Modelos de checklist permitem configurar processos consistentes com rapidez. Use-os para replicar seus checklists mais usados e concluir tarefas com mais eficiência.

Os modelos não se limitam a checklists. Você também pode usar modelos para Espaços, Pastas, Subpastas e Listas, e para tarefas!

O que você vai precisar

• Modelos de checklist estão disponíveis em todos os planos.
• Convidados podem usar modelos de checklist dependendo das suas permissões:
  • Completo: pode criar, editar, remover e aplicar modelos de checklist.
  • Edição: pode criar, editar e aplicar modelos de checklist, mas não pode removê-los das tarefas.
  • Comentário: não pode usar modelos.
  • Somente visualização: não pode usar modelos.
• As tarefas podem ter até 250 checklists. Os checklists podem ter até 500 itens. As descrições dos itens do checklist não podem ultrapassar 2.000 caracteres.

Criar um modelo de checklist

Para criar um novo modelo de checklist:

1. Abra uma tarefa que tenha um checklist.
2. Role a página até a seção Checklists.
3. Passe o cursor sobre o checklist que você quer transformar em modelo e clique no ícone de reticências ...
4. Selecione Salvar como modelo.
5. Digite o nome do novo modelo.
6. Selecione com quem compartilhar o modelo:
   • Todos os membros: membros, administradores e o proprietário do Espaço de trabalho podem ver e usar este modelo.
   • Somente eu: ninguém mais poderá ver ou usar este modelo.
   • Selecionar pessoas: escolha as pessoas com quem deseja compartilhar este modelo a partir de uma lista de pessoas no seu Espaço de trabalho.
   • Todos (incluindo convidados): todos no Espaço de trabalho podem ver e usar este modelo.
   • Administradores: somente administradores e o proprietário do Espaço de trabalho podem ver e usar este modelo. Somente o proprietário e os administradores do Espaço de trabalho podem escolher esta opção.
7. No canto inferior direito, clique em Salvar modelo.

Aplicar um modelo de checklist

Você pode aplicar um modelo de checklist às tarefas manualmente ou configurar uma Automação para fazer isso por você.

Aplicar um modelo de checklist às tarefas

Para aplicar um modelo de checklist a uma tarefa:

1. No canto inferior esquerdo, passe o cursor sobre a seção Checklists e clique em Usar modelo.
   • Se a tarefa não tiver nenhum checklist, clique em + Criar checklist, depois passe o cursor sobre o novo checklist e clique em Usar modelo.
2. Pesquise e selecione um modelo de checklist.
3. Clique em Usar modelo no canto superior direito para confirmar.

Aplicar um modelo de checklist via Automação

Para aplicar um modelo de checklist via Automação:

1. No canto superior direito da visualização, clique no ícone de robô. Não é possível adicionar Automações a Todas as tarefas.
2. No menu suspenso à direita, selecione a Ação Aplicar um modelo.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um modelo.
4. Selecione o seu modelo.
5. No canto superior direito, clique em Usar modelo para confirmar.
6. À esquerda, clique no menu suspenso para escolher um Gatilho de Automação. Os Gatilhos de Automação serão acionados em todas as tarefas dentro do Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista selecionados.
7. No canto inferior direito, clique em Criar.

Editar um modelo de checklist existente

Para editar um modelo de checklist existente:

1. Abra uma tarefa e role a página até passar o cursor sobre a seção Checklists.
2. Clique em + Criar checklist e selecione o botão Usar modelo.
3. Selecione o modelo que deseja editar.
4. Clique em Usar modelo para aplicar o modelo de checklist à sua tarefa.
5. Faça as alterações desejadas no checklist da tarefa.
6. Passe o cursor sobre o nome do checklist e clique no ícone de reticências ...
7. Selecione Atualizar modelo existente.
8. Selecione o mesmo modelo de checklist que você aplicou e clique em Próximo.
9. No canto inferior direito, clique em Salvar modelo.

Excluir um modelo de checklist

Para excluir um modelo de checklist da Central de modelos:

1. Pesquise e selecione o modelo de checklist.
2. No canto superior esquerdo, clique no ícone de reticências ...
3. Selecione Excluir. Modelos de checklist excluídos não podem ser recuperados.
4. Para confirmar, clique em Excluir.