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Crea, applica e aggiorna i modelli di documento

Salva i documenti e le pagine come modelli per layout o processi frequentemente utilizzati nel tuo spazio di lavoro.

Cosa ti serve

  • I modelli di documento sono disponibili su ogni piano ClickUp.
  • Tutti, inclusi gli ospiti, possono utilizzare i modelli di documento.

Documenti e wiki

Un wiki è un Doc che è considerato la fonte principale di verità. A meno che non sia specificato diversamente, tutto ciò che si applica ai documenti si applica anche ai wiki.
Scopri di più nel nostro articolo Crea una wiki.

Gestisci modelli di documenti

Un modello di documento è un duplicato di un intero documento, comprese le impostazioni e le pagine. È possibile anche creare modelli di pagina. 

I modelli sono gestiti nel centro di modelli. Puoi accedere al centro di modelli da la barra degli strumenti, un documento aperto o Docs Hub. 

I titolari e gli amministratori possono accedere ai modelli anche tramite il menu delle impostazioni dell'area di lavoro.

Dal Centro modelli puoi effettuare le seguenti operazioni:

  • Applica un modello a un documento nuovo o esistente.
  • Crea un modello da un Documento esistente.
  • Aggiorna qualsiasi modello di Doc esistente. 

Accedi al centro modelli dal centro documenti

Per accedere al Centro modelli da Documenti hub:

  1. Apri l'Hub documenti.
  2. Nell'angolo in alto a destra dell'Hub, espandi il menu a discesa sul pulsante Crea Documento . 
  3. Seleziona Sfoglia Modelli.
  4. Trova e seleziona il modello.
  5. Dalla Utilizza il modello di documento finestra modale, seleziona una posizione dall'elenco a discesa.
  6. Si apre un nuovo Documento con il modello applicato nella posizione selezionata. 

Applica un modello a un Documento

Quando accedi al centro di modelli da un Doc o dal Docs Hub, il modello verrà applicato a quel Doc. Puoi anche applicare un modello a un nuovo documento.

Per applicare un modello a un Documento esistente:

  1. Dal menu ellissi ... del Documento, seleziona Sfoglia modelli.
  2. Trova e seleziona il modello.
    • Dalla finestra modale Usa Modello, puoi scegliere di modificare l'immagine, il nome, la descrizione, i tag o le opzioni di condivisione. 
  3. Clicca su Usa modello. 
  4. Il modello si applica al documento da cui hai accesso al centro modelli. Il modello è aggiunto come una nuova pagina. 

Per applicare un modello a un nuovo Documento:

  1. Nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti, clicca sull'icona griglia.
  2. Dal menu di azione rapida, seleziona App poi Centro Modelli.  
  3. Trova e seleziona il modello.
  4. Dal modulo di utilizzo del modello di documento, seleziona uno Spazio, una Cartella o un Elenco dall'elenco a discesa.
    • Puoi anche rinominare il documento.
  5. Un nuovo Documento con il modello applicato verrà creato nella tua posizione selezionata. 

Crea un modello di documento

Per creare un modello di documento:

  1. Dal menu puntini di sospensione ... di un documento, seleziona Salva come modello.
  2.  Dalla finestra modale Salva come nuovo modello di documento, inserisci un nome e scegli le opzioni di condivisione.
  3. Clicca su Salva modello.
  4. Il tuo modello è salvato nel centro modelli. 

Aggiorna un modello di documento

Quando aggiorni un modello di Doc, le impostazioni del modello verranno sovrascritte. 

Per aggiornare qualsiasi modello esistente nel centro modelli:

  1. Nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti, clicca sull'icona griglia.
  2. Dal menu di azione rapida, seleziona App poi Centro Modelli.  
  3. Trova e seleziona il modello.
  4. Fai clic su Avanti.
  5. Aggiorna le impostazioni del modello. 
  6. Fai clic su Salva modello. 

Elimina un modello di documento

Una volta eliminato un modello, sarà perso per sempre.

Per eliminare un modello di documento:

  1. Nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti, clicca sull'icona griglia.
  2. Dal menu di azione rapida, seleziona App poi Centro Modelli.  
  3. Cerca il modello.
  4. Dall'anteprima del modello, seleziona Elimina modello.

Crea un modello di pagina

Per creare un modello di pagina:

  1. Da un Documento, espandi la barra laterale sinistra.
  2. Clicca sui puntini di sospensione ... accanto alla pagina.
  3. Seleziona Salva come modello.
  4. Dal modal Salva come nuovo modello di documento, digita un nome e scegli le opzioni di condivisione.
  5. Fai clic su Salva modello. 

 

Applica un modello di pagina

Puoi applicare i modelli di pagina alle singole pagine di Documenti.

Se la pagina selezionata è vuota, i modelli di pagina sovrascriveranno la pagina vuota. Se la pagina ha già contenuto, il modello di pagina verrà applicato a una nuova sottopagina separata.

Per applicare un modello di pagina dalla barra laterale sinistra:

  1. Da un Documento, espandi la barra laterale sinistra.
  2. Crea una nuova pagina, o clicca sui puntini di sospensione ... accanto a una pagina esistente.
  3. Seleziona Applica modello.
  4. Trova e seleziona il modello. I modelli di pagina sono tipi di modello di Documento.
    • Dalla finestra modale Usa Modello, puoi scegliere di modificare l'immagine, il nome, la descrizione, i tag o le opzioni di condivisione. 
  5. Clicca su Usa modello. 

Usa un comando slash per applicare un modello di Documento

Per applicare un modello di Doc usando il comando /:

  1. Da un documento aperto, digita /temp e premi Invio o Enter.
  2. Dalla finestra modale, seleziona un modello usato di recente o clicca su Sfoglia per cercare nel centro modelli.
  3. Per applicare il modello al tuo Documento, seleziona un modello recente o scegline uno dal centro modelli. Seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Uso Rapido: Crea un nuovo Documento dal modello con un solo clic.
    • Seleziona il modello: Visualizza i dettagli del modello o personalizza il modello. Poi clicca su Usa Modello.

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