Créez vos propres blocs de construction uniques pour votre travail grâce aux types de tâches personnalisés.

Que vous suiviez des campagnes, du contenu ou des projets au sein de votre organisation, vous pouvez créer des éléments personnalisés aussi uniques que le travail que vous faites.

Gardez un œil précis sur vos dépenses grâce à un type de tâche « facture » pour vos équipes de comptes fournisseurs et de gestion des prestataires.

Toute tâche de votre Environnement de travail peut utiliser les types de tâches personnalisés créés par les propriétaires et les administrateurs de l'Environnement de travail de votre organisation.

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés par type de tâche pour gérer les champs de tâche en fonction du type de tâche personnalisé, ainsi que les champs personnalisés par emplacement.

La disponibilité et les limites de la fonctionnalité de types de tâches personnalisés varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Créer un type de tâche

Pour créer un type de tâche :

1. Accédez aux paramètres de votre Environnement de travail.
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Types de tâches.
4. Sur la page Types de tâches, dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Créer un type de tâche.
5. Dans le modal de création, renseignez les champs suivants :
   • Icône : cette icône remplacera l'icône de statut.
   • Nom singulier et pluriel : ces noms apparaîtront à différents endroits de l'interface.
   • Description : ajoutez une courte description pour expliquer à quoi servira ce type de tâche.
6. Cliquez sur Créer un type de tâche pour enregistrer votre nouveau type de tâche.

Définir le type de tâche depuis une tâche

Une fois votre type de tâche personnalisé créé, vous pouvez mettre à jour n'importe quelle tâche existante pour l'utiliser.

Pour définir le type de tâche depuis une tâche :

1. Ouvrez une tâche.
2. En haut à gauche, cliquez sur le type de tâche actuel.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Définir le type de tâche depuis une vue

Pour définir le type de tâche depuis les vues :

1. Faites un clic droit sur une tâche pour ouvrir le menu contextuel de la tâche.
2. Cliquez sur Types de tâches.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Définir le type de tâche sur une nouvelle tâche

Pour définir le type de tâche depuis le modal de création rapide :

1. Ouvrez le modal de création rapide.
2. En haut du modal, cliquez sur le type de tâche actuel.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Utiliser Brain IA pour catégoriser les tâches par type

Remplissez automatiquement le type de tâche grâce à ClickUp Brain IA.

Définir le type de tâche personnalisé pour plusieurs tâches

Vous pouvez mettre à jour le type de tâche de plusieurs tâches existantes en même temps grâce à la barre d'actions groupées.

Définir les types de tâches personnalisés par défaut pour les listes

Définissez un type de tâche personnalisé par défaut pour une liste, afin que toutes les nouvelles tâches créées dans cette liste utilisent automatiquement un type spécifique.

Ajouter une colonne de type de tâche personnalisé à votre vue Liste

Comme pour les autres champs de tâche, vous pouvez ajouter une colonne de type de tâche à votre vue Liste pour trier vos éléments !

Rechercher des éléments par type de tâche personnalisé

Vous pouvez utiliser le type de tâche comme filtre lorsque vous effectuez une recherche dans votre Environnement de travail depuis la barre de commandes IA.

1. Ouvrez la barre de commandes IA.
2. Cliquez sur l'icône de filtre.
3. Sélectionnez Type de tâche.
4. Choisissez le type de tâche à rechercher.
5. Saisissez une requête de recherche.

Filtrer par types de tâches personnalisés

Vous pouvez filtrer par type de tâche en utilisant les filtres sur les vues.

Utiliser les types de tâches personnalisés dans les automatisations

Vous pouvez utiliser le type de tâche lors de la création d'actions, de déclencheurs et de conditions d'automatisation.

Par exemple, quand une tâche est créée avec le type de tâche « projet », vous pouvez automatiquement appliquer votre modèle de tâche de projet.

Ou encore, quand une tâche est définie sur le type de tâche « facture », vous pouvez l'ajouter automatiquement à la liste de suivi des factures dans le dossier Comptes fournisseurs.

Utilisez un type de tâche « prospects » pour vos clients potentiels, puis, une fois l'affaire conclue, créez un type de tâche « compte » pour suivre la relation en cours, les réunions et les actions à mener.

Utiliser les types de tâches personnalisés dans les modèles de tâches

Vous pouvez spécifier le type de tâche lors de la création d'un modèle de tâche.

Modifier et supprimer des types de tâches personnalisés

Les propriétaires et les administrateurs de l'Environnement de travail peuvent modifier et supprimer les types de tâches personnalisés disponibles dans votre Environnement de travail.