Créez une représentation visuelle de votre travail pour toute votre équipe. Les tableaux de bord offrent une vue d'ensemble de votre Environnement de travail.
Créez une vue Tableau de bord pour que votre équipe puisse trouver facilement les données dont elle a besoin. Utilisez la vue en détail des cartes de tableau de bord pour afficher des informations granulaires.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Types de tableaux de bord
Avant de créer un Tableau de bord, prenez connaissance des informations suivantes.
Les tableaux de bord sont visibles à l'emplacement où ils sont créés. Tous les tableaux de bord sont également visibles dans le Hub des tableaux de bord.
Il existe trois types de tableaux de bord :
| Type de tableau de bord | Description |
| Vues Tableau de bord | Les vues Tableau de bord peuvent être ajoutées à des Espaces, des Dossiers et sous-dossiers, des Dossiers de sprint et sous-dossiers de sprint, ainsi qu'à des Listes et des Listes de sprint. |
| Tableaux de bord dans la hiérarchie | Tableaux de bord créés depuis un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste. |
| Tableaux de bord existant uniquement dans le Hub des tableaux de bord | Lorsque vous créez un Tableau de bord dans le Hub des tableaux de bord ou depuis la barre d'outils, il n'est visible que dans le Hub par défaut. Vous pouvez l'ajouter à un emplacement si vous le souhaitez. |
Créer un Tableau de bord
Vous pouvez créer un Tableau de bord depuis plusieurs emplacements dans ClickUp.
Depuis le bouton de création
Vous pouvez créer des tableaux de bord depuis le bouton de création dans la barre latérale Accueil, la barre latérale Espaces et la barre latérale du Hub des tableaux de bord.
Pour créer un Tableau de bord :
- Dans votre Navigation globale, sélectionnez Accueil, Espaces ou Tableaux de bord.
- Dans le coin supérieur droit de la barre latérale, cliquez sur l'icône plus.
- Sélectionnez Tableau de bord.
- Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez de zéro.
Depuis un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste
Un Tableau de bord créé depuis un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste est accessible depuis le Hub des tableaux de bord, la barre latérale Accueil ou la barre latérale Espaces.
- Dans votre Navigation globale, cliquez sur Accueil ou Espaces.
- Survolez un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste.
- Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Tableau de bord.
Créer un Tableau de bord en tant que vue
Pour créer un Tableau de bord en tant que vue :
- Dans la barre des vues, ajoutez une vue.
- Sélectionnez ensuite Tableau de bord.
- Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez de zéro.
Créer un Tableau de bord depuis l'en-tête d'emplacement
Pour créer un Tableau de bord depuis l'en-tête d'emplacement :
- Faites un clic droit sur le nom de l'emplacement actuel.
- Survolez Créer et sélectionnez Tableau de bord.
Depuis la barre d'outils
Pour créer un Tableau de bord depuis la barre d'outils :
- Depuis la barre d'outils, cliquez sur Créer un tableau de bord.
- Ou cliquez sur votre avatar et sélectionnez Créer un tableau de bord depuis vos outils personnels.
- Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez de zéro.
Depuis le Hub des tableaux de bord
Pour créer un Tableau de bord depuis le Hub des tableaux de bord :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
- Choisissez un modèle de tableau de bord ou commencez de zéro.
Modèles de tableaux de bord
Lorsque vous créez un Tableau de bord, vous pouvez utiliser un modèle prédéfini pour démarrer.
Cliquez sur le menu déroulant Emplacement (Source de données) pour modifier l'emplacement. C'est depuis cet emplacement que le Tableau de bord extrait les données.
Pour le modèle Suivi du temps, vous devez sélectionner une plage temporelle.
Pour créer un Tableau de bord sans modèle, cliquez sur Commencer de zéro et ajoutez une carte pour commencer à créer.
Le tableau suivant décrit les modèles disponibles lors de la création d'un nouveau Tableau de bord :
| Modèle de tableau de bord | Disponibilité selon le forfait et utilisation du modèle |
| Tableau de bord simple | • Gérez et hiérarchisez vos tâches quotidiennes. • Disponible sur tous les forfaits. |
| AI Team Center | • Améliorez la collaboration et la visibilité au sein de votre équipe grâce aux cartes IA. • Disponible sur tous les forfaits. |
| Suivi du temps | • Consultez et analysez les métriques de suivi du temps. • Disponible à partir des forfaits Business. |
| Gestion de projet | • Explorez en détail des projets complexes depuis un emplacement central. • Disponible à partir des forfaits Business. |
| AI Personal Center | • Améliorez vos performances et votre carrière avec les cartes IA de ClickUp. • Disponible sur tous les forfaits. |
| Rapports de Sprint | • Suivez les projets Agile et obtenez des informations sur vos Sprints. • Disponible uniquement à partir du forfait Business, et lorsque la Liste sélectionnée est un Sprint. • Cette vue Tableau de bord est créée automatiquement lors de la création d'un nouveau Sprint. |
| Commencer de zéro | • Choisissez parmi les cartes disponibles celles à ajouter à votre Tableau de bord. • Les cartes disponibles varient selon le forfait. • Consultez notre article Introduction aux tableaux de bord pour en savoir plus sur les tableaux de bord et les cartes de tableau de bord. |
Déplacer un Tableau de bord
Vous pouvez déplacer un Tableau de bord vers un nouvel emplacement dans votre Environnement de travail.
Actualiser un Tableau de bord
Vous pouvez actualiser des cartes individuelles ou actualiser l'intégralité de votre Tableau de bord.
Dans le coin supérieur droit du Tableau de bord, vous pouvez voir la date de la dernière actualisation.
Pour actualiser un Tableau de bord, cliquez sur l'icône Actualiser dans le coin supérieur droit.
Désactiver l'actualisation automatique
Par défaut, les tableaux de bord s'actualisent automatiquement.
Pour désactiver ce paramètre, cliquez sur le bouton bascule dans le coin supérieur droit pour désactiver l'Actualisation automatique.
Ajouter une carte à un Tableau de bord existant
Les cartes personnalisables constituent les éléments de base des tableaux de bord. Grâce à leur personnalisation et leur flexibilité, les tableaux de bord peuvent être utilisés à des fins de reporting très variées, dans de nombreux secteurs d'activité.
Pour ajouter une carte à un Tableau de bord existant :
- Dans le coin supérieur droit du Tableau de bord, cliquez sur + Ajouter une carte.
- À l'aide des catégories dans la barre latérale, sélectionnez une carte prédéfinie ou créez une carte personnalisée.
Déplacer et redimensionner les cartes
Vous pouvez réorganiser les cartes pour optimiser votre Tableau de bord et les redimensionner pour afficher davantage de détails. Faites glisser et déposez les cartes manuellement, ou utilisez la mise en page automatique pour les organiser automatiquement.
Modifier une carte
Pour modifier une carte, le Tableau de bord contenant la carte doit être en mode édition.
Les paramètres disponibles varient selon la carte.
Pour activer le mode édition et modifier une carte :
- Dans le coin supérieur gauche du Tableau de bord, vérifiez que le Mode édition est activé.
- Dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône engrenage pour ouvrir la fenêtre modale de modification de la carte.
- Modifiez les paramètres de la carte et cliquez sur Enregistrer.