Un Overview est un canevas composé de cartes dynamiques qui permettent d'organiser vos vues générales d'Espace, de Dossier, de Sous-dossier et de Dossier de Sprint.
La disponibilité et les limites des Overviews varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Ouvrir un Overview
Les Overviews sont disponibles pour les Espaces, les Dossiers, les Sous-dossiers et les Dossiers de Sprint. Les Overviews ne sont pas disponibles au niveau Tout ni au niveau Liste.
Pour ouvrir l'Overview d'un emplacement :
- Dans la barre latérale d'accueil ou dans la barre latérale des Espaces, survolez l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier, puis cliquez sur l'icône plus.
- Dans la barre des Vues en haut, sélectionnez Overview.
L'Overview comme vue par défaut
L'Overview est la vue par défaut pour tous les Espaces, Dossiers, Sous-dossiers et Dossiers de Sprint. Avec les forfaits Business et supérieurs, vous pouvez choisir une nouvelle vue par défaut. Ce changement s'applique à tous les membres de l'Environnement de travail.
Définir une nouvelle vue par défaut
Pour définir une nouvelle vue par défaut :
- Ouvrez un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou un Dossier de Sprint.
- Dans la barre des Vues, faites un clic droit sur la vue que vous souhaitez définir comme vue par défaut.
- Activez le bouton bascule Définir comme vue par défaut.
- Votre nouvelle vue par défaut est identifiée par une icône Accueil.
Définir l'Overview comme vue par défaut
Vous pouvez définir un Overview comme vue par défaut même si une autre vue l'était auparavant.
Pour définir l'Overview comme vue par défaut :
- Ouvrez un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou un Dossier de Sprint.
- Dans la barre des Vues, faites un clic droit sur Overview.
- Activez le bouton bascule Définir comme vue par défaut.
Ajouter, dupliquer et supprimer des cartes
Vous pouvez ajouter, dupliquer et supprimer des cartes dans un Overview.
De nombreuses cartes de Tableau de bord et d'Overview peuvent être utilisées aux deux emplacements. Consultez notre article sur la disponibilité et les limites des cartes pour savoir lesquelles sont utilisables dans les Tableaux de bord et les Overviews.
Ajouter une carte
Pour ajouter une carte à un Overview :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton + Carte.
- Recherchez ou parcourez les cartes disponibles.
- Cliquez sur une carte pour l'ajouter à votre Overview.
Dupliquer une carte
Pour dupliquer une carte existante :
- Survolez une carte.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône points de suspension...
- Cliquez sur Dupliquer.
Supprimer une carte
Pour supprimer une carte :
- Survolez une carte.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône points de suspension...
- Cliquez sur Supprimer la carte.
Cartes d'Overview
Les cartes d'Overview sont préconfigurées et conçues pour afficher des éléments spécifiques de votre Environnement de travail. Une fois la carte sélectionnée, elle se remplit automatiquement avec les données de cet emplacement.
Cartes par défaut
Les cartes suivantes sont disponibles par défaut sur tous les Overviews :
- Récents
- Documents
- Signets
- Ressources
Les cartes suivantes sont également incluses par défaut dans les Overviews au niveau Espace :
- Charge de travail par statut
- Dossiers
- Listes
Les cartes suivantes sont également incluses par défaut dans les Overviews au niveau Dossier et Sous-dossier :
- Listes
- Tâches par personne assignée
Vous pouvez ajouter et supprimer des cartes Dossiers ou Listes dans les Overviews lorsque vous utilisez des Sous-dossiers. Si les Sous-dossiers ne sont pas disponibles dans votre Environnement de travail, ces cartes ne peuvent être ni ajoutées ni supprimées des Overviews.
Lorsque vous utilisez ClickUp IA Brain dans un Overview, le résultat généré s'affiche directement dans la carte IA de l'Overview de cet Espace, Dossier ou Sous-dossier. Pour reprendre là où IA Brain s'est arrêté, revenez à ce même Overview et modifiez ou relancez la carte depuis cet endroit.
Carte Récents
La carte Récents affiche les Listes et les Dossiers que vous avez récemment ouverts dans l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier. Elle n'inclut pas les Vues ni les Documents. Les éléments les plus récents apparaissent en haut.
Vous pouvez également ajouter la carte Récents à une vue Tableau de bord au niveau Dossier. Elle n'est pas disponible dans les vues Tableau de bord de type Liste ou Liste de Sprint.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Récents | Non Pour ajouter cette carte, sélectionnez-la depuis l'onglet Overview de la fenêtre modale Ajouter une carte. |
Ouvrir une Liste ou un Dossier : cliquez sur son nom. Ouvrir dans un nouvel onglet ou Copier le lien : survolez à droite du nom de l'élément et cliquez sur l'icône. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône des points de suspension... et sélectionnez Afficher en plein écran. Dupliquer la carte ou Supprimer la carte : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône des points de suspension... et sélectionnez Dupliquer ou Supprimer la carte. |
Carte Documents
La carte Documents affiche tous les Documents associés à l'Espace, au Dossier ou au Sous-dossier.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Documents | Non Pour ajouter cette carte, sélectionnez-la depuis l'onglet Overview de la fenêtre modale Ajouter une carte. |
Ouvrir un Document : cliquez sur le nom du Document. Ouvrir dans un nouvel onglet ou Copier le lien : survolez à droite du nom du Document et cliquez sur l'icône. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône double flèche. Dupliquer la carte ou Supprimer la carte : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône des points de suspension... et choisissez une option. Créer un nouveau Document : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône plus pour créer un Document dans la barre latérale des Espaces ou en tant que vue. Emplacement du Document : à droite du nom du Document, survolez l'aperçu de l'emplacement pour voir l'emplacement exact. |
Carte Signets
Les cartes Signets peuvent également être utilisées dans les Tableaux de bord !
Utilisez la carte Signets pour épingler n'importe quelle URL interne ou externe à un Overview. Vous pouvez ajouter jusqu'à trente URL par carte.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Signets (bêta) | Non Pour ajouter cette carte, sélectionnez-la depuis l'onglet Overview de la fenêtre modale Ajouter une carte. |
Ouvrir un signet : cliquez sur le nom du signet. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône double flèche. En plein écran, survolez le nom d'un signet et utilisez l'icône en forme de main pour réorganiser les signets. Ajouter un signet : cliquez sur l'icône plus, puis collez un lien vers un élément ClickUp ou une URL web dans la fenêtre modale Ajouter un signet. Copier le lien du signet, Modifier les informations du signet ou Retirer le signet : survolez le coin supérieur droit du signet, cliquez sur l'icône des points de suspension... et choisissez une option. Dupliquer la carte ou Supprimer la carte : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône des points de suspension... et choisissez une option. |
Carte Ressources
La carte Ressources affiche les fichiers téléversés dans la carte Pièces jointes de l'Espace ou du Dossier.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Ressources | Non Pour ajouter cette carte, sélectionnez-la depuis l'onglet Overview de la fenêtre modale Ajouter une carte. |
Ouvrir un fichier : cliquez sur le nom du fichier. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône double flèche. Supprimer la carte : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône des points de suspension... et choisissez une option. Déposer des fichiers : faites glisser des fichiers depuis votre appareil et déposez-les dans la carte. Ajouter des fichiers : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône plus. Sélectionnez l'une des options suivantes : • Téléverser un fichier : téléversez des fichiers depuis votre appareil. • Cliquez sur le nom d'une application pour téléverser depuis l'une des options de stockage cloud. Informations sur la pièce jointe : survolez le nom du fichier pour voir quand il a été ajouté ou modifié pour la dernière fois. L'icône de la personne qui l'a modifié s'affiche à droite du nom du fichier. Modifier, Télécharger, Supprimer ou Ouvrir le fichier : survolez à droite du nom du fichier et cliquez sur l'icône. L'option Ouvrir ouvre les fichiers externes dans leur application associée. |
Carte Dossiers
La carte Dossiers est automatiquement incluse dans chaque Overview au niveau Espace.
Lorsque les Sous-dossiers sont disponibles, vous pouvez ajouter et supprimer des cartes Dossiers.
Lorsque les Sous-dossiers ne sont pas disponibles, vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter la carte Dossiers.
Dans les Overviews au niveau Espace, la carte Dossiers affiche à la fois les Dossiers et les Sous-dossiers de l'Espace. Dans les Overviews au niveau Dossier, cette carte affiche uniquement les Sous-dossiers.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Dossiers | Cette carte est obligatoire au niveau Espace et au niveau Dossier. | Ouvrir un Dossier : cliquez sur le nom du Dossier. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône double flèche. Créer un Dossier : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône plus pour créer un Dossier. |
Carte Listes
La carte Listes est automatiquement incluse dans les Overviews au niveau Espace, Dossier et Sous-dossier.
Lorsque les Sous-dossiers sont disponibles, vous pouvez ajouter et supprimer des cartes Listes.
Lorsque les Sous-dossiers ne sont pas disponibles, vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter la carte Listes.
La carte Listes affiche toutes les Listes d'un Espace, d'un Dossier ou d'un Sous-dossier.
Le tableau suivant détaille les actions disponibles depuis la carte :
| Carte | Carte obligatoire ? | Actions |
| Listes | Cette carte est obligatoire uniquement au niveau Dossier et Sous-dossier. | Ouvrir une Liste : cliquez sur le nom de la Liste. Afficher la carte en plein écran : dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône double flèche. Afficher les colonnes : utilisez les colonnes de Liste pour voir et trier les informations sur les tâches. Pour utiliser les colonnes de Liste dans une carte Liste : • Faites défiler vers la droite. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône plus. Cliquez sur le bouton bascule pour afficher ou masquer une colonne. • Options de tri disponibles : • Couleur : modifiez la couleur du statut d'emplacement de la Liste. • Progression : la progression suit l'avancement des tâches dans une Liste. La progression des sous-tâches appartenant à des Tâches dans plusieurs Listes n'est pas suivie. • Terminé : trier par statut de tâche. • Échéance : les tâches en retard dans cette Liste. • Créé : la date de création de la Liste. • Début : trier par date de début de la Liste. • Fin : trier par date d'échéance de la Liste. • Priorité : trier par priorité de la Liste. • Propriétaire : la personne définie comme propriétaire de la Liste. Trier les colonnes : survolez une colonne et cliquez sur les flèches pour modifier l'ordre de tri. Créer une Liste : dans le coin inférieur gauche, cliquez sur +Nouvelle Liste pour créer une Liste. |
Réduire, agrandir, déplacer et renommer des cartes
Vous pouvez réduire, agrandir, déplacer et renommer n'importe quelle carte d'un Overview.
Réduire ou agrandir
Pour réduire ou agrandir une carte, survolez ses bords et faites glisser la flèche vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Déplacer
Pour déplacer une carte :
- Survolez les bords de la carte jusqu'à ce que l'icône en forme de main apparaisse.
- Faites glisser la carte dans la direction souhaitée.
Renommer
Pour renommer une carte :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom de la carte.
- Saisissez un nouveau nom.
Enregistrer un Overview en PDF
Exportez un Overview pour faciliter la création de rapports.
Vous pouvez également enregistrer un Tableau de bord en PDF.
- Ouvrez un Overview.
- Cliquez sur Overview.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Télécharger en PDF : sélectionnez un emplacement pour le fichier et cliquez sur Enregistrer.
- Exporter le PDF par e-mail : le PDF sera joint à un e-mail envoyé à l'adresse associée à votre compte ClickUp.