Les modèles d'Espace sont un excellent moyen de donner à vos équipes, départements et grands projets une longueur d'avance.
Vous utilisez la gestion de projet agile ? Essayez nos modèles d'Espace Agile Management !
Ce dont vous aurez besoin
- Les modèles d'Espace sont disponibles sur tous les forfaits.
- Les invités ne peuvent pas utiliser les modèles d'Espace.
- Les membres limités disposant de permissions de modification ou de modification complète peuvent utiliser les modèles d'Espace.
Accueil des Espaces
Affichez, montrez et masquez tous les Espaces disponibles dans votre Environnement de travail grâce à Tous les Espaces.
Utiliser un modèle d'Espace
Créez un nouvel Espace à partir d'un modèle.
Pour utiliser un modèle d'Espace, vous devez avoir l'autorisation d'accéder à l'Espace qui a servi à créer le modèle. Cela inclut les Espaces privés et supprimés.
Pour utiliser un modèle d'Espace :
- Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, survolez l'Espace et cliquez sur l'icône plus.
- Dans le menu Créer, cliquez sur Modèles.
- Dans la barre latérale gauche du Centre de modèles, dans la section Types de modèles, vérifiez que Espace est sélectionné.
- Recherchez et sélectionnez un modèle d'Espace.
- Depuis le modèle ouvert, cliquez sur Utiliser le modèle.
- Dans la fenêtre modale Utiliser le modèle d'Espace, configurez les paramètres suivants :
- Nom de l'Espace : le nom de l'Espace ne doit pas dépasser 32 caractères.
- Tout importer : importe le modèle tel quel.
- Personnaliser les éléments importés : importe les éléments sélectionnés du modèle. Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs Formule ne seront pas inclus.
- Importer tel quel : utilise les dates de début et d'échéance des tâches incluses dans le modèle.
- Remapper les dates : crée des dates de début et d'échéance personnalisées pour les tâches.
- Souhaitez-vous inclure les tâches archivées ? :
- Non : ne pas inclure les tâches archivées.
- Oui, inclure les tâches archivées : inclut les tâches archivées et les conserve archivées.
- Oui, inclure et désarchiver les tâches : inclut les tâches archivées et les désarchive.
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Utiliser le modèle.
- Votre Espace utilise désormais le modèle sélectionné.
Créer un modèle d'Espace
Créez un Espace avec les Dossiers, sous-dossiers, Listes, tâches, vues et Automatisations de votre choix, puis enregistrez le tout en tant que modèle.
Pour créer un modèle d'Espace :
- Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, survolez l'Espace et cliquez sur l'icône points de suspension .... Vous pouvez également faire un clic droit sur l'Espace.
- Survolez Modèles, puis cliquez sur Enregistrer comme modèle.
- Dans la fenêtre modale Enregistrer comme nouveau modèle, configurez les paramètres suivants :
- Nom du modèle : nommez le modèle.
- Ajouter une description : si vous le souhaitez, ajoutez une description pour que vos coéquipiers comprennent rapidement à quoi sert ce modèle.
- Ajouter des étiquettes : si vous le souhaitez, ajoutez des étiquettes pour identifier et catégoriser les tâches.
- Partager avec :
- Tous les membres : partage avec tous les membres de cet Environnement de travail.
- Moi uniquement : ne partage avec personne.
- Sélectionner des personnes : sélectionnez les personnes avec qui partager.
- Tout le monde (invités inclus) : partage avec tout le monde, y compris les invités et les membres limités.
- Administrateurs uniquement : partage uniquement avec les administrateurs.
- Partage public : partage via un lien public.
- Tout importer : importe le modèle tel quel.
- Personnaliser les éléments importés : importe les éléments sélectionnés du modèle.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Toutes les vues obligatoires sont enregistrées lors de la création d'un modèle d'Espace et s'appliquent automatiquement quand le modèle est utilisé pour de nouveaux Espaces.
Mettre à jour un modèle d'Espace
Créez un nouvel Espace à partir d'un modèle mis à jour.
Pour mettre à jour un modèle d'Espace :
- Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, survolez l'Espace et cliquez sur l'icône points de suspension .... Vous pouvez également faire un clic droit sur l'Espace.
- Survolez Modèles, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
- Dans la fenêtre modale, parcourez les modèles ou effectuez une recherche.
- Sélectionnez le modèle et cliquez sur Suivant.
- Dans la fenêtre modale Mettre à jour le modèle existant, configurez les paramètres suivants :
- Ajouter une description : si vous le souhaitez, ajoutez une description pour que vos coéquipiers comprennent rapidement à quoi sert ce modèle.
- Ajouter des étiquettes : si vous le souhaitez, ajoutez des étiquettes pour identifier et catégoriser les tâches.
- Partager avec :
- Tous les membres : partage avec tous les membres de cet Environnement de travail.
- Moi uniquement : ne partage avec personne.
- Sélectionner des personnes : sélectionnez les personnes avec qui partager.
- Tout le monde (invités inclus) : partage avec tout le monde, y compris les invités et les membres limités.
- Administrateurs uniquement : partage uniquement avec les administrateurs.
- Partage public : partage via un lien public.
- Tout importer : importe le modèle tel quel.
- Personnaliser les éléments importés : importe les éléments sélectionnés du modèle.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Supprimer un modèle d'Espace
Une fois supprimé, un modèle est définitivement perdu !
Pour supprimer un modèle d'Espace :
- Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, survolez l'Espace et cliquez sur l'icône plus.
- Dans le menu Créer, cliquez sur Modèles.
- Dans la barre latérale gauche du Centre de modèles, dans la section Types de modèles, vérifiez que Espace est sélectionné.
- Recherchez et sélectionnez un modèle d'Espace.
- Depuis le modèle ouvert, à droite du nom du modèle, cliquez sur l'icône points de suspension ....
- Sélectionnez Supprimer le modèle.