Utilisez les vues ClickUp pour organiser et filtrer les tâches, visualiser l'état d'avancement du projet, suivre la charge de travail de votre équipe, et bien plus encore !
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Vues de l'Espace
Nous recommandons les vues suivantes pour votre Espace de gestion d'agence :
| Vue | Type de vue | Description |
| Vue d'ensemble de l'équipe | Document Wiki | Présentez vos équipes au sein de l'entreprise et regroupez des informations utiles, des actualités ou des ressources. |
| Ressources | Document Wiki | Listez les ressources utiles pour les collègues en dehors de votre équipe, ainsi que pour les membres de votre propre équipe. |
| Organigramme | Tableau blanc | Affichez un organigramme visuel pour vos employés. |
| Processus global | Tableau blanc | Décrivez votre processus de vente. |
| Échéancier | Échéancier | Visualisez et planifiez toutes les tâches de votre Espace de gestion d'agence. |
| Charge de travail | Charge de travail | Visualisez le travail et la capacité de votre équipe au fil du temps. |
| Équipe | Équipe | Voyez sur quoi travaille votre équipe, ce qu'elle a accompli et quelle est sa capacité. |
| Liste | Vue Liste | Consultez toutes les tâches de votre Espace de gestion d'agence sous forme de liste. |
Vues des Dossiers
Nous recommandons les vues suivantes pour vos Dossiers de gestion d'agence :
| Vue | Type de vue | Dossier | Description |
| Processus de vente | Tableau blanc | CRM | Visualisez votre processus de vente. |
| Liste | Vue Liste | CRM | Consultez toutes les tâches CRM ouvertes sous forme de liste. |
| Mes attributions | Vue Liste | CRM | Consultez toutes les tâches CRM ouvertes qui vous sont attribuées sous forme de liste. |
| Calendrier | Vue Calendrier | Facturation & Comptabilité | Suivez les paiements et les factures clients dans une vue calendrier. |
| Toutes les factures | Vue Liste | Facturation & Comptabilité | Consultez toutes les factures clients sous forme de liste. |
| À attribuer | Vue Liste | Engagements post-vente | Consultez toutes les tâches post-vente non attribuées sous forme de liste. |
| Statut du projet | Vue Liste | Engagements post-vente | Consultez toutes les tâches post-vente ouvertes sous forme de liste. |
| Flux de travail | Tableau blanc | Tous les Dossiers de grands projets clients | Visualisez votre flux de travail pour ce client. |
| Vue d'ensemble | Vue Liste | Tous les Dossiers de grands projets clients | Consultez toutes les tâches, les rapports d'état et les projets de ce client sous forme de liste. |
| Tâches urgentes | Vue Liste | Tous les Dossiers de grands projets clients | Consultez toutes les tâches urgentes et les jalons de ce client sous forme de liste. |
| Kanban | Tableau | Tous les Dossiers de grands projets clients | Consultez toutes les tâches et les jalons de ce client dans une vue visuelle de style Kanban. |
| Gantt | Gantt | Tous les Dossiers de grands projets clients | Visualisez l'avancement des projets, des tâches et des jalons de ce client dans un diagramme de Gantt. |
| Échéancier | Échéancier | Tous les Dossiers de grands projets clients | Visualisez et planifiez vos tâches et jalons pour ce client dans un échéancier linéaire. |
| Charge de travail | Charge de travail | Tous les Dossiers de grands projets clients | Visualisez le travail et la capacité de votre équipe au fil du temps pour ce client. |
| Équipe | Équipe | Tous les Dossiers de grands projets clients | Voyez sur quoi travaille votre équipe, ce qu'elle a accompli et quelle est sa capacité. |
| Liste | Vue Liste | Petits projets clients | Consultez tous les petits projets clients sous forme de liste. |
| Liste | Vue Liste | Retours clients | Consultez tous les retours clients sous forme de liste. |
Vues des Listes
Pour les vues de vos Listes CRM, consultez notre article Utiliser les vues pour le CRM.
Pour vos autres Listes de gestion d'agence, nous recommandons les vues suivantes :
| Vue | Type de vue | Liste | Description |
| Toutes les factures | Vue Liste | Suivi des factures | Consultez toutes vos factures clients sous forme de liste. |
| Calendrier | Calendrier | Suivi des factures | Suivez les paiements et les factures clients dans une vue calendrier. |
| Liste | Vue Liste | Affaires conclues entrantes | Consultez toutes les tâches de la Liste des affaires conclues entrantes. |
| Statut du projet | Vue Liste | Projets | Consultez toutes les tâches de la Liste Statut du projet. |
| Relation d'état hebdomadaire | Vue Liste | Gestion de projet | Consultez tous vos projets sous forme de liste. |
| Risques, problèmes, demandes de modification | Vue Liste | Gestion de projet | Consultez tous les risques, problèmes et demandes de modification sous forme de liste. |
| Équipe projet | Vue Liste | Gestion de projet | Consultez toutes les tâches de l'équipe projet sous forme de liste. |
| Formulaire de demande de modification | Formulaire | Gestion de projet | Créez une vue Formulaire pour les soumissions de demandes de modification du planning, du périmètre ou du budget approuvés. |
| Tâches | Vue Liste | • Phase 1 : Définition & Intégration • Phase 2 : Idéation & Production • Phase 3 : Révision & Lancement • Phase 4 : Post-lancement |
Consultez toutes les tâches ouvertes de cette phase du projet client. |
| Idéation | Tableau blanc | Phase 2 : Idéation & Production | Générez des idées sur ce projet client à l'aide d'un Tableau blanc collaboratif. |
| Tâches | Vue Liste | Toutes les Listes de petits projets clients | Consultez toutes les tâches ouvertes pour ce client. |
| Kanban | Tableau | Toutes les Listes de petits projets clients | Consultez toutes les tâches et les jalons de ce client dans une vue visuelle de style Kanban. |
| Relation d'état hebdomadaire | Vue Liste | Toutes les Listes de petits projets clients | Consultez tous vos projets pour ce client sous forme de liste. |
| Risques, problèmes, demandes de modification | Vue Liste | Toutes les Listes de petits projets clients | Consultez tous les risques, problèmes et demandes de modification pour ce client sous forme de liste. |
| Compte rendu de réunion | Document | Toutes les Listes de petits projets clients | Utilisez des Documents de compte rendu de réunion pour prendre des notes sur ce projet. |
| Équipe projet | Vue Liste | Toutes les Listes de petits projets clients | Consultez toutes les tâches de l'équipe projet pour ce client sous forme de liste. |
| Échéancier | Échéancier | Toutes les Listes de petits projets clients | Visualisez et planifiez vos tâches et jalons pour ce client dans un échéancier linéaire. |
| Charge de travail | Charge de travail | Toutes les Listes de petits projets clients | Visualisez le travail et la capacité de votre équipe au fil du temps pour ce client. |
| Équipe | Équipe | Toutes les Listes de petits projets clients | Voyez sur quoi travaille votre équipe pour ce client, ce qu'elle a accompli et quelle est sa capacité. |
| Formulaire de demande de modification | Formulaire | Toutes les Listes de petits projets clients | Créez une vue Formulaire pour les soumissions de demandes de modification relatives à ce client. |
| Formulaire de retour | Formulaire | Retours sur le projet | Créez une vue Formulaire pour recueillir les retours sur le projet. |
| Liste | Vue Liste | Retours sur le projet | Consultez toutes les tâches de retours sur le projet sous forme de liste. |