Reliez les tâches et les documents avec des liens vers des pages pour créer des relations entre votre contenu et votre travail.

Reliez les documents et les pages entre eux pour créer des bases de données de connaissances internes et de solutions publiques.

Mentionnez et liez des tâches et des Documents pour référencer des informations et des éléments d'action.

Documents et wikis

Un wiki est un document qui est priorisé comme la source de vérité. Sauf indication contraire, tout ce qui s'applique aux Documents s'applique également aux wikis.

Apprenez-en plus dans notre article Créer un wiki.

Ajouter et voir les Relations de documents dans la vue Tâche

Ajouter des documents associés à une tâche. Pour enrichir vos tâches ClickUp avec des informations complémentaires, vous pouvez y associer des documents pertinents. Voici comment procéder : 1. Ouvrez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter des documents. 2. Cliquez sur l'icône de pièce jointe dans la barre d'outils de la tâche. 3. Sélectionnez l'option "Document" dans le menu. 4. Vous pouvez alors choisir de lier un document existant de votre environnement de travail ClickUp ou de télécharger un nouveau fichier. 5. Une fois le document sélectionné ou téléchargé, il sera directement lié à votre tâche. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour centraliser toutes les ressources nécessaires à la réalisation d'une tâche, facilitant ainsi l'accès et la consultation pour vous et votre équipe. Et ouvrez ces documents depuis la tâche.

Pour ajouter des Relations de Document dans vue Tâche:

1. Du côté droit d'une tâche, cliquez sur l'icône plus.
2. Sélectionnez le document.

Pour voir les Relations de Document dans vue Tâche:

1. Sur le côté droit d’une tâche, cliquez sur Liens vers le document.
2. Cliquez pour ouvrir le document.

Paramètres de relation de document

Personnalisez l’affichage des relations de document.

1. Depuis la barre latérale droite d'un document ouvert, regardez l'icône flèches. Si un badge apparaît sur l'icône, ce document contient un lien vers une page.

2. Cliquez sur l'icône flèches.
3. Dans la section Relations & Références, sélectionnez l'un des onglets :
   • Page actuelle : Voyez les Relations et Références uniquement pour la page actuelle. 
   • Document complet : Voyez les Relations et Références pour l'ensemble du document. 

4. Depuis le menu déroulant Options, sélectionnez comment les liens de la page seront affichés :

   • Dialogue : Par défaut. Les informations de relation peuvent être trouvées au-dessus du titre de votre page et en sélectionnant le bouton Relations.
     

   • Accordéon : Apparaît sous le titre et au-dessus du contenu de la page. Cette option est idéale si vous disposez d'éléments très pertinents et souhaitez les mettre en avant pour votre équipe.

     Cliquez sur l'icône de la flèche pour déployer ou réduire la section Relations.

     

   • Off : Les liens de page apparaissent uniquement dans l'onglet Relations de la barre latérale droite.

     Si vous ne liez pas une page à d'autres Documents ou tâches, ou si le contenu associé occupe trop d'espace à l'écran, vous pouvez utiliser ce paramètre pour les masquer.

Créer des relations

Il existe deux méthodes pour créer des Relations avec les Documents dans ClickUp :

1. Liens de page.
2. Mentions et liens hypertextes.

Ajoutez un lien vers une page

Pour ajouter un lien de page depuis un Document :

1. Depuis un document, ouvrez la barre latérale droite et sélectionnez Relations & Références, ou choisissez l'icône Relations & Références dans la barre d'accès rapide.

2. Sélectionnez Page actuelle ou Document entier.

3. Cliquez sur l'icône plus à côté du titre des liens de la page.

4. Sélectionnez une tâche ou un document.

5. Recherchez ou parcourez la tâche ou la page.

6. Sélectionnez la tâche ou la page pour créer le lien de la page.

Ajouter un lien page depuis tâche vue

Vous souhaitez lier un document ou une page sans quitter une tâche ? Notre fonctionnalité Relations facilite l'ajout de liens de pages directement depuis une vue Tâche. 

En utilisant l'onglet Créer une Relation:

1. À droite de la section Activité, cliquez sur l'icône plus.
2. Cliquez sur Lier le document.
3. Recherchez un document à lier.

Depuis le menu points de suspension ... :

1. Ouvrez une tâche.
2. En haut à droite, cliquez sur les points de suspension ... pour ouvrir le menu des paramètres de la tâche.
3. Sélectionnez Relations puis cliquez sur Document.
4. Recherchez un document à lier.

Mentions et lien hypertexte

Reliez des Documents, des pages et des tâches simplement en les mentionnant !

Vous pouvez également copier et coller manuellement le lien interne vers les pages et les documents.

Ce sont deux excellentes méthodes pour associer contenu et tâches au sein de votre contenu, ou dans les discussions sur les tâches et les commentaires !

Copiez le lien vers une page

1. Cliquez sur les points de suspension des paramètres de page.
2. Sélectionnez Copier le lien.
3. Collez le lien où vous en avez besoin !

Copiez le lien vers un Document

1. Cliquez sur l'icône des paramètres du document dans la barre latérale droite.
2. Sélectionnez Copier le lien.
3. Collez le lien où vous en avez besoin !