Crie Campos personalizados para gerenciar informações de cliente e conta e identificar o progresso do negócio.
Utilize o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada e Campos Personalizados, ou aplique as melhores práticas deste artigo aos seus Campos Personalizados existentes.
Lista suspensa
O campo personalizado Dropdown oferece a você uma lista de opções para escolher em um menu suspenso.
Recomendamos usar os seguintes Campos Personalizados de Lista Suspensa para adicionar contexto útil às tarefas em suas Listas de CRM:
| Campo personalizado de lista suspensa | Descrição |
| Tipo de item CRM |
Categorize a tarefa por tipo para facilitar a filtragem e os relatórios. |
| Nível da conta |
Coloque a conta em um dos seus níveis personalizados. |
| Ciclo de faturamento |
Indique o tipo de ciclo de faturamento. |
| Etapa do ciclo de negociação |
Classifique o estágio atual do negócio. |
| Segmento de cliente | Coloque a conta em um segmento. |
| Fonte de lead | Onde o lead foi adquirido. |
| Tamanho da empresa | O tamanho da empresa. |
| Status | Monitore a saúde da conta. Você pode usar status como prospect, saudável e em risco. |
| Indústria | O setor da empresa. |
| Tipo de serviço | Seus serviços que a conta tem interesse. |
Caixa de seleção
O Campo Personalizado de Caixa de Seleção fornece às suas tarefas uma caixa de seleção verdadeiro ou falso que você pode usar com Automações para reduzir o trabalho manual.
Recomendamos o uso dos seguintes Campos personalizados de caixa de seleção para adicionar contexto útil às tarefas nas suas Listas de CRM:
| Campo personalizado de caixa de seleção | Descrição |
| Campanha Drip | Envie um e-mail de campanha sequencial usando Automações. |
| Incluir no relatório do quadro | Inclua a tarefa no seu relatório de quadro usando Automações. |
| Campeão | Indique que há um campeão. |
Dinheiro
Use um Campo personalizado de dinheiro para exibir uma quantia em qualquer moeda.
Recomendamos o uso dos seguintes Campos personalizados de caixa de seleção para adicionar contexto útil às tarefas nas suas Listas de CRM:
| Campo personalizado de dinheiro | Descrição |
| Valor do negócio | O valor monetário do negócio. |
| Valor do contrato | O valor monetário do contrato. |
Número
Use um campo personalizado de número para indicar o desconto ou a porcentagem de probabilidade de uma oferta.
Pessoas
Use um campo personalizado de pessoas para adicionar gerentes de projeto às contas sem torná-los os principais responsáveis pelas tarefas.
Telefone
Utilize um campo personalizado de telefone para registrar números de telefone de leads ou contatos.
Utilize um Campo Personalizado de Email para adicionar endereços de e-mail para cada um dos seus clientes.
Texto
O campo personalizado de texto permite que você insira uma única linha de texto simples. Use este campo para registrar informações identificadoras como as seguintes:
| Campo personalizado de texto | Descrição |
|
Título |
O cargo do contato. |
|
Nome da empresa |
O nome da empresa do contato. |
|
Nome do contato |
O nome do contato. |
Localização
O campo personalizado Location mostra um endereço com base no Google Maps. Use esse campo personalizado para adicionar o endereço da conta.