procure e selecione Email.
5. Clique no botão de alternância para habilitar o ClickApp de Email.
6. No dropdown de espaços, selecione onde habilitar o ClickApp.
7. Selecione Postar respostas a e-mails como comentários em thread em vez de novos comentários se você deseja que os e-mails apareçam na atividade da tarefa.

Autorizar e-mail na ClickUp

Ao adicionar sua conta de e-mail ao ClickUp, as permissões solicitadas são específicas para seu provedor de e-mail. Para mais informações sobre essas permissões, visite os seguintes artigos:

• Permissões do Outlook
• Autenticação de email do Gmail
• autenticação de e-mail do Office 365

Envie e-mails de dentro de uma tarefa

Uma vez que o ClickApp tenha sido ativado, é hora de enviar o primeiro e-mail.

Para enviar um e-mail de uma tarefa:

1. Abra uma tarefa.

2. Clique no campo de Comentário no canto inferior direito.

3. Clique no ícone de e-mail no canto inferior esquerdo.

4. Digite o e-mail e clique em Enviar e-mail.

   • Se você ainda não conectou um endereço de e-mail, no campo De selecione Vincular um e-mail.

Uma vez que você tenha enviado um e-mail a partir de sua tarefa, a resposta será automaticamente direcionada para o feed de atividade da tarefa, no lado direito do modal da tarefa.

Para receber notificações de respostas por e-mail, você deve ter as notificações do ClickBot ativadas. Além disso, você deve ter enviado o e-mail original da tarefa ou ser um observador da conversa que começou com o e-mail enviado.

O ClickUp suporta as seguintes funcionalidades de e-mail:

• De: Selecione o endereço de e-mail do qual você gostaria de enviar.

• Para: Digite o endereço de e-mail do destinatário.

  • Se sua tarefa possui um campo personalizado de e-mail, esse e-mail aparecerá como um e-mail sugerido ao compor. Clique no e-mail sugerido para preencher rapidamente este campo.

• CC: Envie cópia oculta do seu e-mail.

• BCC: Envie uma cópia oculta do seu e-mail.

• Assunto: Digite o assunto do seu e-mail. 

  • Se a linha de assunto de um e-mail enviado pelo ClickUp for alterada pelo destinatário, você não receberá a resposta no ClickUp. 

• Mensagem: Digite o corpo do seu e-mail.

• Anexos: Anexe arquivos ao seu e-mail.

• Assinaturas: No plano Business e superior, você pode assinar facilmente usando assinaturas de e-mail personalizadas.

• Modelos: No plano Business e superior, repita os mesmos processos usando modelos de e-mail personalizados.

Os e-mails enviados a partir de tarefas do ClickUp estão sujeitos às limitações de tamanho de anexo do provedor de e-mail. Por exemplo, o limite de tamanho de anexo do Gmail é de 25 MB.

Criar assinaturas de e-mail

Espaços de trabalho no plano Business e acima podem criar assinaturas de e-mail. Cada membro pode ter várias assinaturas.

Para criar uma assinatura:

1. Ao redigir um e-mail a partir de uma tarefa, selecione Adicionar assinaturas no canto inferior esquerdo.

2. Selecione Adicionar assinatura ou Gerenciar assinaturas nas opções.

3. Dê um nome à sua assinatura.

4. Crie sua assinatura.

   Você pode escrever sua assinatura usando HTML clicando no ícone no canto superior direito.

5. Salve a assinatura.

Você pode tornar uma assinatura padrão clicando nas reticências ... ao lado da assinatura e ativando a opção Definir como assinatura padrão.

Enviar e-mail como

Use um nome personalizado ao enviar e-mails.

Alguns provedores de e-mail só enviam e-mails usando o nome padrão em sua conta de e-mail.

Para usar um nome personalizado:

1. Clique no campoFrom (De).
2. Selecione Gerenciar contas.
3. Clique no ícone de expansão à esquerda do seu endereço de e-mail.
4. Em Enviar e-mail como, digite o nome que deseja usar.
   
5. Clique em Salvar.

Permissões de e-mail personalizadas

Os proprietários e administradores dos espaços de trabalho Business Plus e Enterprise podem definir permissões de e-mail personalizadas. Para definir permissões personalizadas:

1. Clique no seu avatar de conta no canto superior direito e selecione Minhas configurações. Na barra lateral, clique em Segurança & Permissões.
2. Role até Permissões avançadas.
3. Há duas permissões de e-mail que podem ser ativadas ou desativadas para membros e administradores:
   • Enviar e-mail (Email ClickApp): Dá ao usuário permissão para enviar e-mails usando o Email ClickApp. A permissão Adicionar contas de e-mail deve estar ativada antes que você possa ativar essa permissão.
   • Adicionar contas de e-mail (Email ClickApp): Dá ao usuário permissão para adicionar contas de e-mail autorizadas usando o Email ClickApp.

Ativar a permissão Adicionar Contas de Email automaticamente habilita a permissão Enviar Email , mas qualquer combinação dessas duas permissões pode ser configurada.