Votre Environnement de travail ClickUp représente l'ensemble de votre entreprise et tous ses départements.
La Hiérarchie flexible vous permet de configurer votre Environnement de travail de plusieurs façons. Voici nos recommandations pour les agences digitales.
Lancez-vous dès maintenant avec notre modèle Agency Management !
Espaces
Créez un seul Espace pour regrouper tous vos Dossiers.
Créez des Vues à ce niveau pour rechercher, filtrer, trier et regrouper les tâches et obtenir une vue d'ensemble globale.
Dossiers des grands projets clients
Créez un Dossier pour chacun de vos grands projets clients.
Nous vous recommandons de créer les Listes suivantes dans chaque Dossier de grand projet client pour catégoriser vos tâches :
- Gestion de projet
- Phase 1 : Définition & Intégration
- Phase 2 : Idéation & Production
- Phase 3 : Révision & Lancement
- Phase 4 : Post-lancement
Dossier des petits projets clients
Créez un seul Dossier pour gérer l'ensemble de vos petits clients. Dans ce Dossier, créez une Liste par client.
Catégorisez vos tâches clients en triant et filtrant les Vues, et suivez la progression grâce aux statuts personnalisés.
Autres Dossiers
En plus de vos Dossiers clients, nous vous recommandons de créer les Dossiers suivants, ou une variante de ceux-ci :
| Dossier | Description | Listes recommandées |
| CRM | Créez un Dossier CRM pour suivre tous vos prospects, opportunités et bien plus encore. | • Prospects • Opportunités • Comptes • Contacts |
| Cahier des charges | Si vous utilisez des Documents de cahier des charges pour vos clients, stockez-les dans un Dossier Cahier des charges pour y accéder rapidement. | |
| Facturation | Regroupez toutes vos tâches de facturation ou vos Documents dans un seul Dossier. | Suivi des factures |
| Engagements post-vente | Regroupez toutes les Listes et Documents liés à vos engagements post-vente dans un seul Dossier. | • Opportunités gagnées entrantes • Projets |
| Retours clients | Regroupez tous les retours de projet dans un seul Dossier. | Retours sur le projet |