Intégrez ClickUp à HubSpot pour automatiser vos flux de travail. Vous pouvez créer des éléments dans ClickUp grâce à des déclencheurs basés sur les deals et configurer des Automations HubSpot pour améliorer l'efficacité de votre équipe.
L'intégration HubSpot est disponible pour les Environnements de travail disposant du Plan Unlimited et supérieur.
Seuls les propriétaires et administrateurs de l'Environnement de travail peuvent configurer des intégrations.
Les Invités et les membres limités ne peuvent pas utiliser l'intégration HubSpot.
L'intégration HubSpot ne peut être connectée que depuis les paramètres d'intégration de ClickUp.
Configurer l'intégration HubSpot
Vous devez être propriétaire ou administrateur de l'Environnement de travail pour authentifier HubSpot :
- Ouvrez l'App Center.
- Recherchez et sélectionnez HubSpot.
- Cliquez sur Gérer.
- En bas, cliquez sur Ajouter à HubSpot.
- Dans la fenêtre pop-up d'autorisation, sélectionnez le compte HubSpot à connecter à ClickUp.
Déclencheurs basés sur les deals
L'intégration HubSpot prend en charge les déclencheurs basés sur les deals. D'autres déclencheurs et actions sont disponibles via les Automations HubSpot.
Le mappage des champs personnalisés n'est pas pris en charge pour les workflows HubSpot.
Les actions suivantes peuvent être déclenchées dans ClickUp à partir de déclencheurs HubSpot basés sur les deals :
- Créer un Espace
- Créer un Dossier ou un sous-dossier
- Créer une Liste
- Créer une tâche
- Créer une tâche à partir d'un modèle
Créer une tâche ClickUp avec HubSpot
Pour créer une tâche dans ClickUp avec HubSpot :
- Dans HubSpot, accédez à la page Workflows.
- En haut à droite, cliquez sur Créer un workflow.
- Dans la barre latérale, cliquez sur Basé sur les deals.
- En haut à droite, cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Configurer les déclencheurs.
- Sous Type de filtre, sélectionnez Deal.
- Sélectionnez un déclencheur parmi les options disponibles.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Au centre de l'écran, cliquez sur l'icône +. Si c'est la première fois que vous utilisez l'intégration, cliquez sur Connecter une application en haut à droite et recherchez ClickUp.
- Dans le menu Choisir une action à droite, faites défiler jusqu'à ClickUp.
- Sélectionnez Créer une tâche.
- Personnalisez votre tâche :
- Choisir un Environnement de travail : sélectionnez votre Environnement de travail dans le menu déroulant.
- Choisir ou créer un Espace : sélectionnez un Espace pour y placer votre tâche, ou créez-en un nouveau.
- Gardez votre hiérarchie organisée et facile à parcourir en réutilisant des Espaces, Dossiers, sous-dossiers et Listes existants pour vos deals.
- Choisir ou créer un Dossier ou un sous-dossier : sélectionnez un Dossier ou un sous-dossier pour y placer votre tâche, ou créez-en un nouveau.
- Choisir ou créer une Liste : sélectionnez une Liste pour y placer votre tâche, ou créez-en une nouvelle.
- Saisir un nom de tâche : donnez un nom à votre tâche.
- Saisir une description de tâche : ajoutez une description à votre tâche.
- Cliquez sur Jeton de deal à côté de n'importe quelle option pour inclure des données HubSpot personnalisées telles que le nom du deal, le type de deal et le montant.
- En bas, cliquez sur Enregistrer.
- En haut à droite, cliquez sur Vérifier et publier.
- Répondez aux questions posées par HubSpot.
- En haut à droite, cliquez sur Activer.
Utiliser les Automations HubSpot
Vous pouvez utiliser les Automations ClickUp pour déclencher des actions dans ClickUp ou HubSpot.
Les objets ou éléments créés via des Automations HubSpot ne déclencheront pas d'autres Automations HubSpot. Par exemple, si l'Automation A crée une tâche ClickUp et que l'Automation B se déclenche à la création d'une tâche ClickUp, l'Automation A ne déclenchera pas l'Automation B.
Mapper les champs HubSpot
Vous pouvez uniquement mapper les champs HubSpot vers leurs champs personnalisés ClickUp équivalents dans les Automations. Par exemple, les champs e-mail HubSpot ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés E-mail de ClickUp. Les champs de domaine ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés Site Web, et les champs de numéro de téléphone ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés Téléphone.
Si votre Automation comporte un champ HubSpot obligatoire, vous devez d'abord créer le champ personnalisé ClickUp équivalent pour que les options s'affichent.
Créer une Automation HubSpot
Pour créer une Automation HubSpot depuis une Liste, un sous-dossier, un Dossier ou un Espace :
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Cliquez sur Créer une Automation :
- Sélectionnez un déclencheur ou une action HubSpot.
- Ou, dans la barre latérale gauche, cliquez sur HubSpot et sélectionnez un modèle d'Automation.
- Configurez votre déclencheur, vos conditions et vos actions. Sélectionnez ou connectez votre compte HubSpot.
- Cliquez sur Créer.
Lier des tâches ClickUp à HubSpot
Vous pouvez lier des tâches ClickUp à HubSpot à l'aide d'un déclencheur de création d'objet HubSpot ou du déclencheur ClickUp Tâche créée.
Utilisation d'un déclencheur HubSpot
Combinez un déclencheur de création d'objet HubSpot avec l'action Créer une tâche pour lier automatiquement les deux éléments dès leur création.
Utilisation d'un déclencheur ClickUp
Combinez un déclencheur Tâche créée avec une action Créer un objet HubSpot pour lier automatiquement les deux éléments dès la création de la tâche. Les entreprises, contacts, deals, éléments de ligne, produits, tâches et tickets HubSpot peuvent tous être créés et liés de cette façon ! ClickBot crée automatiquement un commentaire qui relie les deux éléments dans la tâche ClickUp.
Un lien vers l'URL HubSpot apparaît également dans la section Relations de la tâche ClickUp.
Vous pouvez coller une URL HubSpot dans n'importe quel commentaire d'une tâche ClickUp : elle s'affichera dans la section Relations, mais les deux éléments ne seront pas liés pour autant.
Déclencheurs et actions de HubSpot vers ClickUp
Déclenchez des actions ClickUp à partir de déclencheurs HubSpot :
| Type | Options disponibles |
| Déclencheurs HubSpot | Nouveau deal |
| Actions ClickUp | Créer une tâche Créer une sous-tâche |
Déclencheurs et actions de ClickUp vers HubSpot
Déclenchez des actions HubSpot à partir de déclencheurs ClickUp :
| Type | Options disponibles |
| Déclencheurs ClickUp | Changements de statut Changements de priorité Changements de date d'échéance Changements de date de début Changements de personne assignée Tâche créée Tâche existante ajoutée à cet emplacement Déplacée vers cet emplacement Tâche liée Temps suivi Toutes les sous-tâches résolues Toutes les listes de contrôle résolues Tâche débloquée Changements de champ personnalisé Date d'échéance atteinte Changements de date de début |
| Actions HubSpot | Créer un ticket Créer un contact Créer un deal Créer une entreprise Créer un élément de ligne Créer un produit Créer une tâche |
Mettre à jour les tâches ClickUp liées depuis HubSpot
Mettez à jour les tâches ClickUp liées depuis HubSpot :
| Type | Options disponibles |
| Déclencheurs HubSpot | Modification de propriété de deal. Les propriétés incluent : dealname amount dealstage pipeline closedate createdate dealtype description closed_lost_reason closed_won_reason deal_currency_code hs_analytics_source Modification de propriété de ticket Modification de propriété d'entreprise Modification de propriété de contact Modification de propriété de produit |
| Actions ClickUp liées aux tâches | Modifier les personnes assignées Créer une sous-tâche Appliquer un modèle Ajouter un commentaire Supprimer la tâche Archiver la tâche Dupliquer Suivre le temps Modifier les étiquettes Estimer le temps Modifier les abonnés Modifier le statut Modifier la priorité Modifier la date d'échéance Modifier la date de début Déplacer vers la liste Définir le champ personnalisé Appeler le Webhook Ajouter à la liste |
Mettre à jour les objets HubSpot liés depuis ClickUp
Mettez à jour les objets HubSpot liés depuis ClickUp :
| Type | Options disponibles |
| Déclencheurs ClickUp | Changements de statut Changements de priorité Changements de date d'échéance Changements de date de début Changements de personne assignée Personne assignée retirée Tâche existante ajoutée à cet emplacement Déplacée vers cet emplacement Tâche liée Temps suivi Toutes les sous-tâches résolues Toutes les listes de contrôle résolues Tâche débloquée Changements de champ personnalisé Date d'échéance atteinte Changements de date de début |
| Actions HubSpot | Mettre à jour la propriété du deal Mettre à jour l'entreprise Mettre à jour l'élément de ligne Mettre à jour le produit Mettre à jour le ticket Mettre à jour le contact |