Communiquez avec vos clients et suivez la progression de vos projets grâce aux tâches.
Les tâches représentent les éléments d'action concrets que vous devez accomplir. Elles peuvent être entièrement personnalisées selon la façon dont vous souhaitez atteindre vos objectifs et les informations qui vous importent le plus.
Lancez-vous dès maintenant avec notre modèle de gestion d'agence !
Ajoutez du contexte aux tâches avec des champs personnalisés
Enrichissez vos tâches grâce aux champs personnalisés. Créez des champs personnalisés pour stocker des adresses e-mail, catégoriser des tâches, résumer des tâches, créer des éléments d'action, et bien plus encore !
Filtrez et triez les tâches par champs personnalisés dans la vue Liste, et regroupez-les selon vos besoins !
Partagez des tâches avec vos clients
La plupart des entreprises invitent leurs clients en tant qu'invités sur des tâches, des Listes, des sous-dossiers ou des Dossiers spécifiques, selon leur configuration de la hiérarchie.
Les invités n'ont accès qu'aux éléments que vous partagez avec eux, ce qui en fait la solution idéale pour collaborer avec vos clients dans votre Environnement de travail.
Ajoutez des pièces jointes aux tâches
Importez du contenu et d'autres fichiers importants pour vos clients directement dans les tâches concernées ! Tous les fichiers importés s'affichent dans la section Pièces jointes de la tâche.
Le forfait Free Forever inclut 60 Mo de stockage. Tous les forfaits payants incluent un stockage illimité.
Annotez des images, des vidéos et des fichiers PDF
Collaborez avec vos clients ou vos coéquipiers en temps réel grâce à la fonctionnalité Proofing. Laissez des commentaires sur des images, des vidéos ou des fichiers PDF importés dans la tâche.
Attribuez des commentaires à vos clients
Attribuez un commentaire à un client pour l'informer des modifications que vous souhaitez apporter à une tâche. Le client peut résoudre le commentaire pour signifier son accord, ou répondre directement dans les commentaires de la tâche avec d'éventuelles suggestions alternatives.
Organisez les tâches avec des étiquettes
Ajoutez un niveau d'organisation supplémentaire à votre travail en créant des étiquettes ! Vous pouvez filtrer et regrouper les tâches par étiquettes dans vos vues pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.
Utilisez des statuts de tâche personnalisés pour la gestion d'agence
Créez des statuts personnalisés pour définir la progression de vos tâches.
Pour faire glisser des tâches d'un statut à l'autre, créez une vue Tableau !
Nous vous recommandons les statuts suivants, ou une variante de ceux-ci :
| Liste/Dossier | Statuts |
| Liste des prospects | • Nouveau prospect • Tentative de contact • Contacté • Qualifié |
| Liste des affaires | • Ouvert • Approbation requise • Bloqué • À risque • Planifié • En bonne voie • En attente • Fermé |
| Liste des comptes | • Prospect • À risque • Client actif • Affaire perdue • Ancien client • Fermé |
| Suivi des factures | • Ouvert • Facture envoyée • Paiement partiel reçu • En retard • Facture payée • Fermé |
| • Liste des affaires gagnées entrantes • Liste des projets • Liste des retours sur projet • Tous les Dossiers de grands projets clients • Toutes les Listes de petits projets clients |
• Ouvert • En cours • En révision • En bonne voie • À risque • Hors piste • Fermé |