Si vous gérez votre travail dans un fichier Excel, CSV, XML, JSON, TSV ou TXT, vous pouvez facilement l'importer dans ClickUp. Une fois votre fichier téléchargé, l'importateur vous guidera pour mapper les données aux champs de tâche ClickUp ou aux champs personnalisés. À la fin du processus d'importation, vous obtiendrez une liste de tâches contenant les données. 

Vous pouvez également importer depuis des applications externes telles que Jira, Slack ou Monday. Ou documents tels que Google Docs ou des fichiers Markdown. 

Regarde notre vidéo de démonstration de l'importateur  !

L'importateur de tableurs est progressivement déployé dans tous les environnements de travail. Si vous devez utiliser notre importateur CSV hérité, consultez la documentation à la fin de cet article.

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus

Préparez une feuille de calcul pour l'importation

Le nom de la tâche est un champ obligatoire. Assurez-vous d'inclure une colonne avec les noms des tâches dans votre tableau. Lisez notre article Préparer un tableau pour l'importation pour en savoir plus. 

Champs pris en charge par l'importateur de tableurs

Lors de votre préparation, vous voudrez peut-être également vérifier quels champs ClickUp sont pris en charge par notre importateur. 

Cartographie des données

Le mappage consiste à faire correspondre les colonnes de ta feuille de calcul aux champs de tâches et aux champs personnalisés de ClickUp. L'importateur simplifie les choses en alignant automatiquement tes données sur les bons champs. Lors de l'importation, tu passeras en revue ces matchs pour en garantir l'exactitude. Tous les champs disponibles à l'endroit que tu as choisi sont accessibles. 

Importer un tableau

Pour importer un tableau :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail. 
2. Sélectionnez Paramètres, puis Importations / Exportations.
3. Sur la page Importations / Exportations, cliquez sur Lancer l'importation.
4. Sur la page Sélectionner la source d'importation, sélectionnez N'importe quel tableur, puis cliquez sur Continuer.
   
5. Sur la page de destination de l'importation, dans le menu déroulant Sélectionner l'emplacement, choisissez un Espace. 
   • Si vous prévoyez d'importer des données de champ personnalisé, le type de champ personnalisé doit exister dans l'espace. 
6. Un dossier intitulé Importation de feuille de calcul est créé dans l'espace que vous avez sélectionné. 
7. Lorsque l'importateur de tableurs s'ouvre, glissez-déposez ou téléchargez un tableur. Vous pouvez également saisir les données manuellement. 
   
   • Un téléchargement réussi ouvrira la page de mappage des champs. 

Corriger l'erreur de nom de tâche requis

Le nom de la tâche est le seul champ obligatoire.

Si un message d'erreur rouge s'affiche à droite de la colonne des Champs ClickUp, il y a l'un des deux problèmes :

• Il n'y a pas de colonne de noms de tâches dans le tableau.
• L'importateur n'a pas correctement mappé cette colonne de noms de tâches au champ ClickUp Nom de la tâche.

Si le fichier ne comprend pas de noms de tâches :

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Annuler.
2. Ajoutez une colonne de noms de tâches au tableau.
3. Commencez une nouvelle importation. 

Si vous avez inclus une colonne de noms de tâches dans votre fichier, vous pouvez manuellement mapper les noms de tâches au champ de tâche :

1. Sur la page Mapper les champs sous Champs ClickUp, trouvez la colonne qui contient les noms des tâches. 
2. Depuis le menu déroulant Sélectionner sous Champs ClickUp, sélectionnez Nom de la tâche.
3. Le badge rouge disparaît une fois l'erreur corrigée. 

Vérifiez et confirmez les choix de mappage des champs

Chaque colonne de votre fichier est automatiquement associée à un type de champ de tâche ClickUp. Avant de continuer, vérifiez les correspondances et modifiez les types de champs si nécessaire.

Les champs entrants non mappés à un champ ClickUp seront exclus de l'importation et ne s'afficheront pas dans les étapes suivantes.

À cette étape, vous pouvez ajouter un champ personnalisé.

Pour revoir les choix de mappage des champs :

1. Sur la page des champs de la carte, survolez une ligne pour voir un volet d'aperçu des données à droite. 
2. Assurez-vous que les données dans le volet correspondent au champ dans la colonne Champs ClickUp.

   Si vous avez des doutes, lisez notre article Champs pris en charge par l'importateur de tableurs pour voir des exemples de données et des descriptions des champs ClickUp.

   

   • Si le champ est mal mappé, dans la colonne Champs ClickUp,cliquez sur le champ actuel et sélectionnez le bon.
   • Vous pouvez effacer tous les champs en cliquant sur l'icône flèche à droite des Champs ClickUp.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

Ajouter un champ personnalisé

Si vous souhaitez que les données d'une colonne particulière remplissent un champ personnalisé après l'importation, procédez comme suit : 

1. Sur la page des champs de Plan, dans la colonne Champs ClickUp, survolez une ligne. 
2. Cliquez sur le champ actuel et faites défiler jusqu'à la section Ajouter Nouveau .
3. Pour mapper à un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter comme nouveau champ personnalisé. Le champ sera nommé d'après la colonne à laquelle il est mappé. 
   • À l'étape suivante, vous pouvez mapper ce champ à un type de champ personnalisé dans l'espace que vous avez choisi.
4. Cliquez sur Continuer.

Mapper les données aux champs de tâches existants

À l'étape précédente, vous avez mappé chaque colonne de votre fichier à un type de champ ClickUp ou à un champ personnalisé. Vous allez maintenant mapper les données de certaines colonnes aux champs de tâche existants dans l'Espace que vous avez choisi. 

Pour mapper les données aux champs existants :

1. Sur la page Mapper les champs, dans la colonne Valeurs de destination cliquez sur le menu déroulant de chaque ligne. 
2. Associez la valeur entrante à un champ de l'Espace.
   Si vous avez importé des adresses e-mail pour les assignés de tâches qui n'existent pas dans votre environnement de travail, vous ne pouvez pas les mapper. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :

   • Conservez cette valeur telle quelle : Ne changez pas cette valeur. 

   • Ne pas importer : Cette valeur ne sera pas importée. Si la valeur n'est pas valide, elle sera importée vers la page finale de l'importateur de tableurs avec un message d'erreur. 
   • Vous pouvez cliquer sur Retour si nécessaire pour modifier un type de champ de tâche sur la page précédente. 
3. Cliquez sur Continuer.

Importer dans ClickUp

Si vous avez importé des cellules vides ou modifiables, un menu déroulant apparaît dans cette colonne. Cliquez sur le menu déroulant pour ajouter ou modifier une valeur.

Vous pouvez également double-cliquer dans une cellule et taper. 

Sur la page finale de l'importateur de feuilles de calcul, dans le coin supérieur droit, vous pouvez utiliser les paramètres et filtres suivants pour réviser et mettre à jour votre importation :

Une fois que vous avez terminé de vérifier l'importation, cliquez sur Importer dans ClickUp dans le coin supérieur droit.

Mappage des champs personnalisés 

Si vous avez sélectionné Ajouter comme nouveau champ personnalisé lors de l'examen des choix de mappage des champs, vous serez dirigé vers la page Mapping des champs personnalisés . 

Pour mapper vos champs personnalisés :

1. Sur la page de mappage des champs personnalisés, cliquez sur le menu déroulant Type de Donnée . 
2. Sélectionnez un type de champ de champ personnalisé ClickUp. 
   
3. Cliquez sur Terminer l'importation.

Trouvez vos tâches importées

Pour trouver vos tâches importées :

1. Dans la barre latérale, cliquez pour déployer l'Espace que vous avez choisi pour l'importation.
2. Cliquez sur la liste nommée Importé depuis la feuille de calcul.
   
   • Depuis la barre latérale, vous pouvez faire un clic droit sur la liste pour la renommer. 

Trouvez les colonnes cachées et les Champs Personnalisés.

Si vous avez ajouté un nouveau champ personnalisé lors du processus d'importation, vous devrez ajouter cette colonne à votre vue Liste. De plus, certaines colonnes sont masquées par défaut dans une vue Liste. 

Pour ajouter une colonne à votre vue Liste :

1. Dans le coin supérieur droit, au-dessus du tableau des tâches, cliquez sur l'icône plus . 
2. Au bas du modal, sélectionnez Ajouter des champs existants.
3. Recherchez ou parcourez le champ. 

Modifiez en masse vos tâches importées

Notre barre d'outils multitâche vous aidera à modifier plusieurs tâches rapidement et facilement !

Importation CSV héritée

Importer des sous-tâches…

Vous pouvez importer des sous-tâches en utilisant l' importation CSV.

Ajoutez une colonne pour les sous-tâches dans votre fichier CSV avec une liste des titres de sous-tâches à créer dans chaque tâche que vous importez. Séparez-les avec n'importe quel délimiteur personnalisé tant qu'il s'agit d'un seul caractère. Il peut s'agir de n'importe quelle lettre, chiffre ou symbole.

Si vous avez des noms de sous-tâches identiques dans des lignes séparées, des sous-tâches séparées seront créées avec le même titre.

Alternativement, vous pouvez importer des tâches individuellement et utiliser la barre d'outils d'action en bloc pour les convertir en sous-tâches après l'importation.

Importer un fichier de données

Une fois que votre fichier de données est prêt et que vous savez quels champs vous souhaitez utiliser dans ClickUp, il est temps de l'importer !

Pour importer un fichier de données :

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Importer/Exporter.
3. Cliquez sur Démarrer l'importation.
4. Sélectionnez Excel & CSV.
5. Cliquez sur le Importer depuis un fichier CSV/Excel bouton.
   
   
6. Cliquez Télécharger les données depuis un fichier pour parcourir et télécharger un fichier depuis votre ordinateur ou saisir manuellement vos informations de tâche directement sur la page d'importation.

Examiner les détails du fichier et associer les données aux champs de ClickUp

Ces étapes vous permettent de mapper des colonnes aux champs dans ClickUp.

1. Vérifiez que vos données sont correctes dans la fenêtre de prévisualisation.
2. Sinon, essayez d'utiliser un autre format d'encodage depuis le menu déroulant à droite.
   
3. Confirmez votre ligne d'en-tête en cliquant sur Oui, sélectionnez une autre ligne ou cliquez sur Pas de ligne d'en-tête.
4. Associez colonne à des tâches ClickUp champs existants, incluez-les en tant que champs personnalisés (le mappage de ceux-ci se produit plus tard) ou ignorez un champ pour l’exclure de votre importation.
   
5. Examinez le mappage pour chaque entrée de colonne.
6. Cliquez Revoir en bas à droite.
7. Résolvez tout conflit ou problème.
   • Si vous recevez un message d'erreur, assurez-vous que tous les champs sont associés à des destinations.
8. Cliquez sur Continuer.
9. Cliquez Oui pour soumettre le fichier à l'importation.

Finaliser l’importation dans ClickUp

Voici les dernières étapes pour intégrer votre travail dans ClickUp. Vous y êtes presque !

1. Sélectionnez quel espace importer.
2. Sélectionnez votre format de date.
   
3. Cliquez Suivant.
4. Associez vos données aux champs personnalisés en créant un nouveau champ personnalisé ou en associant à un champ personnalisé existant via la bibliothèque de champs personnalisés.
   
5. Cliquez Terminer pour finaliser votre importation.
6. Votre importation sera traitée et vos tâches apparaîtront dans ClickUp sous peu ! 

Mappage de statut

Lors de l'importation, vous pouvez mapper vos statuts à Ouvert ou Fermé. De nouveaux statuts sont créés pour ceux qui ne sont pas mappés lors de cette étape. Vous pouvez également changer les statuts des tâches après que l'importation soit terminée.

Étapes suivantes

Trouvez vos tâches importées

Pour trouver vos tâches importées :

• Trouvez l'espace que vous avez sélectionné lors du processus d'importation dans la barre latérale de navigation.
• Utilisez notre fonction de recherche pour rechercher le nom d'une tâche que vous avez importée.

Besoin de modifier en masse vos tâches importées ?

Notre pratique barre d'outils d'action en bloc vous aidera à modifier plusieurs tâches rapidement et facilement!