Painéis são a melhor maneira de construir visualizações amplas de tudo no seu espaço de trabalho.

Uma vez que seu CRM estiver configurado, você poderá criar painéis personalizados para relatórios internos e externos detalhados. É possível criar painéis dedicados à gestão de contas individuais ou um painel mestre para todas as suas contas. 

Utilize o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar rapidamente um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e status recomendados. Em seguida, crie os cartões de Dashboard recomendados neste artigo para obter insights valiosos sobre a saúde de suas oportunidades e contas. 

Gráfico de pizza

Use um cartão de gráfico de pizza para visualizar o número de contas por representante.

Gráfico de bateria

Use um gráfico de bateria para acompanhar a integridade da conta e da oportunidade por status de tarefa.

Planilha de horas

Use um cartão Timesheet para controlar as horas faturáveis relacionadas aos seus clientes.

Cálculo

Use o cartão Cálculo para calcular SLAs, contas fechadas, contas ganhas e receita por mês.