Utiliser des filtres mixtes dans les tableaux de bord et les cartes

Créez des tableaux de bord et des cartes complexes à l’aide de filtres, d’opérateurs et de groupes mixtes.

Ce dont vous avez besoin

  • Les filtres mixtes ne sont pas pris en charge par le suivi du temps ou les cartes de Tableur.
  • 100 utilisations des tableaux de bord sont disponibles avec le forfait Free Forever.
  • Les personnes ayant souscrit à un forfait Unlimited ou supérieur bénéficient d’une utilisation illimitée des tableaux de bord.
  • Certaines cartes sont uniquement disponibles avec le forfait Business et supérieurs.
  • La ClickApp Tableau de bord est activée par défaut dans chaque nouvel environnement de travail, mais un propriétaire ou administrateur de l’environnement de travail peut la désactiver.
  • Invités peuvent être invités à des tableaux de bord spécifiques avec des permissions en lecture seule.
  • Le membre doit disposer d’une autorisation de modification ou supérieure pour ajouter un filtre du tableau de bord.

Utiliser des filtres

Les filtres de tableau de bord et de carte peuvent être utilisés séparément ou conjointement pour afficher les tâches répondant à des critères spécifiques.

Des filtres mixtes peuvent également être appliqués aux tableaux de bord et aux cartes individuelles pour créer des filtres plus complexes.

Pour utiliser les filtres du tableau de bord, le mode Modification doit être activé.

Pour activer le mode Édition et utiliser les filtres du tableau de bord :

  1. Dans le coin supérieur gauche d'une vue de tableau de bord, activez le mode Édition.
  2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord ou d’une carte de tableau de bord individuelle, sélectionnez l’icône Filtre .
  3. Choisissez les critères de filtrage :
    • Vous pouvez filtrer toutes les cartes sur un Tableau de bord en une seule fois.
    • Vous pouvez combiner les filtres du tableau de bord avec des filtres de carte individuels pour afficher des informations détaillées.

Utilisez des filtres mixtes et des groupes

Pour créer des filtres plus complexes, vous pouvez utiliser des filtres et des groupes mixtes.

Pour utiliser des filtres et des groupes mixtes :

  1. Les premiers filtres comprennent ces options :
    • Un champ de tâche, comme le Statut, la Priorité ou la Date d'échéance.
    • Opérateurs, comme Est défini et N'est pas défini. 

      Certains filtres permettent uniquement les options Est ou N'est pas.

    • Critères concernant ces tâches, comme la date d'échéance fixée.

      Capture d'écran du premier ensemble de filtres.

      Filtrer exemple :
      date d’échéance, Est fixé
      Filtre toutes les tâches avec date d’échéance qui sont définies.
      Date d'échéance, Est, La semaine prochaine
      Filtres pour toutes les tâches dont les dates d'échéance sont prévues pour la semaine prochaine.
  2. En bas à gauche du premier filtre, vous pouvez sélectionner un opérateur pour le commutateur Et/Ou et choisir plus d'options de filtre.

    Capture d'écran du commutateur Et/Ou.

    Exemple de filtre :
    Date d'échéance, Est, La semaine prochaine, Et, Priorité, Est, Élevée.
    Filtres pour toutes les tâches à haute priorité dont les dates d'échéance sont prévues pour la semaine prochaine.
  3. En bas à droite du sélecteur Et/Ou, vous pouvez cliquer sur + Ajouter un filtre pour choisir plus de filtres utilisant le même opérateur.

    Capture d’écran du bouton + Ajouter un filtre.

    Exemple de filtre :
    Où Date d'échéance, Est, La semaine prochaine, Et, Priorité, Est, Élevée, Et, Où Statut, N'est pas, Fermé.
    Filtres pour toutes les tâches à haute priorité actives ou non commencées avec des dates d'échéance prévues pour la semaine prochaine.
  4. Vous pouvez survoler à droite de + Ajouter un filtre et cliquer sur + Ajouter un groupe.

    Capture d’écran du bouton + Ajouter un groupe.

    Exemple de filtre :
    Et, Où les points de sprint, Supérieur à, 3.
    Filtres pour toutes les tâches à haute priorité non commencées ou actives avec des dates d'échéance fixées pour la semaine prochaine avec 3 points de sprint ou plus.
  5. Vous pouvez cliquer sur + Ajouter un filtre , puis sélectionner un autre opérateur dans le sélecteur Et/Or .

    Capture d'écran du bouton + Ajouter un filtre avec le choix de sélectionner un opérateur différent du commutateur Et/Ou.

    Exemple de filtre : 
    • Ou, Dépendance, En attente de
    • Filtres pour toutes les tâches à haute priorité non commencées ou actives avec des dates d'échéance fixées pour la semaine prochaine avec 3 points de sprint ou plus qui ont une dépendance en attente.

Appliquer, Réinitialiser ou Supprimer

Lorsque vous avez terminé de construire votre filtre ou pour modifier un filtre, choisissez parmi les options suivantes :
  • Appliquer : Enregistre et affiche vos critères de filtre.
  • Réinitialiser : Restaure le dernier filtre qui a été appliqué.
  • Icône de poubelle : Supprime un filtre.

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