Gestisci le Automazioni nella tua area di lavoro.

Da Gestisci automazioni puoi modificare le tue Automazioni, filtrare per trovare Automazioni, cambiare posizione nell'area di lavoro, creare una nuova Automazione e visualizzare le Automazioni attive e inattive in quella posizione.

La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più

Accedi a Gestisci automazioni

Dal modale Automazioni, seleziona la scheda Gestisci.

Trovare un'Automazione

Le Automazioni sono specifiche per posizione. Apri il gestore Automazioni dalla posizione in cui è stata creata l'Automazione.

Le Automazioni non sono accessibili dalla Vista Tutto.

Cercare Automazioni

Per trovare un'Automazione specifica, usa la barra di ricerca nell'angolo in alto a destra.

Cambiare posizione

Puoi cambiare posizione dalla scheda Gestisci del modale Automazioni:

1. Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sul nome della posizione.
2. Sfoglia e seleziona una posizione diversa.

Filtrare per trovare un'Automazione

I filtri mostrano le opzioni usate nelle Automazioni in questa posizione.

Ad esempio, hai aperto il gestore Automazioni da un Elenco chiamato Squad A. Questo Elenco ha un'unica Automazione, creata da te, che usa un Trigger e un'Azione. I filtri mostreranno solo quel Trigger, quell'Azione e il tuo nome.

Sono disponibili i seguenti filtri per le Automazioni:

• Trigger: seleziona uno o più Trigger delle Automazioni.
• Condizione: seleziona una o più Condizioni delle Automazioni.
• Azione: seleziona una o più Azioni delle Automazioni.
• Aggiornato da: seleziona uno o più utenti.

Cancellare i filtri delle Automazioni

Per cancellare i filtri:

• A sinistra dei filtri, fai clic su Cancella tutto.
• Oppure fai clic sul filtro e deseleziona manualmente le opzioni.

Combinare più filtri delle Automazioni

Puoi combinare più filtri.

Ad esempio, puoi selezionare i Trigger Cambiamenti di stato e Cambiamenti di campo personalizzato. Questo filtro mostra le Automazioni che usano come Trigger Cambiamenti di stato oppure Cambiamenti di campo personalizzato.

Puoi poi selezionare il filtro Azione Aggiungi un commento.

Questo mostra le Automazioni attivate da Cambiamenti di stato o Cambiamenti di campo personalizzato che usano l'Azione aggiungi commento.

Accanto a ogni filtro attivo viene visualizzato il numero di criteri applicati.

Ordinare le Automazioni

Per ordinare le Automazioni:

1. Fai clic su Ordina.
2. Seleziona un'opzione di ordinamento. Per invertire l'ordine, fai clic di nuovo sulla stessa opzione.

Condividere un'Automazione

Per copiare il link di un'Automazione negli appunti:

1. Passa il cursore sull'Automazione.
2. Fai clic sull'icona link.

Modificare le Automazioni attive e inattive

Per modificare le Automazioni attive e inattive:

Nell'angolo in alto a sinistra, sotto il selettore di posizione, seleziona la scheda Attive o Inattive e modifica usando queste opzioni:

• Rinomina Automazione: fai clic nel campo del nome e inizia a digitare.
• Aggiungi descrizione: aggiungi una descrizione nell'angolo in basso a sinistra per indicare cosa fa l'Automazione.
• Creata e aggiornata: per vedere quando l'Automazione è stata creata e aggiornata, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona info, passa il cursore sopra di essa.

  

  • Se l'Automazione non è mai stata aggiornata, viene visualizzata solo la data di creazione.
• Elimina: per eliminare l'Automazione, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona del cestino, fai clic su di essa.
• Duplica: per duplicare l'Automazione, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona duplica, fai clic su di essa. Per scegliere una posizione per la nuova Automazione:
  • Duplica nella posizione corrente: fai clic per creare un'Automazione duplicata nello stesso Spazio, Cartella, Sottocartella o Elenco.
  • Duplica in un'altra posizione: fai clic per creare una nuova Automazione in un altro Spazio, Cartella, Sottocartella o Elenco della tua area di lavoro, partendo da una esistente.
  • Se le opzioni usate nell'Automazione originale non sono disponibili nella nuova posizione, la nuova Automazione userà i Trigger, le Condizioni e le Azioni predefiniti.
  • Ad esempio, un'Automazione in un Elenco chiamato Progetti è attivata dalle modifiche al campo personalizzato Budget, aggiunto solo all'Elenco Progetti.
  • Duplicando l'Automazione nell'Elenco Revisioni, il trigger della nuova Automazione sarà impostato di default su Cambiamenti di stato.
• Modifica: per modificare il Trigger, la Condizione o l'Azione, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona della matita, fai clic su di essa.
• Off/On: nell'angolo in alto a destra dell'Automazione, usa il toggle per attivare o disattivare l'Automazione.
• Aggiornato da: controlla chi ha modificato l'Automazione per ultimo. Passa il cursore sul nome della persona per vedere la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.