Equipes de marketing dependem de prazos, transferências e aprovações. Quando as tarefas de campanha ficam em uma ferramenta, os arquivos criativos em outra e as aprovações por e-mail, as coisas acabam se perdendo.

O ClickUp oferece às equipes de marketing um único espaço de trabalho para planejar campanhas, gerenciar conteúdo, coordenar revisões criativas e acompanhar o progresso.

Comece rapidamente com o modelo de campanha de marketing do ClickUp e personalize-o para o fluxo de trabalho da sua equipe.

Configure seu espaço de trabalho para marketing

A estrutura certa garante que cada campanha, canal e entregável tenha um lugar definido. Um ponto de partida confiável:

Depois de criar suas Listas, adicione Campos personalizados a cada Lista de campanha. Esses campos capturam o contexto que sua equipe precisa ver rapidamente, sem precisar abrir cada tarefa:

Leia nosso artigo sobre como adicionar Campos personalizados a novos locais.

Os Campos personalizados definidos no nível da Lista são herdados por todas as tarefas dessa Lista. Quando você criar a próxima campanha, duplique a Lista e toda a estrutura de campos vem junto.

Planeje conteúdo com a visualização de Calendário

Assim que as tarefas tiverem datas de publicação, a visualização de Calendário transforma sua Lista de conteúdo em um cronograma de publicação atualizado em tempo real.

Para configurar:

1. Abra a Lista da campanha e clique em + Visualização na barra de visualizações.
2. Selecione Calendário. As tarefas com datas de entrega aparecem no calendário imediatamente.
3. Abra Personalizar no canto superior direito, selecione Campos e ative Canal, Proprietário e Status para exibição em cada cartão do calendário.
4. Use o seletor de período no canto superior esquerdo para alternar entre Dia, Semana e Mês. A visualização por semana funciona melhor durante semanas de produção ativa. A visualização por mês oferece a visão mais clara da densidade de publicações.

No calendário, arraste qualquer tarefa para uma nova data e ela é reagendada na hora. Não é necessário atualizar o status manualmente nem fazer nenhuma edição separada. Para criar um novo conteúdo, clique em qualquer dia vazio e uma nova tarefa será criada já com essa data definida.

Para filtrar o calendário por canal ou pessoa:

1. No canto superior direito, clique em Filtro ou no ícone de filtro.
2. Selecione Responsável e escolha um membro da equipe para ver apenas as tarefas dele, ou selecione o Campo personalizado Canal e filtre por uma plataforma específica.

Gerencie etapas de campanha na visualização de Board

A visualização de Board dá a cada campanha um fluxo de trabalho visual em que o status de cada item fica claro de imediato. Para configurar:

1. Abra a Lista da campanha e clique em + Visualização na barra de visualizações.
2. Selecione Board.

Mova tarefas entre colunas arrastando-as. O status é atualizado instantaneamente e qualquer Automação acionada por essa mudança de status é disparada automaticamente.

Durante o planejamento, alterne o board da visualização de fluxo de trabalho para uma visualização de carga de trabalho clicando na opção de agrupamento atual no canto superior esquerdo e selecionando Responsável.

Cada membro da equipe vira sua própria coluna, mostrando tudo o que está sob sua responsabilidade em um só lugar. Use o mesmo botão para voltar ao agrupamento por Status nas revisões semanais de campanha.

Para controlar o que aparece em cada cartão:

1. No canto superior direito, clique em Personalizar ou no ícone de configurações.
2. Selecione Campos.
3. Exiba os Campos personalizados Canal e Proprietário.

A equipe consegue ver a qual plataforma uma tarefa pertence e quem é o responsável sem precisar abrir a tarefa.

Realize revisões criativas com o Proofing

Quando mockups de design, criativos de anúncios ou briefings em PDF precisam de feedback, longas trocas de e-mail geram ambiguidade. "O botão no canto inferior direito do hero" significa coisas diferentes para cada pessoa. O Proofing fixa o feedback diretamente no arquivo, eliminando qualquer dúvida sobre o que precisa ser alterado.

Leia nosso artigo sobre como deixar comentários de Proofing.

Os comentários de Proofing atribuídos ficam abertos até que o responsável os marque como resolvidos. Após a resolução, o comentário permanece no histórico, criando um registro permanente do que foi solicitado e do que foi tratado.

Convidados com permissões de comentário podem usar o Proofing, o que permite que freelancers e partes interessadas externas deixem feedback diretamente no arquivo sem acessar nada mais no seu espaço de trabalho.

O Proofing funciona com imagens (incluindo PNG, GIF, JPEG e WEBP), vídeos (incluindo MP4, WEBM e OGG) e PDFs. O uso ilimitado requer o plano Business.

Automatize as transferências de campanha

As etapas manuais que mais atrasam as campanhas são as que se repetem em cada tarefa, sempre. Para criar qualquer uma das Automações abaixo, clique no ícone de robô no canto superior direito da Lista de campanha e clique em Criar Automação.

Atribuir tarefas automaticamente na mudança de status

Configure isso para que os revisores sejam notificados assim que algo estiver pronto para eles, sem que ninguém precise enviar uma mensagem.

Para atribuir tarefas automaticamente na mudança de status:

1. Defina o Gatilho como Status alterado.
2. Defina a Condição como Status é Em revisão.
3. Defina a Ação como Atualizar responsáveis e selecione o aprovador.
4. Adicione uma segunda Ação: Adicionar comentário com o texto "@[aprovador] está pronto para sua revisão."
5. Clique em Criar.

Sinalizar conteúdo atrasado automaticamente

Para sinalizar conteúdo atrasado automaticamente:

1. Defina o Gatilho como Data de entrega chegou.
2. Adicione uma Condição: Status não é Aprovado e Status não é Publicado.
3. Defina a Ação como Adicionar comentário com o texto "Esta tarefa está atrasada e não foi aprovada. Atualize."
4. Clique em Criar.

Direcionar novas tarefas por canal

Para direcionar novas tarefas por canal:

1. Defina o Gatilho como Tarefa ou subtarefa criada.
2. Adicione uma Condição: Canal é Social.
3. Defina a Ação como Atualizar responsáveis e selecione o gerente de mídias sociais.
4. Clique em Criar.
5. Repita com Automações separadas para E-mail, Pago e SEO.

Cada nova tarefa chega automaticamente com o responsável certo, independentemente de quem a criou.

Crie um Painel de campanha

Um Painel de campanha mostra a cada líder de marketing se a campanha está no prazo, sem que ninguém precise extrair dados manualmente. Abra ou crie um Painel e clique em + Cartão para montá-lo.

Perguntas frequentes

Perguntas comuns sobre o gerenciamento de campanhas de marketing no ClickUp.

O ClickUp pode substituir minha planilha de calendário de conteúdo?

Sim. Uma Lista com Campos personalizados para tipo de conteúdo, canal e proprietário, combinada com a visualização de Calendário, oferece um calendário de publicação visual que se atualiza conforme as tarefas avançam pelo fluxo de trabalho. Visualizações filtradas salvas permitem alternar instantaneamente entre calendários específicos por canal, sem precisar ordenar nada manualmente.

Como gerenciar fluxos de aprovação no ClickUp?

Defina os status da visualização de Board para representar as etapas de aprovação. Uma Automação notifica o aprovador quando uma tarefa entra no status Em revisão e a atribui a ele automaticamente. O Proofing gerencia o feedback diretamente no arquivo criativo com comentários atribuídos que ficam abertos até serem resolvidos.

Freelancers podem acessar meu espaço de trabalho de marketing?

Sim. Adicione freelancers como convidados e compartilhe apenas as Listas ou tarefas específicas de que precisam. Convidados com permissões de comentário podem usar o Proofing para dar feedback em arquivos criativos sem acessar o restante do seu espaço de trabalho. O número de vagas para convidados incluídas varia conforme o plano.