Créer un tableau de bord

Créez une représentation visuelle de votre travail pour toute votre équipe. Les tableaux de bord offrent une vue d'ensemble de votre environnement de travail.

Créez une vue Tableau de bord pour permettre à votre équipe d’accéder facilement aux données dont elle a besoin. Utilisez la vue détaillée dans les cartes du tableau de bord pour voir les détails granulaires. 

 

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus

 

Types de tableaux de bord

Il est important de comprendre les informations suivantes avant de créer un tableau de bord. 

Les tableaux de bord sont visibles à l'emplacement où ils sont créés. Tous les tableaux de bord sont également visibles dans le Hub Tableaux de bord

Il existe trois types de tableaux de bord :

Type de tableau de bord Description

Vues de tableau de bord

Les vues de tableau de bord peuvent être ajoutées aux Espaces, Dossiers, Dossiers de Sprints, Listes et Listes de Sprints.

Tableaux de bord dans la barre latérale

Des tableaux de bord créés à partir d'un espace, d'un dossier ou d'une liste dans la barre latérale.

Les tableaux de bord qui existent uniquement dans le Hub Tableaux de bord

Lorsque vous créez un tableau de bord dans le Hub Tableaux de bord ou à partir de la barre d'outils, il est visible uniquement dans le Hub par défaut. Vous avez la possibilité de l'ajouter à un emplacement. 

Créer un tableau de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord :

  1. Depuis votre barre latérale, ouvrez le Hub Tableaux de bord.
  2. Depuis le Hub Tableaux de bord, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
    • Ou dans la barre des vues, ajoutez une vue. Puis sélectionnez Tableau de bord.
    • Ou dans la barre latérale, depuis l'Espace, le Dossier ou la Liste, cliquez sur l'icône plus. Puis sélectionnez Tableau de bord.
    • Ou cliquez sur le menu d'actions rapides. Puis sélectionnez Tableau de bord.
    • Ou depuis la barre d'outils, cliquez sur +Nouveau. Puis sélectionnez l'onglet Tableau de bord .
  3. Créez un tableau de bord à partir de l'un des modèles suivants :
    Modèle de Tableau de bord Disponibilité des forfaits et utilisation des modèles
    Tableau de bord simple
    • Gérez et priorisez les tâches quotidiennes.
    • Disponible sur tous les forfaits
    Rapports d’équipe
    • Encouragez la collaboration en visualisant la progression au sein de votre équipe.
    • Disponible sur les forfaits Business et supérieurs.
    Suivi du temps
    • Visualisez et reportez les indicateurs de suivi du temps.
    • Disponible sur les forfaits Business et supérieurs.
    Gestion de projet
    • Plongez en détail dans les projets depuis un lieu central.
    • Disponible sur les forfaits Business et supérieurs.
    Portail client
    • Discutez et collaborez avec vos clients sur des tâches et des projets.
    • Disponible sur le forfait Business et au-delà.
    • Pour fournir des mises à jour en temps réel et collaborer directement avec les clients, invitez vos clients en tant qu'invités et partagez ce tableau de bord.
    Rapports de sprint
    • Suivez les projets Agile et obtenez des insights sur vos Sprints.
    • Disponible uniquement sur le forfait Business et supérieurs, et lorsque la liste que vous choisissez est un Sprint
    • Cette vue Tableau de bord sera automatiquement créée lorsqu'un nouveau Sprint est créé. 
    Commencer à partir de zéro
    • Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Emplacement (source de données) pour changer l'emplacement. C'est ici que le tableau de bord extrait les données. Dans le cas d'un tableau de bord 
    • Si vous utilisez un modèle, cliquez sur Créer un tableau de bord. Pour le modèle de suivi du temps, vous devrez sélectionner une plage horaire. 
    • Si vous commencez de zéro, sélectionnez et ajoutez une carte à votre tableau de bord. 

Déplacer un tableau de bord

Déplacer un tableau de bord peut parfois changer la source de données.

La source de données est l'endroit d'où le tableau de bord extrait les données. Cela est défini lors de la création du tableau de bord. 

Emplacement original Nouvel emplacement Source des données
vue Tableau de bord ou la barre latérale La barre latérale Le tableau de bord ne change pas les sources de données sur les cartes. 
La barre latérale ou une vue de tableau de bord Vue Tableau de bord Les sources de données sur les cartes sont mises à jour vers l'emplacement de la vue Tableau de bord. 

Tableaux de bord qui existent uniquement dans le Hub Tableaux de bord.

Lorsque vous créez un tableau de bord dans le Hub Tableaux de bord ou depuis la barre d'outils, il est visible uniquement dans le Hub par défaut. Vous avez la possibilité de l'ajouter à un emplacement. 

 

Vous ne pouvez pas déplacer un tableau de bord du Hub Tableaux de bord vers une vue de tableau de bord ou la barre latérale. 

Pour déplacer un tableau de bord :

  1. Naviguez vers la barre des vues ou la barre latérale.
    • Vue de tableau de bord : Dans la barre des vues, faites un clic droit sur la vue et sélectionnez Déplacer.  
    • Tableaux de bord dans la barre latérale : Dans la barre latérale, depuis l'Espace, le Dossier ou la Liste, cliquez sur l'icône points de suspension. Puis sélectionnez Déplacer vers.
  2. Dans le modal Déplacer le tableau de bord, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Liste, Dossier ou Espace : Cliquez pour sélectionner un emplacement pour ajouter la vue du tableau de bord. 
    • Barre latérale : Cliquez pour sélectionner l'emplacement de l'Espace, du Dossier ou de la Liste dans la barre latérale. 
  3. Le tableau de bord est déplacé vers le nouvel emplacement.

Ajoutez une carte à un tableau de bord existant

Les cartes personnalisables sont les blocs constitutifs des tableaux de bord. La personnalisation et la flexibilité des cartes permettent d’utiliser les tableaux de bord afin de créer des rapports dans tous les secteurs. 

Pour ajouter une carte à un tableau de bord existant :

  1. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur + Ajouter une carte.
  2. À l’aide des catégories de la barre latérale, sélectionnez une carte prédéfinie ou créez une carte personnalisée. 
    Capture d'écran d'un curseur mettant en évidence l'onglet Personnalisé dans le modal d'ajout de carte.

Modifier une carte

Pour modifier une carte, le tableau de bord contenant la carte doit être en mode édition.

Pour activer le mode édition et modifier une carte :

  1. Dans le coin supérieur gauche d'un Tableau de bord, assurez-vous que le mode Édition est activé.
  2. Dans le coin supérieur droit de la carte, cliquez sur l'icône engrenage pour ouvrir le modal de modification de la carte.
  3. Modifiez les paramètres de la carte et cliquez sur Enregistrer.

Paramètres de la carte

Chaque carte a des paramètres différents. Certains paramètres nécessitent plus d’explications que d’autres.

Assurez-vous d’avoir toutes les informations avant d’utiliser les paramètres suivants :

Filtres sur les cartes temporelles

Certaines cartes affichent les données de tâche au fil du temps, tandis que d’autres proposent un instantané du moment présent.

Cartes basées sur le temps affichent les données historiques des tâches qui répondent actuellement à vos critères de filtrage.

Par exemple, il est possible qu’une tâche ayant actuellement la priorité Urgente ait eu la priorité Élevée la semaine précédente : ces deux niveaux de priorité s’afficheront dans le diagramme.

Intervalle de temps

Ce paramètre comprend deux menus déroulants qui déterminent la période de temps rapportée sur le diagramme. 

Ce menu déroulant : Sélectionnez une plage horaire pour l'axe des x parmi les options suivantes : 

ThisYearDropdownDashboardCardsOverview.png

  • Cette annéeCe mois, ou Cette semaine : Sélectionnez une plage de temps de cette année, ce mois ou cette semaine.
  • Intervalle : Sélectionnez une plage de dates personnalisée. 

Par menu déroulant : Sélectionnez une plage horaire pour les points de données de l'axe des ordonnées parmi les options suivantes : 

  • Par jours, par semaines, par mois : Sélectionnez pour afficher les données de l'axe des ordonnées par jour, semaine ou mois pour la période sélectionnée dans le menu déroulant Ceci
    DashboardCardOverviewByDropdown.png

Dans l'exemple ci-dessous, les données de l'axe des ordonnées sont les Tâches. Les tâches sont regroupées par Statut, représenté par les différentes lignes colorées. L'axe des abscisses est Cette année. Lorsque vous survolez les points de données sur chaque ligne, vous voyez combien de tâches avaient cette priorité le premier jour de ce mois. 
RollingTimePeriodLineChartThisYearByMonths.png

Dans cet exemple, à la fin de l’année, vous devrez accéder à vos paramètres et sélectionner à nouveau l’intervalle de temps.

  • Sélectionnez Choisir une période glissante... si vous souhaitez que la carte continue de rapporter sur la même période relative entre 1 et 365 jours.

    ChooseRollingPeriod.png

Par exemple, vous définissez une période consécutive de 5 jours et par jour. Ensuite, le diagramme affiche successivement les critères choisis pour l’axe Y pour les 5 jours précédents, chaque jour correspondant à un point de données.

Période d’échantillonnage

Lorsque la période de l’échantillon est disponible sur une carte, elle est utilisée avec l’intervalle de temps. 

Par exemple, vous créez une carte de délai de production. Cette carte affiche le temps moyen nécessaire pour terminer une tâche après l’avoir créée. Vous sélectionnez une plage de temps de cette semaine et par jours et une période d'échantillonnage de 2 derniers jours. Le diagramme Délai de production affichera toutes les tâches créées chaque jour de la semaine. Les points de données reflètent le délai de production de chaque tâche à partir d’aujourd’hui et d’hier.

Déplacer et redimensionner les cartes

Pour organiser au mieux votre tableau de bord, vous pouvez optimiser la disposition des cartes et les redimensionner pour afficher plus de détails.

Déplacer une carte

Cliquez et faites glisser n’importe quelle carte pour la déplacer. Les autres cartes s’ajustent automatiquement.

Redimensionner une carte

Pour redimensionner une carte :

  1. En mode édition, survolez les côtés ou les coins de la carte.
  2. Lorsque votre curseur se change en flèche de redimensionnement, cliquez et faites glisser pour redimensionner la carte. Les autres cartes s’ajustent automatiquement.

Mise en page automatique

Cette option déplace automatiquement les cartes vers le haut pour éliminer l'espace vide entre elles.

Pour activer ou désactiver l'option de mise en page automatique :

  1. Ouvre un tableau de bord.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône points de suspension ....
  3. Activer/désactiver la mise en page automatique .
  4. Une fois activée, vos cartes se déplaceront automatiquement vers le haut pour éliminer tout espace vide.

Capture d'écran du menu du tableau de bord mettant en évidence l'option pour activer la disposition automatique.

Annuler les modifications de disposition

Tu peux annuler jusqu'à cinq modifications de mise en page récentes. Les modifications de mise en page incluent le déplacement ou le redimensionnement d'une carte. Toute autre action, y compris l'ajout ou la suppression d'une carte, permet d'annuler plusieurs modifications de mise en page.

Pour annuler une ou plusieurs modifications de mise en page :

  1. Ouvre un tableau de bord.
  2. Déplacer ou redimensionner une ou plusieurs cartes.
  3. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur annuler ou utilisez le raccourci d'annulation :
    • Mac :CMD + Z.
    • Windows : CTRL + Z.
  4. Tes modifications de mise en page les plus récentes seront annulées.

Capture d'écran de l'invite de modification de la disposition annulée.

Actualiser une carte ou un tableau de bord

Vous pouvez actualiser des cartes individuellement ou rafraîchir l'ensemble de votre tableau de bord.

Pour actualiser une carte :

La dernière date de modification de la carte s’affiche à gauche, sous le nom de la carte.

  1. Survolez une carte.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Actualiser .

Pour actualiser un tableau de bord :

Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, vous verrez quand le tableau de bord a été actualisé pour la dernière fois.

  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Actualiser.

Par défaut, les tableaux de bord sont configurés pour se rafraîchir automatiquement. Pour désactiver ce paramètre :

  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Actualisation automatique.

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