Use a integração Salesforce Connected Search para pesquisar e visualizar registros do Salesforce no ClickUp! Pesquise registros, veja pré-visualizações detalhadas de links do Salesforce em tarefas e crie novas tarefas e leads do Salesforce pela AI Command Bar sem sair do ClickUp.

Se precisar sincronizar todas as atualizações de conta e oportunidade do Salesforce entre o ClickUp e o Salesforce, leia sobre a integração Salesforce Sync.

O que você vai precisar

• A integração Salesforce Connected Search está disponível nos planos Business Plus e Enterprise. Preços e condições estão sujeitos a alterações.
• Convidados e membros com acesso limitado não podem usar a integração Salesforce Connected Search.
• Um administrador do Salesforce precisa instalar o pacote gerenciado ClickUp para Salesforce na sua organização do Salesforce antes que qualquer pessoa possa se conectar.

Instale o pacote gerenciado do Salesforce

Antes de conectar o Salesforce Connected Search, um administrador do Salesforce precisa instalar o pacote gerenciado ClickUp para Salesforce na sua organização do Salesforce. Somente administradores do Salesforce podem instalar ou atualizar o pacote.

Para instalar ou atualizar o pacote:

1. Abra o pacote de instalação e faça login no Salesforce como administrador.
2. Selecione quem pode usar o pacote:
   • Instalar somente para administradores
   • Instalar para todos os usuários
   • Instalar para perfis específicos
3. Clique em Instalar. Se uma versão anterior já estiver instalada, clique em Atualizar. A atualização mantém seus dados existentes.

Após a conexão, você deve receber um e-mail confirmando que a instalação foi concluída. Para confirmar manualmente que o pacote está instalado:

1. No Salesforce, clique no ícone de configurações no canto superior direito.
2. Selecione Abrir configuração avançada.
3. Na caixa Pesquisa rápida, digite Installed Packages e selecione Pacotes instalados.
4. Confirme que ClickUp para Salesforce aparece na lista.

Após a instalação do pacote, conecte o Salesforce no ClickUp. Se você conectou o Salesforce antes de instalar o pacote, reconecte-o pelo App Center.

Conecte o Salesforce

Para configurar a integração:

1. Verifique se o pacote gerenciado do Salesforce está instalado.
   • Se ele não estiver instalado, você verá uma mensagem de erro no aplicativo Salesforce dentro do App Center.
2. Abra o App Center.
3. Pesquise e selecione Salesforce.
   • Opcional: Para desativar a pesquisa conectada pessoal do Salesforce, clique no botão de alternância para desativá-la.
4. Clique em Conectar e siga as etapas de autorização. Apenas conexões pessoais são compatíveis.

Pesquise registros do Salesforce usando o Connected Search

Depois de ativar a integração, você pode usar a Pesquisa Conectada Pessoal para pesquisar registros do Salesforce no ClickUp.

Os seguintes registros do Salesforce podem ser pesquisados:

• Tarefas
• Oportunidades
• Contatos
• Leads
• Contas
• Cotações
• Contratos
• Objetos de caso

Pergunte ao Brain ou aos Super Agents sobre seus registros do Salesforce!

Pré-visualizações de links do Salesforce

Quando você cola um link do Salesforce no meio de uma frase ou dentro de um texto existente, ele exibe uma pré-visualização inline que você pode passar o cursor para ver mais detalhes.

Quando você cola um link do Salesforce em uma nova linha, pode optar por exibi-lo de forma inline, como uma pré-visualização ao vivo ou como uma URL comum.

As pré-visualizações de links funcionam em descrições de tarefas, comentários, Documentos e mensagens de Chat. Para alterar manualmente o tipo de pré-visualização de um link, passe o cursor sobre ele e clique no ícone de reticências ….

Se você selecionar o tipo Pré-visualização, os seguintes tipos de URLs do Salesforce geram pré-visualizações dinâmicas:

Pré-visualizações de tarefas

As pré-visualizações de tarefas incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Status
• Prioridade
• Data de vencimento

Pré-visualizações de oportunidades

As pré-visualizações de oportunidades incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Conta
• Data de fechamento
• Data de criação
• Status
• Valor

Pré-visualizações de contatos

As pré-visualizações de contatos incluem as seguintes informações:

• Nome
• Conta
• Cargo
• E-mail
• Número de telefone

Pré-visualizações de leads

As pré-visualizações de leads incluem as seguintes informações:

• Nome
• Empresa
• Cargo
• E-mail
• Telefone
• Status

Pré-visualizações de contas

As pré-visualizações de contas incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Tipo
• Contato

Pré-visualizações de objetos de caso

As pré-visualizações de objetos de caso incluem as seguintes informações:

• Nome do caso
• Número do caso
• Contato
• Proprietário do caso
• Status
• Conta

Painel do aplicativo Salesforce na visualização de Tarefa

Depois de colar o primeiro link do Salesforce em uma descrição ou comentário de tarefa, você verá um novo ícone do Salesforce na barra lateral direita da sua visualização de Tarefa. Clique nesse ícone a qualquer momento para ver todos os links do Salesforce publicados na tarefa.

As pré-visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre os layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.

Use comandos para criar tarefas e leads do Salesforce

Crie novas tarefas ou leads do Salesforce diretamente do ClickUp.

Crie uma tarefa do Salesforce

Para criar uma nova tarefa do Salesforce a partir do ClickUp:

1. Abra a AI Command Bar:
   • Na parte superior do seu Espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
   • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
2. Digite Create New Salesforce Task.
3. Adicione os detalhes da tarefa.
4. Clique em Criar.

Crie um lead do Salesforce

Para criar um novo lead do Salesforce a partir do ClickUp:

1. Abra a AI Command Bar:
   • Na parte superior do seu Espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
   • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
2. Digite Create New Salesforce Lead.
3. Adicione os detalhes da tarefa.
4. Clique em Criar.

Desconecte a integração com o Salesforce

Se não quiser mais usar a integração, você pode desconectá-la.

Para desconectar a integração com o Salesforce, pelo App Center:

1. Procure e selecione Salesforce.
2. Clique no menu de reticências ... e selecione Desconectar.

Você pode adicionar a integração Salesforce Connected Search de volta ao seu Espaço de trabalho a qualquer momento.

Escopos OAuth

Confira abaixo uma tabela com todos os escopos OAuth da integração Salesforce Connected Search para tomar decisões conscientes sobre segurança e conformidade antes de ativá-la no seu Espaço de trabalho.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a integração Salesforce Connected Search.

Posso personalizar quais campos de itens do Salesforce são exibidos no ClickUp?

As opções de personalização não estão disponíveis no momento. Você pode visualizar tarefas, oportunidades, contatos, leads e contas com campos predefinidos.

O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?

Desconectar a integração não exclui seus dados em nenhuma das plataformas. Ao desconectar, você perderá a capacidade de visualizar pré-visualizações de links do Salesforce no ClickUp.

Posso acompanhar as alterações feitas pelo Salesforce no ClickUp?

Sim, as alterações feitas no Salesforce são refletidas nas pré-visualizações de links do ClickUp, mantendo seus dados sincronizados entre as duas plataformas.

Posso integrar várias contas do Salesforce ao ClickUp?

Não. Cada membro do ClickUp pode se conectar a apenas uma conta do Salesforce por vez usando uma conexão pessoal.

Se somente eu tiver o Salesforce conectado ao ClickUp, o que os outros membros do Espaço de trabalho verão quando eu publicar uma URL do Salesforce no ClickUp?

Os outros verão uma pré-visualização de link vazia com a opção de conectar o Salesforce ao ClickUp.